工業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)行業(yè)趨勢
2023年，中國工業(yè)制造企業(yè)展現(xiàn)出了驚人的韌性和堅(jiān)定的決心：以半導(dǎo)體國產(chǎn)化和新能源裝備領(lǐng)域?yàn)槔?，中國企業(yè)緊緊追隨著綠色和智能化的升級趨勢，取得了顯著的進(jìn)展。同時，積極應(yīng)對全球地緣政治和國際貿(mào)易的挑戰(zhàn)，加速海外制造基地的建設(shè)，重新定義了中國制造業(yè)的未來。
然而，中國工業(yè)制造企業(yè)仍然面臨著雙重挑戰(zhàn)，即國內(nèi)市場競爭的升級和海外市場壁壘的突破。因此，在產(chǎn)品升級方面，他們將聚焦于技術(shù)創(chuàng)新和市場需求，特別是在高科技領(lǐng)域，進(jìn)而增強(qiáng)自身競爭力。在內(nèi)部能力的提升上，他們將專注于提高效率、降低成本、確保質(zhì)量，以增強(qiáng)供應(yīng)鏈的靈活性和可靠性。同時，積極擴(kuò)展海外業(yè)務(wù)，建立全球供應(yīng)鏈，以降低風(fēng)險(xiǎn)和擴(kuò)大市場份額。我們認(rèn)為，這將是中國工業(yè)制造企業(yè)不容后退的選擇。
展望2024年，羅蘭貝格認(rèn)為，中國工業(yè)產(chǎn)品制造企業(yè)應(yīng)該堅(jiān)守“戰(zhàn)略向前引領(lǐng)，產(chǎn)品向上升級，能力向內(nèi)補(bǔ)強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)向外布局”的發(fā)展理念，為中國制造業(yè)的繁榮和全球產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步注入新的動力。我們期待著見證中國工業(yè)產(chǎn)品制造企業(yè)在戰(zhàn)略引領(lǐng)下迎接更多挑戰(zhàn)、抓住更多機(jī)遇，為中國制造業(yè)的繁榮和全球產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步貢獻(xiàn)力量。
戰(zhàn)略向前引領(lǐng)
趨勢01
把握碳中和發(fā)展大勢，持續(xù)推進(jìn)戰(zhàn)略升級
全球碳中和趨勢已成為工業(yè)制造企業(yè)的未來發(fā)展主線。這一趨勢帶來了電氣化升級、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和供應(yīng)鏈脫碳等深刻變革，對制造業(yè)格局產(chǎn)生了重大影響。在當(dāng)前全球產(chǎn)業(yè)環(huán)境的背景下，中國工業(yè)品制造企業(yè)迫切需要跳出成本競爭陷阱，追求差異化競爭。
預(yù)計(jì) 2024 年和更長的周期，中國工業(yè)制造企業(yè)必須積極把握碳中和發(fā)展趨勢，實(shí)施戰(zhàn)略升級，以在全球競爭中保持競爭力。例如，工業(yè)產(chǎn)品將迎來電氣化升級的迭代浪潮，各大工業(yè)制造企業(yè)將加速推出新產(chǎn)品和技術(shù)。為滿足供應(yīng)鏈脫碳的需求，中國工業(yè)品制造企業(yè)需要積極制定可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，采取回收原材料、研發(fā)高性能產(chǎn)品、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、調(diào)整產(chǎn)品組合等措施。這將成為制造業(yè)的新發(fā)展方向和領(lǐng)先實(shí)踐。同時，要密切關(guān)注氣候變化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，積極布局新技術(shù)和產(chǎn)品。從工程機(jī)械裝備的電動化改造到船舶綠色化燃料的商用化，再到高效工業(yè)節(jié)能電機(jī)和工業(yè)熱泵高溫?zé)岜玫募夹g(shù)突破，各領(lǐng)域都呈現(xiàn)出電氣化和智能化的趨勢。因此，中國工業(yè)制造企業(yè)需要提前規(guī)劃技術(shù)儲備和產(chǎn)品升級，特別關(guān)注工業(yè)裝備中的電氣化和智能化領(lǐng)域。
趨勢02
基礎(chǔ)材料市場極化，戰(zhàn)略定位更為急迫
產(chǎn)業(yè)升級推動著中國大宗基礎(chǔ)材料行業(yè)兩級分化。一方面，基礎(chǔ)材料企業(yè)將推動戰(zhàn)略升級，因?yàn)榭蛻粜枨蟪尸F(xiàn)兩級分化。在下游需求放緩的情況下，大宗類工業(yè)產(chǎn)品（基礎(chǔ)材料）的競爭將更加激烈，客戶將更加注重極致的性價(jià)比。一些成品品類將在主要原材料價(jià)格的基礎(chǔ)上增加加工費(fèi)作為定價(jià)基準(zhǔn)，因此，規(guī)模化將成為實(shí)現(xiàn)成本優(yōu)勢的關(guān)鍵。另一方面，高端市場將繼續(xù)增長，企業(yè)需要通過提供極致性能、品牌價(jià)值和客戶價(jià)值傳遞來脫穎而出。
羅蘭貝格認(rèn)為，在這個分化的市場環(huán)境下，企業(yè)需要思考如何找到自身的定位，并深耕目標(biāo)細(xì)分市場。2024 年，中國工業(yè)產(chǎn)品制造企業(yè)將面臨更多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，需要靈活應(yīng)對市場的不同需求，以保持競爭力。
趨勢03
外資企業(yè)中國業(yè)務(wù)重塑，本土企業(yè)把握市場整合機(jī)遇
2024 年，中國工業(yè)產(chǎn)品制造業(yè)將迎來新的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。在本土企業(yè)崛起、市場環(huán)境變化以及國際貿(mào)易關(guān)系重構(gòu)的背景下，跨國企業(yè)正重新審視并調(diào)整在華業(yè)務(wù)。部分材料和高端裝備供應(yīng)商已開始剝離中國業(yè)務(wù)并尋求買家，為本土企業(yè)帶來并購實(shí)現(xiàn)跨越式增長和產(chǎn)品組合優(yōu)化的新機(jī)遇。然而，企業(yè)在并購過程中需全面評估自身能力、交易價(jià)格、協(xié)同效應(yīng)及并購后整合問題。與此同時，部分行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)基于自身規(guī)?；l(fā)展需求和國內(nèi)供應(yīng)鏈保障戰(zhàn)略考慮，將全產(chǎn)品線作為發(fā)展策略。但在當(dāng)前競爭環(huán)境下，這些企業(yè)面臨低端產(chǎn)品原料和生產(chǎn)成本上漲壓力，以及高端產(chǎn)品與專業(yè)化企業(yè)或國際巨頭的實(shí)力差距。因此，尋求突破方向至關(guān)重要。
展望 2024 年，中國工業(yè)產(chǎn)品制造企業(yè)需靈活應(yīng)對市場變化，抓住并購機(jī)遇，優(yōu)化產(chǎn)品線，以應(yīng)對外資企業(yè)中國業(yè)務(wù)重塑帶來的新挑戰(zhàn)和機(jī)遇。
產(chǎn)品向上升級
趨勢04
產(chǎn)品即服務(wù)模式嶄露頭角，數(shù)字化改造再創(chuàng)價(jià)值
工業(yè)裝備市場的周期性變化一直是挑戰(zhàn)，歐美日韓的工業(yè)裝備企業(yè)紛紛尋求從一次性銷售模式向后端延伸，追求持續(xù)的收入和利潤來源。這一趨勢在 2024 年將繼續(xù)演化，成為中國工業(yè)產(chǎn)品制造企業(yè)應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注的發(fā)展方向。
借鑒歐洲、日本和美國的成功經(jīng)驗(yàn)，這些國家的能源裝備、建筑裝備、工程機(jī)械和機(jī)床裝備制造企業(yè)已經(jīng)成功實(shí)施了“產(chǎn)品即服務(wù)”模式。他們通過數(shù)字化改造和服務(wù)延伸，贏得了市場份額，例如在能源裝備領(lǐng)域提供智能化維保服務(wù)，或者在機(jī)床裝備領(lǐng)域提供定制的機(jī)器租賃方案，為客戶提供持續(xù)的價(jià)值，確保持續(xù)的收入流。
針對這一趨勢，中國企業(yè)應(yīng)考慮產(chǎn)品升級，將產(chǎn)品與數(shù)字化技術(shù)相結(jié)合，為客戶提供更智能、高效的解決方案。這可能包括提供遠(yuǎn)程監(jiān)控和維護(hù)服務(wù)，制定定制化的租賃計(jì)劃，或者與客戶建立更緊密的合作關(guān)系，以實(shí)現(xiàn)雙方的共贏。2024 年將是中國工業(yè)產(chǎn)品制造企業(yè)邁向“產(chǎn)品即服務(wù)”模式的重要一年，積極應(yīng)對市場挑戰(zhàn)，不斷創(chuàng)新，將為持續(xù)的增長奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
趨勢05
開啟工業(yè)產(chǎn)品模塊化轉(zhuǎn)型，提升系統(tǒng)化解決能力
中國工業(yè)產(chǎn)品企業(yè)在發(fā)展擴(kuò)張過程中不可避免的問題是產(chǎn)品矩陣和下游應(yīng)用的擴(kuò)張，在這個過程中產(chǎn)品數(shù)量越來越多，產(chǎn)品形態(tài)更加復(fù)雜。隨著產(chǎn)品復(fù)雜度和功能性的提升，企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)也在增加。產(chǎn)品設(shè)計(jì)復(fù)雜度提升、產(chǎn)品工程設(shè)計(jì)響應(yīng)時間變長，生產(chǎn)和供應(yīng)鏈管理復(fù)雜，庫存增加，這些都使得企業(yè)在收入增長的同時利潤下降、內(nèi)部流程效率降低。因此，復(fù)雜性削減策略的實(shí)施變得更加重要。
中國工業(yè)產(chǎn)品企業(yè)在 2023 年已經(jīng)開始了模塊化轉(zhuǎn)型的道路，以應(yīng)對產(chǎn)品矩陣和下游應(yīng)用的復(fù)雜性。然而，在 2024 年，這個趨勢將進(jìn)一步深化。企業(yè)將更加注重系統(tǒng)化解決方案，以提升其競爭力和實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。中國工業(yè)產(chǎn)品企業(yè)將更加注重通過簡化產(chǎn)品線并專注于核心產(chǎn)品來實(shí)現(xiàn)復(fù)雜性削減。企業(yè)也將更加重視系統(tǒng)化解決方案，以更好地滿足客戶需求，提高市場競爭力。這包括提供一站式服務(wù)，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈管理到售后服務(wù)，都能提供全面的解決方案。此外，變革管理的重要性也將進(jìn)一步提升。企業(yè)需要有紀(jì)律性的變革管理方法，以確保變革的順利進(jìn)行。
展望 2024 年，中國工業(yè)產(chǎn)品企業(yè)將在模塊化轉(zhuǎn)型的道路上深化探索，系統(tǒng)化解決方案將成為提升競爭力、降低成本和更好地滿足客戶需求的關(guān)鍵策略。
能力向內(nèi)補(bǔ)強(qiáng)
趨勢06
產(chǎn)品升級與解決方案創(chuàng)新，引領(lǐng)企業(yè)變革新征程
在 2024 年，中國工業(yè)產(chǎn)品制造企業(yè)的發(fā)展趨勢將更加明顯地體現(xiàn)在產(chǎn)品升級和解決方案創(chuàng)新兩個方面。產(chǎn)品升級的趨勢將繼續(xù)深化，企業(yè)將更加注重品質(zhì)管理和精度管理，以提升產(chǎn)品的核心競爭力。在供應(yīng)鏈優(yōu)勢和創(chuàng)新優(yōu)勢的推動下，企業(yè)將大力推動國產(chǎn)替代和自主研發(fā)，以實(shí)現(xiàn)從“制造”到“創(chuàng)造”的轉(zhuǎn)變。解決方案創(chuàng)新的趨勢也將更加明顯。企業(yè)將從單純銷售產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)殇N售以產(chǎn)品為載體的綜合解決方案，這需要研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高度協(xié)調(diào)和聯(lián)動。這種轉(zhuǎn)變不僅能提升企業(yè)的價(jià)值導(dǎo)向和產(chǎn)品特點(diǎn)的傳達(dá)，也能更好地滿足市場需求，推動企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。羅蘭貝格認(rèn)為，中國工業(yè)產(chǎn)品制造企業(yè)將在產(chǎn)品升級和解決方案創(chuàng)新的雙重驅(qū)動下，迎接企業(yè)變革的新征程。
趨勢07
緊抓市場導(dǎo)向營銷變革機(jī)遇，全面提升企業(yè)綜合營銷競爭力
隨著新能源汽車、半導(dǎo)體、風(fēng)光儲等新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，對于制造業(yè)企業(yè)的影響不僅體現(xiàn)在客戶名單的變遷，更是客戶采購行為和需求的升級。例如，汽車行業(yè)采購流程繁復(fù)、耗時久、要求高，對流程性行業(yè)研產(chǎn)供銷及一體化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力提出了全新要求。而對于部分行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而言，過去的行業(yè)緊俏供需促成了以生產(chǎn)為中心的高速增長，呈現(xiàn)出明顯的向內(nèi)發(fā)展趨勢。然而，在行業(yè)結(jié)構(gòu)及供需變革下，企業(yè)將面臨更大的競爭壓力，如何以市場為導(dǎo)向、以客戶需求為導(dǎo)向、進(jìn)而以營銷為牽引帶動企業(yè)的全面變革將成為構(gòu)建企業(yè)綜合競爭力的核心。
展望 2024，中國工業(yè)產(chǎn)品制造企業(yè)將在市場導(dǎo)向的營銷變革的推動下，全面提升企業(yè)的綜合競爭力，迎接企業(yè)變革的新征程。
產(chǎn)業(yè)向外布局
趨勢08
本土企業(yè)國際化步伐加快，從“是否出海”到“如何出?！?/strong>
2024 年，中國工業(yè)產(chǎn)品制造企業(yè)的發(fā)展趨勢將更加關(guān)注在全球市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。隨著中國企業(yè)在國際市場的不斷拓展，企業(yè)已經(jīng)從“是否出?！边~向“如何出?！?，在全球市場上樹立品牌形象和影響力。此外，中國制造業(yè)企業(yè)在全球供應(yīng)鏈重構(gòu)的過程中，積極參與全球競爭，通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級、市場拓展等手段，提升自身在全球市場的競爭力。
在這個過程中，企業(yè)需要關(guān)注全球市場的變化趨勢，把握行業(yè)發(fā)展的脈搏，以及與全球合作伙伴建立緊密的合作關(guān)系。這不僅要求企業(yè)具備敏銳的市場洞察能力，還需要企業(yè)在全球化戰(zhàn)略布局、組織架構(gòu)調(diào)整、人才培養(yǎng)等方面進(jìn)行深入思考和策略規(guī)劃。此外，企業(yè)還需關(guān)注全球政治經(jīng)濟(jì)形勢的變化，以應(yīng)對潛在的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。
趨勢09
國際能力謀劃已是迫在眉睫，全球組織適配尚需“中國路徑”
雖然大部分中國企業(yè)已在國際化方面提出明確目標(biāo)或方向規(guī)劃，但從母國本土經(jīng)營向國際化布局乃至全球運(yùn)營的過渡期間，中國企業(yè)如何適應(yīng)新的發(fā)展環(huán)境、避免原有經(jīng)營模式及管理慣性帶來的發(fā)展限制，仍是未來需要深入思考和長期實(shí)踐的現(xiàn)實(shí)難題。羅蘭貝格認(rèn)為，這要求企業(yè)從組織能力布局、組織架構(gòu)適配兩方面深度考量。
一方面，伴隨國際化業(yè)務(wù)深入及本地化部署要求，如何在全球范圍內(nèi)合理延伸研、銷、產(chǎn)、供一系列價(jià)值布局，需要中國企業(yè)對組織能力進(jìn)行前瞻性、系統(tǒng)性謀劃。
另一方面，要保證組織架構(gòu)和管理模式與國際化業(yè)務(wù)的不斷演進(jìn)適配，需要中國企業(yè)持續(xù)思考如何構(gòu)建高效穩(wěn)定的業(yè)務(wù)線 / 事業(yè)部與區(qū)域組織的角色分工，如何根據(jù)不同區(qū)域價(jià)值定位匹配差異與共性并存的區(qū)域組織，以及如何在此過程中充分發(fā)揮和加強(qiáng)總部能力和權(quán)威價(jià)值。
從領(lǐng)先全球企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)來看，國際化乃至全球化組織建設(shè)不存在固定模式和理論終局，不同文化和發(fā)展背景下的企業(yè)組織能力發(fā)展及架構(gòu)演進(jìn)呈現(xiàn)出獨(dú)特的路徑選擇。因此，未來中國企業(yè)在國際化發(fā)展過程中如何走出“中國路徑”，尚需廣大業(yè)界同儕同心聚力、砥礪前行。
