化工與材料行業(yè)趨勢
2023年以來，地緣政治緊張態(tài)勢持續(xù)、全球宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)緩慢，國內(nèi)地產(chǎn)與基建等主要下游投資放緩、需求疲弱。同時(shí)，逆全球化態(tài)勢下貿(mào)易壁壘加劇、產(chǎn)品出口承壓，化工行業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，整體呈現(xiàn)低迷態(tài)勢。展望2024年，全球政治經(jīng)濟(jì)格局仍充滿諸多不確定性。短期而言，“穩(wěn)增長”將是化工行業(yè)的主要發(fā)展基調(diào)。但與此同時(shí)，身處其中的化工企業(yè)仍需著眼長期，主動謀變，推動卓越運(yùn)營、研發(fā)創(chuàng)新、綠色發(fā)展，增強(qiáng)自身在全球新格局下的競爭力。
趨勢01
穩(wěn)增長為短期發(fā)展主基調(diào)，長期行業(yè)基本面向好
2023 年經(jīng)濟(jì)下行與去庫存趨勢下，全球及中國化工行業(yè)整體景氣度較低。盡管能源與原材料價(jià)格較2022 年有所下調(diào)，多數(shù)企業(yè)仍呈現(xiàn)增收不增利的態(tài)勢。工信部、發(fā)改委等七部委聯(lián)合印發(fā)《石化化工行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》，提出在 2023-2024 年，石化化工行業(yè)主要目標(biāo)為行業(yè)保持平穩(wěn)增長，年均化工增加值增速 5% 左右。穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)將是短期內(nèi)的主基調(diào)。邁入 2024，行業(yè)供需狀況預(yù)計(jì)將有所回暖。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)高端化發(fā)展等長期性趨勢仍將持續(xù)。
趨勢02
精益運(yùn)營能力至關(guān)重要，降本增效助力企業(yè)紓解困境
面對充滿挑戰(zhàn)的市場環(huán)境，短期內(nèi)降本增效成為眾多化工企業(yè)的首要任務(wù)之一。例如，巴斯夫在 2023年重點(diǎn)聚焦歐洲基地（尤其是路德維希港一體化基地 ）的成本結(jié)構(gòu)優(yōu)化。預(yù)計(jì)到 2024 年底，降本計(jì)劃將帶來每年超過 5 億歐元的成本節(jié)降。行業(yè)下行周期內(nèi)，未來同質(zhì)化競爭日趨激烈。中短期內(nèi)有效提升企業(yè)的精益運(yùn)營能力，對于增強(qiáng)成本競爭力、改善企業(yè)經(jīng)營業(yè)績至關(guān)重要。
趨勢03
核心技術(shù)之爭日趨激烈，自主創(chuàng)新緊迫性不斷提高
逆全球化態(tài)勢下，歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體對于保持或重構(gòu)其全球技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力愈加重視。以生物制造為例，美國將其視為提升先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力的重要手段。在 2022 年 9 月啟動《國家生物技術(shù)和生物制造計(jì)劃》的基礎(chǔ)上，于 2023 年進(jìn)一步發(fā)布《生物技術(shù)和生物制造明確目標(biāo)》，提出將投資超過 20 億美元促進(jìn)從生物前沿技術(shù)、生物制造能力到產(chǎn)品應(yīng)用推廣的生物制造全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?？梢灶A(yù)見，未來化工行業(yè)的技術(shù)之爭將愈加激烈，高端技術(shù)的引進(jìn)難度將不斷提升，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力至關(guān)重要。
近年來，我國化工行業(yè)已在部分高壁壘領(lǐng)域取得技術(shù)突破（如己二腈、丙交酯、茂金屬聚丙烯等），但在眾多新材料與高端化學(xué)品領(lǐng)域自給率仍然較低，如高端聚烯烴材料與單體、電子化學(xué)品等。未來仍需通過持續(xù)的技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新，推動相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)突破與國產(chǎn)替代。
趨勢04
可持續(xù)發(fā)展趨勢深化，綠色低碳成為重要商機(jī)與競爭力
盡管經(jīng)濟(jì)下行趨勢下，穩(wěn)增長成為短期內(nèi)的第一要?jiǎng)?wù)，綠色低碳轉(zhuǎn)型仍將是化工行業(yè)發(fā)展的長期主旋律之一。一方面，新能源等下游行業(yè)保持快速發(fā)展，拉動上游各類材料與化學(xué)品需求；另一方面，隨歐盟碳邊境稅、美國清潔競爭法案等政策的制定與逐步落地，綠色低碳亦日益成為重要的競爭壁壘。長期以來，中國化工企業(yè)更多依托規(guī)模與成本優(yōu)勢參與國際競爭。未來應(yīng)主動謀變，加快自身的可持續(xù)發(fā)展步伐，推動原料、生產(chǎn)過程與終端產(chǎn)品的綠色化與低碳化，以提升企業(yè)在中長期的國際競爭力。
例如，以巴斯夫、科思創(chuàng)等為代表的全球化工巨頭，均已提出自身凈零排放目標(biāo)與實(shí)施路徑，通過積極投資低碳生產(chǎn)技術(shù)（如合作研發(fā)電加熱蒸汽裂解裝置）、 開發(fā)綠色產(chǎn)品解決方案（如采用回收廢棄物、生物基、二氧化碳基等碳源原材料替代傳統(tǒng)石化基原料、 推動引領(lǐng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建立 （如促進(jìn)質(zhì)量平衡法及相關(guān)認(rèn)證在生物基產(chǎn)品中應(yīng)用）等多元舉措，在技術(shù)、產(chǎn)品、品牌等多個(gè)層面構(gòu)筑綠色領(lǐng)導(dǎo)力。
延續(xù)往年傳統(tǒng)，羅蘭貝格于近期正式發(fā)布了《羅蘭貝格“預(yù)見2024”中國行業(yè)趨勢報(bào)告》。羅蘭貝格專業(yè)咨詢團(tuán)隊(duì)通過對各個(gè)行業(yè)的長期觀察與研究，在報(bào)告中展開了在汽車、政府與公共、消費(fèi)品與零售、工業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)、化工與材料、能源、信息技術(shù)、高科技與互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥與健康服務(wù)等多個(gè)重點(diǎn)商業(yè)行業(yè)領(lǐng)域的前沿洞見，其中包含新聞熱點(diǎn)話題觀察、趨勢走向解讀與研究成果總結(jié)等。在今年的《預(yù)見2024》報(bào)告中，羅蘭貝格特別加入了針對中國市場熱門話題的主題文章，包括對中國企業(yè)出海、行業(yè)數(shù)字化、人工智能等領(lǐng)域的內(nèi)容探討，深度關(guān)注經(jīng)濟(jì)變化和行業(yè)發(fā)展，希望能為各領(lǐng)域的從業(yè)者提供諸多啟發(fā)。
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