2014年度全球非輪胎橡膠制品50強榜單公布
發(fā)布時間：2014/08/11 作者: 李小珍 陳維芳 來源: 中國橡膠網(wǎng)
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中國橡膠網(wǎng)訊 近日，美國《橡膠與塑料新聞》周刊組織的2014年度全球非輪胎橡膠制品50強排行榜公布。全球非輪胎橡膠市場銷售收入相對2013年增長5.3%，為近年較高增幅。利潤指標向好，毛利率創(chuàng)歷史新高。非輪胎橡膠制品行業(yè)收購和重組動作頻繁，且規(guī)?？涨埃巫兓^大，行業(yè)集中度提高，預測下一年度的排名將產(chǎn)生更大的變化。主流企業(yè)仍來自歐美日，但中國發(fā)展強勁，正成為世界非輪胎制造基地和中心。
排名變化相對較大
按慣例，2014年度全球非輪胎橡膠制品50強排行榜按企業(yè)2013年與非輪胎橡膠制品有關的銷售收入排名（見表1）。德國大陸公司同比增長7.36%，以銷售額46.30億美元連續(xù)三年居全球之首，法國哈欽森公司以銷售額43.48億美元捍衛(wèi)老二地位，德國佛雷依登貝格公司銷售額大增30.5%達到39.48億美元。世界前三強銷售總額為129.25億美元，占前50強的19.1%, 相對上年增加1.1個百分點，行業(yè)的集中度在提高。
日本東海橡膠工業(yè)公司增長10.1%繼續(xù)排名第4。日本普利司通下降11.9%從第3下降至第5，這與普利司通發(fā)展戰(zhàn)略是向輪胎工業(yè)轉移有關。第6～10位是老面孔，但名次與去年互換，依次是日本NOK、美國庫珀標準汽車配件、英國湯姆金斯、瑞典特雷勒堡及美國派克-漢尼芬。前十強銷售額為342.88億美元，占全球總銷售額的50.6%，相對去年提高0.6%，扭轉了行業(yè)的集中度下降趨勢。
名次變化最大的是瑞典特雷勒堡減振公司，銷售額大增124.5%，排名從20位上升至11位。第12位的是美國威揚斯技術公司，銷售額為20億美元。
以上前12家企業(yè)是世界“20億美元俱樂部” 的成員，“10億美元俱樂部”成員有19家。
新進入50強排行榜的有3家企業(yè)，分別是第23位的美國迪科產(chǎn)品公司、34位的日本Yamashita 橡膠公司及50位的法國庫貼集團 Avon汽配。
擠出50強排名的有美國馬克Ⅳ、荷蘭安維斯集團、意大利Detech 動態(tài)流體技術公司。
收購重組活躍
自2012年度起，非輪胎橡膠行業(yè)收購和重組一直活躍，2013年達到頂峰。佛雷依登貝格2012年曾因與特雷勒堡組建合資公司，分離出噪聲、振動與聲振粗糙度（NVH）技術產(chǎn)品，名次下降第10。經(jīng)過一年多努力，佛雷依登貝格全面達到合資前水平，排名第3位。與此同時，成立兩年左右的特雷勒堡減振公司業(yè)務得到空前發(fā)展，銷售額實現(xiàn)翻番，離前十強僅一步之遙，位居第11位。東海橡膠工業(yè)在收購重組后銷售額大增，排名上升至第4位，這家公司在下年度排名中將以新的名字出現(xiàn)，即住友RIKA股份公司。
最耀眼的收購來自中國株洲時代新材料公司（排名38位）收購了德國ZF 集團（排名21位），這被稱為非輪胎行業(yè)首次“蛇吞象”。2013年12月11日，雙方簽訂協(xié)議，根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，株洲時代新材擬斥資約合人民幣24.07億元整體收購ZF 集團的橡膠與塑料業(yè)務，今年2月份這一協(xié)議得到中國政府的批準。此次收購完成后，株洲時代新材公司將新增銷售額7億多美元、員工2200人，在世界的排名將擠入前20強，中國非輪胎橡膠產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了跨越。
行業(yè)還有一宗大的收購重組在進行中，排名第1的德國大陸公司收購排名12位的美國威揚斯技術公司，預計成交額14億歐元，創(chuàng)非輪胎行業(yè)收購重組成交額之最。如果經(jīng)政府批準并于年底完成，大陸公司在北美的橡膠軟管及輸送帶業(yè)務將翻番，這將加大德國大陸在非輪胎橡膠行業(yè)的領先地位，成為非輪胎行業(yè)的“巨無霸”。
特雷勒堡正在洽談收購土耳其的 Superlas公司，其主要生產(chǎn)建筑、工程、加工、工業(yè)清洗等領域的軟管產(chǎn)品，2013年銷售額6060萬美元。特雷勒堡還在洽談控股MAX密封公司51%的股份，其主要生產(chǎn)水下用管道，2013年底銷售額890萬歐元。
6月份，Astorg 公司收購了MegaDyn公司，其在意大利、美國、中國擁有10家工廠1600名員工，主要生產(chǎn)傳動帶等，2013年銷售額2.15億美元。
5月份有報道稱，Toyoda Gosel收購了Meteor Gummiwerke公司，其主要在美國和德國生產(chǎn)密封件，2013年銷售額1.8億美元。
經(jīng)濟效益向好
50家公司中有33家銷售額增長或持平，前10強中8家公司增長，這與去年7家下降形成鮮明對比，說明非輪胎橡膠制品行業(yè)景氣度較高。主要原因是美國汽車工業(yè)復蘇明顯，去年美國汽車銷售達到歷史較好水平，今年的汽車銷售依然不錯，有望突破1600萬輛，創(chuàng)歷史新高，這給非輪胎橡膠制品提供了廣闊的市場需求。
行業(yè)經(jīng)濟效益整體向好，50強中公布利潤指標的33家企業(yè)無一家虧損。各企業(yè)的利潤率普遍有較大幅度提高。按利潤排名，大陸、普利司通、伊頓、派克-漢尼芬、ZF 集團、佛雷依登貝格、住友橡膠工業(yè)、橫濱橡膠、基本保健、特雷勒堡列前10位。按利潤率排名，安塞爾、特雷勒堡、ElringKlinger公司、新田、達特威勒持股、頂級手套、伊頓、鬼怒川橡膠工業(yè)、派克-漢尼芬、卡萊爾伙伴列前10位。這些企業(yè)利潤率在7%～10%，為近年較高水平。經(jīng)濟效益向好驅動投資及資產(chǎn)收購活躍，近期不時有擴建產(chǎn)能及資產(chǎn)重組的報道。
歐日美仍控制全球非輪胎市場
50強企業(yè)總部隸屬的國家和地區(qū)，主要集中在歐日美。在50強中，日本占16家，成為進入50強最多的國家。美國12家，居其次。歐盟地區(qū)有17家企業(yè)，居地區(qū)之首，其中，德國7家，英國3家，意大利1家，瑞典2家，瑞士1家，法國2家，奧地利1家。另外，大洋洲的澳大利亞1家，亞洲的4家（不含日本），分別是中國2家、馬來西亞2家。由此可以看出，全球非輪胎橡膠制品企業(yè)90%以上仍為歐美日國家和地區(qū)所控制。
在10強的所有企業(yè)均來自歐美日，其中歐洲5家、日本3家、美國2家。日本是非輪胎橡膠制品發(fā)展最快的國家，在前10強中占據(jù)3席。日本大地震后重建對非輪胎橡膠制品需求相對增加，對日本企業(yè)銷售收入提升貢獻較大。另外，日本汽車工業(yè)復蘇對橡膠制品需求增加，使日本本土企業(yè)市場機會增多。
中國非輪胎橡膠制品發(fā)展強勁，安徽中鼎密封件公司及株洲時代新材料公司分列36及38位。株洲時代新材料成功收購德國ZF公司，下年度排名有望進入前20強。另外，山東安能輸送帶橡膠有限公司年銷售額近4億美元，有望下年度擠入前50強排名。
我國以市場需求量大，而成為世界非輪胎橡膠制造商掘金的重點，幾乎所有世界著名非輪胎橡膠制造商都在我國有生產(chǎn)基地，50強中來華辦廠的企業(yè)已有34家之多，所辦工廠70多家。其中最多的東海橡膠有10個工廠，豐田合成有7個，大陸和普利司通各有5個，橫濱橡膠和富國各有4個，2個以上的多達9家企業(yè)。這些外資企業(yè)生產(chǎn)的汽車橡膠零部件已占到我國市場的2/3以上，以生產(chǎn)高端產(chǎn)品為主，且大多處于壟斷地位。
中國還出現(xiàn)了世界少有的非輪胎橡膠制品企業(yè)集群現(xiàn)象，形成了若干個非輪胎橡膠制品專業(yè)生產(chǎn)基地，如河北衡水的工程橡膠制品基地、浙江臺州的V帶基地、河北景州的膠管基地以及浙江海寧的密封件基地等。
表1 2014年非輪胎50強排名 億美元
|
2014
排名
|
2013
排名
|
企業(yè)名稱/總部所在地
|
2013年非輪胎
銷售額
|
2012年非輪胎
銷售額
|
利潤
|
利潤率
|
|
1
|
1
|
大陸/德國
|
46.30
|
43.12
|
25.54
|
5.80%
|
|
2
|
2
|
哈欽森/法國
|
43.48
|
40.67
|
N.A.
|
--
|
|
3
|
6
|
佛雷依登貝格/德國
|
39.48
|
30.25
|
5.36
|
6.00%
|
|
4
|
4
|
東海橡膠工業(yè)/日本
|
35.00
|
31.79
|
0.407
|
1.10%
|
|
5
|
3
|
普利司通/日本
|
33.25
|
37.72
|
20.68
|
5.70%
|
|
6
|
5
|
NOK/日本
|
32.42
|
31.22
|
2.227
|
3.60%
|
|
7
|
8
|
庫珀標準汽車配件/美國
|
30.91
|
28.81
|
0.479
|
1.50%
|
|
8
|
7
|
湯姆金斯/英國
|
29.47
|
29.46
|
1.361
|
4.60%
|
|
9
|
10
|
特雷勒堡/瑞典
|
26.55
|
24.21
|
3.16
|
9.60%
|
|
10
|
9
|
派克-漢尼芬/美國
|
26.03
|
26.3
|
9.484
|
7.30%
|
|
11
|
20
|
特雷勒堡減振公司/瑞典
|
22.74
|
10.13
|
N.A.
|
--
|
|
12
|
11
|
威揚斯技術/美國
|
20.00
|
21
|
N.A.
|
--
|
|
13
|
13
|
伊頓/美國
|
14.50
|
14
|
18.73
|
8.50%
|
|
14
|
17
|
豐田合成/日本
|
13.76
|
10.8
|
2.616
|
3.80%
|
|
15
|
15
|
安塞爾/澳大利亞
|
13.73
|
12.55
|
1.392
|
10.10%
|
|
16
|
14
|
芬納/英國
|
12.82
|
13.08
|
0.713
|
2.70%
|
|
17
|
16
|
費德拉爾-莫達爾/美國
|
12.75
|
12
|
0.41
|
0.60%
|
|
18
|
12
|
卡萊爾伙伴/美國
|
12.50
|
14.5
|
2.1
|
7.10%
|
|
19
|
18
|
森普利特/奧地利
|
12.03
|
10.65
|
0.732
|
6.10%
|
|
20
|
22
|
西部制藥/美國
|
9.96
|
9.15
|
1.123
|
6.40%
|
|
21
|
21
|
ZF 集團/德國
|
9.30
|
9.8
|
6.135
|
2.70%
|
|
22
|
19
|
橫濱橡膠/日本
|
8.86
|
10.52
|
3.583
|
5.80%
|
|
23
|
-
|
迪科產(chǎn)品公司/美國
|
8.70
|
8.69
|
N.A.
|
--
|
|
24
|
27
|
阪東化學/日本
|
8.13
|
7.75
|
0.257
|
2.90%
|
|
25
|
29
|
鬼怒川橡膠工業(yè)/日本
|
7.85
|
7.6
|
0.617
|
7.40%
|
|
26
|
28
|
SFK/瑞典
|
7.82
|
7.65
|
N.A.
|
--
|
|
27
|
34
|
漢寧汽車配件/美國
|
7.75
|
6.82
|
N.A.
|
--
|
|
28
|
23
|
東洋橡膠工業(yè)/日本
|
7.58
|
9.12
|
1.187
|
3.10%
|
|
29
|
30
|
Veritas公司/德國
|
7.57
|
7.57
|
N.A.
|
--
|
|
30
|
31
|
頂級手套/馬來西亞
|
7.37
|
7.52
|
0.646
|
8.60%
|
|
31
|
35
|
達特威勒持股/瑞士
|
7.25
|
6.03
|
1.297
|
8.70%
|
|
32
|
26
|
西川橡膠工業(yè)/日本
|
7.08
|
8.07
|
0.469
|
6.30%
|
|
33
|
32
|
戴納/美國
|
6.77
|
7.22
|
0.26
|
3.80%
|
|
34
|
-
|
Yamashita 橡膠公司/日本
|
6.72
|
|
N.A.
|
--
|
|
35
|
33
|
富國/日本
|
6.43
|
7.22
|
0.246
|
3.80%
|
|
36
|
40
|
安徽中鼎密封件/中國
|
6.27
|
5.05
|
N.A.
|
--
|
|
37
|
37
|
基本保健/美國
|
6.00
|
5.75
|
3.34
|
1.00%
|
|
38
|
36
|
株洲時代新材料/中國
|
5.91
|
5.91
|
N.A.
|
--
|
|
39
|
38
|
三星膠帶/日本
|
5.72
|
5.7
|
N.A.
|
--
|
|
40
|
39
|
新田/日本
|
5.36
|
5.36
|
0.605
|
9.10%
|
|
41
|
25
|
ElringKlinger公司/德國
|
5.31
|
8.69
|
1.477
|
9.50%
|
|
42
|
49
|
住友橡膠工業(yè)/日本
|
5.20
|
4
|
4.585
|
5.70%
|
|
43
|
42
|
阿爾法橡膠/意大利
|
4.83
|
4.83
|
N.A.
|
--
|
|
44
|
44
|
利潔時/英國
|
4.75
|
4.5
|
27.1.2
|
17.30%
|
|
34
|
43
|
日輪/日本
|
4.72
|
4.72
|
N.A.
|
--
|
|
46
|
41
|
塞爾橡膠/德國
|
4.64
|
5.01
|
N.A.
|
--
|
|
47
|
47
|
洛德/美國
|
4.40
|
4.3
|
N.A.
|
--
|
|
48
|
48
|
Kossan橡膠工業(yè)/馬來西亞
|
4.17
|
4.01
|
N.A.
|
--
|
|
49
|
45
|
岡本工業(yè)/日本
|
3.87
|
4.37
|
0.272
|
3.50%
|
|
50
|
-
|
庫貼集團 Avon汽配/法國
|
3.81
|
|
0.519
|
5.90%
|
