一、全球汽車零部件發(fā)展概覽及趨勢
1.營收規(guī)模趨穩(wěn)
2023年，全球百強(qiáng)零部件企業(yè)的營業(yè)收入增長13.2%，雖較上一年16.8%的增速有所放緩，但仍保持穩(wěn)健的增長趨勢。同時(shí)，各區(qū)域企業(yè)營收增長也更加均衡。
中韓企業(yè)繼續(xù)受益于新能源轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)張，在領(lǐng)先新能源企業(yè)的有力推動(dòng)下，上榜企業(yè)2023年實(shí)現(xiàn)營收同比增長20%；美日企業(yè)全球營收占比止住下滑趨勢，營收增長保持在10%以上；歐洲企業(yè)則受到后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)反彈及傳統(tǒng)業(yè)務(wù)回暖的影響，實(shí)現(xiàn)了3.4萬億的營收規(guī)模，整體增幅超過10%。
2.盈利能力反彈
2023年，全球主要國家均嘗試了多種經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)政策，包括擴(kuò)大政府支出和債務(wù)、產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼等，在通脹背景下促進(jìn)企業(yè)投資與居民消費(fèi)，在此背景下，全球百強(qiáng)零部件企業(yè)盈利得到修復(fù)
同時(shí)，產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型仍在有序進(jìn)行、勢頭不減，而在歐洲新能源汽車滲透率放緩及高強(qiáng)度消費(fèi)刺激措施下，傳統(tǒng)燃油車零部件企業(yè)利潤增速較高。
3."雙輪"持續(xù)驅(qū)動(dòng)
電動(dòng)化和智能化仍是產(chǎn)業(yè)格局重塑的核心推動(dòng)力， 汽車零部件頭部企業(yè)及新上榜企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域均在持續(xù)深化布局，構(gòu)建未來業(yè)務(wù)增長支點(diǎn)。
二、中國汽車零部件發(fā)展態(tài)勢及趨勢
1. 規(guī)模及利潤總額快速持續(xù)上升
相較于2022年疫情造成的“低增收低增利”，中國上榜企業(yè)供應(yīng)鏈營收規(guī)模在2023年快速提升，總體增長約20%，整體利潤規(guī)模也迎來爆發(fā)式增長，增幅接近50%。其中，98%的上榜企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收上升，超60%的企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤增長。
2.電動(dòng)智能雙輪驅(qū)動(dòng)持續(xù)，傳統(tǒng)企業(yè)下滑收斂
新能源汽車持續(xù)滲透，電動(dòng)化與智能化已明確成為汽車核心差異化競爭力，零部件企業(yè)繼續(xù)加速布局。在2024中國百強(qiáng)榜的11家新上榜企業(yè)中，多達(dá)8家企業(yè)從事新能源或電子板塊。
從細(xì)分板塊中的供應(yīng)商業(yè)務(wù)表現(xiàn)來看，2023年新能源和電子板塊較其他板塊取得了更高的增長。其中，新能源板塊增幅達(dá)到20%，輕量化板塊收入和利潤水平繼續(xù)穩(wěn)步增長，發(fā)動(dòng)機(jī)板塊受益于頭部企業(yè)表現(xiàn)，下滑趨勢得到扭轉(zhuǎn)。
3.新能源智能化領(lǐng)域研發(fā)投入持續(xù)
2023年，中國上榜的百強(qiáng)企業(yè)研發(fā)投入均值約10億元，但不同業(yè)務(wù)方向的企業(yè)研發(fā)投入分化明顯。新能源和電子板塊相關(guān)企業(yè)逐年加大創(chuàng)新技術(shù)及研發(fā)人員投入，過半企業(yè)研發(fā)投入增幅為正，兩大板塊研發(fā)投入均實(shí)現(xiàn)了超過17%的同比增長。相比之下，傳統(tǒng)零部件企業(yè)研發(fā)投入力度明顯下降，近半數(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用低于上一年度。
三、汽車零部件發(fā)展關(guān)鍵抓手
展望未來，羅蘭貝格認(rèn)為中國零部件企業(yè)應(yīng)牢牢抓住“落實(shí)降本增效、提升研發(fā)效率、扎根海外業(yè)務(wù)、深化組織變革”等四大核心抓手。
1.落實(shí)降本增效
由于汽車市場競爭格局發(fā)生巨大變化，零部件企業(yè)的客戶戰(zhàn)略應(yīng)被重新審視。面對已占據(jù)市場半壁江山的本土車企，零部件企業(yè)應(yīng)更加合理化自身的客戶結(jié)構(gòu)，建立多層次的客戶及項(xiàng)目組合，從“營收導(dǎo)向”轉(zhuǎn)變?yōu)椤袄麧檶?dǎo)向”，抵御潛在的項(xiàng)目盈利風(fēng)險(xiǎn)。
同時(shí)，隨著開放的全球供應(yīng)鏈體系逐步向區(qū)域本土化的供應(yīng)鏈體系演變，各主機(jī)廠和領(lǐng)先零部件企業(yè)均積極推進(jìn)本土化供應(yīng)鏈建設(shè)，并加強(qiáng)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)和成本管控。零部件企業(yè)應(yīng)主動(dòng)推進(jìn)采購體系化降本，主動(dòng)建立尋源洞察，實(shí)行系統(tǒng)化的采購策略。
2.提升研發(fā)效率
整車與零部件企業(yè)的研發(fā)已逐步從正向開發(fā)的2.0時(shí)代向價(jià)值驅(qū)動(dòng)的3.0時(shí)代邁進(jìn)，零部件企業(yè)的研發(fā)體系也從過去跟隨主機(jī)廠、被動(dòng)式地滿足主機(jī)廠提出的要求，向更為主動(dòng)、更有規(guī)劃的模塊化研發(fā)轉(zhuǎn)型。
而且，不少零部件企業(yè)還通過與上游生態(tài)、下游客戶深入合作，提前鎖定資源，并開發(fā)完整功能的樣品，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商導(dǎo)入及產(chǎn)品研發(fā)的周期縮短。
3.扎根海外業(yè)務(wù)
在邁向全球化經(jīng)營的進(jìn)程中，零部件企業(yè)應(yīng)深化目標(biāo)牽引體系、國際業(yè)務(wù)體系及組織管理體系，加快迭代企業(yè)各方面國際化能力，以抓住全球發(fā)展機(jī)遇。在具體實(shí)施上，零部件企業(yè)應(yīng)結(jié)合不同區(qū)域的特點(diǎn)和客戶需求，設(shè)計(jì)與之相匹配的業(yè)務(wù)模式，拓展更多客戶的同時(shí)也增強(qiáng)海外業(yè)務(wù)運(yùn)營水平。由于各地政治、經(jīng)濟(jì)及文化等差異，加之復(fù)雜多變的國際形勢，汽車零部件企業(yè)應(yīng)更注重海外洞察，有效管控各類風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)企業(yè)投資與股東利益，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的成功及可持續(xù)發(fā)展。
4.深化組織變革
隨著零部件企業(yè)業(yè)務(wù)向“新四化”轉(zhuǎn)型與全球化戰(zhàn)略的落地，其企業(yè)組織框架及管理體系也應(yīng)相應(yīng)進(jìn)化，不斷實(shí)現(xiàn)更靈活、更差異化的管控和業(yè)務(wù)模式，打造更下沉但統(tǒng)一的區(qū)域化組織機(jī)構(gòu)，形成更敏捷協(xié)作的研發(fā)/交付中臺(tái)架構(gòu)。
四、羅蘭貝格多角色助力零部件企業(yè)發(fā)展
在零部件企業(yè)的發(fā)展進(jìn)程中，針對各核心抓手，羅蘭貝格期待借助全球戰(zhàn)略視角和全面運(yùn)營提升經(jīng)驗(yàn)，幫助零部件企業(yè)準(zhǔn)確聚焦發(fā)展問題，攜手實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展，并成為：
降本增效引導(dǎo)者：提供全面業(yè)務(wù)降本增效方案或單點(diǎn)解決方案，引導(dǎo)零部件企業(yè)發(fā)現(xiàn)降本機(jī)會(huì)，實(shí)施增效手段。
研發(fā)效率教練員：提供提升研發(fā)效率的工具與方法，幫助零部件企業(yè)修煉內(nèi)功，獲取競爭先機(jī)。
出海業(yè)務(wù)指引者：提供海外市場洞察、經(jīng)驗(yàn)和建議，指引零部件企業(yè)從市場進(jìn)入到本地經(jīng)營的全過程。
組織調(diào)整協(xié)調(diào)者：提供組織優(yōu)化思路、方法和行業(yè)優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，協(xié)調(diào)零部件企業(yè)設(shè)計(jì)及落地最佳組織方案。
