一、概述
合成橡膠（SR）的生產供應相對比較穩(wěn)定，不受天氣影響，其綜合性能雖與天然橡膠（NR）雖有差異，但通過并用或選用特定的SR品種牌號，用在特定的部位(件)可獲得較NR更為優(yōu)越的制品性能，是當今橡膠工業(yè)中不可缺少的基礎材料，它與NR一起構成橡膠加工行業(yè)的最基本原材料，廣泛用于制造輪胎、膠管膠帶、膠鞋、機械配件和日用橡膠制品等眾多橡膠制品，SR已成為國民經濟中不可缺少的材料，其中輪胎制造是SR的最大消費市場。
世界SR工業(yè)開始于20世紀30年代，到60年代世界SR工業(yè)形成了丁苯橡膠（SBR，包括ESBR和SSBR）、聚丁二烯橡膠（BR）、聚異戊二烯橡膠（IR）、乙丙橡膠（EPR）、氯丁橡膠（CR）、丁基橡膠（IIR）和丁腈橡膠（NBR）等七大基本膠種的產品體系，也大量生產丁苯膠乳和丁苯熱塑性橡膠（SBS），還生產量少但價值極高的如氟橡膠、硅橡膠、聚氨酯橡膠、氯磺化聚乙烯橡膠及丙烯酸橡膠等特種橡膠。
SR生產裝置已遍布于世界30多個國家和地區(qū)，世界SR消費量于1962年首次超過NR。據世界橡膠研究組織（IRSG）統(tǒng)計，2004年世界SR裝置能力（不包括丁苯膠乳）1252萬噸／年，產量1195萬噸，消費量1169萬噸。
根據世界合成橡膠生產者協會（IISRP）數據，目前SR約占世界橡膠消費總量的53%。2004年估計消費量為790萬噸，該消費量不包括羧丁苯膠乳和熱塑性彈性體),故與IRSG數據差額較大。
二、中國合成橡膠工業(yè)現狀
中國合成橡膠工業(yè)化生產開始于1958年，經近半個世紀的發(fā)展，經歷國內自主研究開發(fā)和引進世界先進技術相結合的道路，中國合成橡膠產業(yè)已形成產品體系較完整、年產量超過百萬噸以上的重要產業(yè)，已建成SBR(包括ESBR和SSBR)、BR、IIR、CR、 NBR和EPR等基本膠種的產品生產體系，也大量生產SBS和丁苯膠乳，還生產量少但價值高的其它特種橡膠。七大基本膠種內的異戊橡膠和丁基橡膠中的鹵化丁基橡膠目前還沒有建成生產裝置。
目前中國SR能力和產量均位居世界第三，消費量位居世界第一，進口量位居世界第一,是世界上最具活力的市場，約占世界SR裝置總能力10.2%，總產量的11%，總消費量的15.8%，是世界上合成橡膠裝置能力、生產量和消費量同時超過百萬噸的三個大國之一。
隨著中國輪胎工業(yè)為代表的橡膠工業(yè)快速發(fā)展，中國SR產量和消費量將進一步增長,在世界總量中所占比例將進一步上升。
2006年中國SR產量,國家有部門統(tǒng)計為184.5萬噸；中國合成橡膠工業(yè)協會統(tǒng)計成員企業(yè)生產量為146萬噸（不含膠乳與其它膠），其中七大基本膠種產量117萬噸；進口量130萬噸，其中七大基本膠種進口量78萬噸；表觀消費量超過288萬噸，其中七大基本膠種190萬噸。
未來20年是中華民族實現現代化的關鍵時期 ，汽車工業(yè)和國民經濟的持續(xù)發(fā)展，為中國SR工業(yè)提供了廣闊的市場空間。
1．國內產業(yè)現狀
2006年中國主要合成橡膠生產企業(yè)共15家，裝置總能力為149萬噸/年，行業(yè)的集中度較高，裝置能力主要分布在兩大集團公司的下屬企業(yè)中（表1），其中中國石化集團（SINOPEC） 81萬噸／年，占55%，主要生產順丁橡膠（含低順式聚丁二烯橡膠）、丁苯橡膠（含溶液聚合丁苯橡膠）、丁基橡膠和苯乙烯型熱塑性彈性體（簡稱SBS）；中國石油集團（CNPC ）40.5萬噸/年，占28%，主要生產丁苯橡膠、順丁橡膠（含稀土順丁橡膠）、丁腈橡膠和乙丙橡膠；其它企業(yè)24.6萬噸/年，占17%，生產丁苯橡膠、氯丁橡膠和丁腈橡膠。
表1 國內主要合成橡膠生產企業(yè)的裝置能力及產品
|
公司 |
生產企業(yè) |
裝置能力 （萬噸/年） |
主要產品 | |||||||
|
ESBR |
SSBR |
BR |
SBS |
NBR |
IIR |
CR |
EPR | |||
|
SINOPEC |
燕山石化公司 |
24 |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
||||
|
齊魯石化公司 |
17 |
◎ |
◎ |
|||||||
|
上海高橋石化公司 |
20 |
◎ |
◎ |
|||||||
|
巴陵石化公司 |
15 |
◎ |
◎ |
|||||||
|
茂名石化公司 |
5 |
◎ |
◎ |
◎ |
||||||
|
小計 |
81 |
|||||||||
|
CNPC |
吉林石化公司 |
16 |
◎ |
◎ |
◎ | |||||
|
蘭州石化公司 |
7.5 |
◎ |
◎ |
|||||||
|
錦州石化公司 |
5 |
◎ |
||||||||
|
大慶石化公司 |
8 |
◎ |
||||||||
|
獨山子石化公司 |
3 |
◎ |
||||||||
|
小計 |
39.5 |
|||||||||
|
其它 |
南通申華有限公司 |
17 |
◎ |
|||||||
|
重慶長壽化工公司 |
2.8 |
◎ |
||||||||
|
山西合成橡膠集團 |
2.6 |
◎ |
||||||||
|
鎮(zhèn)江南帝有限公司 |
2 |
◎ |
||||||||
|
黃山華蘭公司 |
0.2 |
◎ |
||||||||
|
小計 |
24.6 |
|||||||||
|
共計 |
145 |
生產狀況： 2006年中國合成橡膠工業(yè)協會成員15家企業(yè)共生產合成橡膠(不含膠乳及其它膠)146萬噸，較上年增長9.5%；產量分布為：中國石化產量83萬噸，占57%；中國石油36.8萬噸，占25%；其它企業(yè)26.4萬噸,占18%。國內生產量最大的丁苯橡膠、順丁橡膠和SBS(表2)，共占全國總產量的90.4%。年產量在10萬噸以上企業(yè)共6家,其產量占國內統(tǒng)計產量80%,其中燕山石化、齊魯石化和南通申化公司的年產量已達到或超過20萬噸。
表2 2006年協會成員企業(yè)主要品種產量 ?。ㄈft）
|
產品名稱 |
產量（kt） |
較上年增長 |
|
合成橡膠總產量* |
145.9 |
9.5% |
|
其中：丁苯橡膠(SBR) |
58.1 |
13.1% |
|
聚丁二烯橡膠(BR) |
44.6 |
12.7% |
|
丁苯熱塑性橡膠(SBS) |
28.9 |
1.6% |
|
氯丁橡膠(CR) |
4.8 |
14.9% |
|
丁基橡膠（IIR） |
3.9 |
2.1% |
|
丁腈橡膠(NBR) |
3.5 |
-10.1% |
|
乙丙橡膠(EPR) |
2.0 |
4.7% |
注：*不包括丁苯膠乳及其它合成橡膠
2．市場供應狀況
中國橡膠工業(yè)發(fā)展對合成橡膠原料的消費能力迅速增長，國內SR生產量和進口量雙雙持續(xù)上升。除國內合成橡膠產量逐年增長外，日趨增長的進口量在滿足國內需求方面起著重要作用，2003年開始，來自境外進口SR產品超過100萬噸，進口產品約占國內消費市場總量的44%～47%。
(1) 國內各主要膠種產品市場占有率有較大差別
從國內供需平衡來說，各主要膠種國內產品市場占有率有較大差別（表3）。
輪胎級用膠中，丁苯橡膠、順丁橡膠供應比較充分，市場占有率在70%以上，但丁基橡膠依賴進口程度高，特別是制造無內胎輪胎必需的內襯氣密層用膠—鹵化丁基橡膠和可代替NR應用的異戊橡膠在中國境內還沒有生產。
非輪胎級用膠中，氯丁橡膠國內產品市場占74%，而丁腈橡膠和乙丙橡膠市場供應仍主要依賴進口。
國內生產的丁腈橡膠、乙丙橡膠和丁基橡膠的市場占有率不足三分之一，急待進行新一輪裝置能力擴建和和新建。
表3 國產SR主要品種市場占有率 （%）
|
膠種 |
2000年 |
2005年 |
2006年 | |
|
輪胎用膠 |
BR |
95.2 |
83.5 |
77 |
|
SBR |
72.3 |
79.2 |
71 | |
|
IIR |
9.7 |
25.3 |
19 | |
|
HIIR |
0 |
0 |
0 | |
|
IR |
0 |
0 |
0 | |
|
非輪胎用 |
CR |
62.6 |
62.5 |
74 |
|
NBR |
20.0 |
34.1 |
31 | |
|
EPR |
25.1 |
22.0 |
21 | |
|
全部SR合計 |
52.5 |
56.5 |
54.8 |
(2)消費量年均增長達10%以上
中國合成橡膠表觀消費量從1998年106萬噸上升到2006年288萬噸（表4），年均增長13.3%；其中七大基本膠種表觀消費量從66.6萬噸上升到189.5萬噸，年均增長14%；包括SBR、BR、IIR和IR在內的輪胎級用膠表觀消費量從58.3萬噸上升到162萬噸，年均增長13.6%；包括NBR、CR和EPR在內的非輪胎級用膠表觀消費量從8.2萬噸上升到27.5萬噸，年均增長16.3%；包括膠乳、苯乙烯類熱塑性彈性體和其它合成橡膠在內的其它用膠表觀消費量從39.5萬噸上升到98.8萬噸，年均增長12%。
表4 中國合成橡膠表觀消費量構成 ?。ㄈf噸）
|
1998年 |
2000年 |
2004年 |
2006年 | |
|
SR合計 |
106.1 |
149.6 |
237.3 |
288.3 |
|
1、7大基本膠種 |
66.6 |
91.3 |
150.6 |
189.5 |
|
其中：輪胎用膠 |
58.3 |
79.2 |
125.4 |
162.0 |
|
非輪胎用膠 |
8.2 |
12.1 |
25.2 |
27.5 |
|
2、其它 |
39.5 |
58.3 |
86.7 |
98.8 |
從1998年至2006年，中國輪胎級用膠的消費量，年均增長13.6%，同期國內生產量從47萬噸上升到106.7萬噸（表5），年均增長10.8%；期間進口量從12.7萬噸上升到60萬噸，年均增長21.4%。輪胎級用膠的消費量占七大基本膠種消費總量的85%左右。
表5 中國輪胎級用膠供應狀況 ?。ㄈf噸）
|
1998 |
2000 |
2004 |
2006 | |
|
產量 |
47.0 |
60.9 |
90.5 |
106.7 |
|
進口量 |
12.7 |
23.6 |
41.0 |
60.0 |
|
消費量 |
58.3 |
79.2 |
125.4 |
162.0 |
非輪胎級用膠表觀消費量年均增長16.3%，同期國內生產量從4.5萬噸上升到10.3萬噸（表6），年均增長11%；期間進口量從4.1萬噸上升到18.3萬噸，年均增長21%。因國內乙丙橡膠和丁腈橡膠新建裝置在本世紀初發(fā)揮能力，2005年前國內產量增幅較快，但國產膠市場占有率不到三分之一。
表6 非輪胎級用膠供應狀況 ?。ㄈf噸）
|
1998 |
2000 |
2004 |
2006 | |
|
產量 |
4.5 |
4.6 |
8.5 |
10.3 |
|
進口量 |
4.1 |
7.6 |
17.3 |
18.3 |
|
消費量 |
8.2 |
12.1 |
25.2 |
27.5 |
(3)SBR、BR和SBS三大膠種的產量占90%
中國生產的合成橡膠各膠種中，以SBR、BR和SBS三大膠種的產量最大，2006年產量分別達58萬噸、44.6萬噸和28.9萬噸（表7），這三大品種的產量占全部干膠產量的90%。而CR、NBR、IIR和EPR等4大膠種產量只有14.3萬噸，占總量的10%；而這4大膠種國內消費量達48萬噸，國內產品市場占有率不足30%。
表7 主要合成橡膠品種國內生產量 ?。ㄈf噸）
|
2000 |
2002 |
2004 |
2006 | |
|
丁苯橡膠 |
29.1 |
35.7 |
46.9 |
58.1 |
|
順丁橡膠 |
31.3 |
33.8 |
39.8 |
44.6 |
|
SBC |
13.4 |
21.6 |
24.2 |
28.9 |
|
其它四膠* |
5.1 |
9.3 |
12.3 |
14.3 |
*CR、NBR、EPR和IIR
3．年出口量在7～9萬噸左右
由于國內需求強勁，中國SR出口量較低，近年來年出口量維持在7～9萬噸，約占全國總產量5%～7%。
三、中國合成橡膠工業(yè)發(fā)展條件
1.差距
(1)產品產量不能滿足國內需求
合成橡膠產量的增加仍不能滿足國內消費市場增長需求，國產品的總體市場占有率約60%左右，有40%需要進口，2003年開始年進口量達百萬噸以上。
（2）產品結構有待進一步調整優(yōu)化
國內產品結構調整取得成效，但產品牌號單一、缺乏系列化產品的現狀尚未根本改變，產品結構有待進一步調整優(yōu)化。如一些附加值更高的專用品種牌號還有空缺或者產量很少，與用戶需求發(fā)展相比，國內供給能力發(fā)展嚴重滯后。丁基橡膠、乙丙橡膠和丁腈橡膠(包括丁腈膠乳)等國內產品的市場占有率不到三分之一，制造子午化輪胎必需的鹵化丁基橡膠以及用于高抗沖聚苯乙烯的專用聚丁二烯橡膠等還沒有生產或產量很少。用于高檔輪胎及高檔膠鞋的溶液聚合丁苯橡膠主要依賴進口，SBS系列產品中的高附加值SIS、SEBS產量較低。
(3)部分品種缺乏核心技術
尚未確立自主核心技術的合成橡膠部分品種，擴大能力仍受引進技術和設備的高資金投入制約。部分品種或牌號的引進技術和設備，引進技術難度增加，投資費用將上升，有待盡快形成國內自主的核心技術。
2、發(fā)展有利條件
(1)有一定的核心技術作支撐
具有六大基本膠種較完整產品基礎已經建立，其中已具有較強核心技術支撐的丁苯橡膠、SBS和順丁橡膠等國內產品市場占有率較高，并可根據國內市場容量的發(fā)展，及時擴充能力，有利于進一步擴大市場占有率。
乙丙橡膠、丁腈橡膠和丁基橡膠等引進技術建設裝置，產品順利進入市場，并在裝置能力和產品牌號等方面有一定的發(fā)展，為今后進一步擴大能力奠定了一定的市場和技術基礎。
(2)有廣闊巨大市場需求
世界橡膠工業(yè)的投資重心轉向發(fā)展中國家特別是中國，中國正在成為世界輪胎和橡膠制品的制造加工基地，已成為世界橡膠原料的需求和消費成長中心，隨著國民經濟濟高速發(fā)展，中國將成為未來世界SR市場競爭的重點。中國SR市場需求空間大，與目標市場距離近，用戶采購國產SR的成本較進口國外產品低的優(yōu)勢明顯，有利國內產品進入市場。
(3)天然橡膠資源不足為合成橡膠發(fā)展提供市場機會
我國天然橡膠長期供不應求，國內天然橡膠進口量從1998年43萬噸和2000年85萬噸上升到2006年160萬噸以上，對國際NR市場的依賴程度日趨增強。解決這一矛盾的重要途徑是通過合成橡膠行業(yè)與橡膠加工行業(yè)共同合作，增加適用的SR可供資源，提高合成橡膠使用比例，在輪胎、特別是非輪胎制品領域提高合成橡膠使用比例，一些可部分或全部替代天然橡膠的合成橡膠將會有更大市場。
(4)丁二烯等原料供應充足
中國乙烯工業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展將為合成橡膠工業(yè)提供充足的丁二烯資源。隨著國內一批新建和擴建乙烯裝置建成投產，原料丁二烯供應狀況已有較大改觀，中國丁二烯的凈進口量已經從2004年15.5萬噸下降到2005年13.5萬噸和2006年6.2萬噸，國內生產丁二烯的自給率從2004年82%提高到2006年95%。“十一五”期間，丁二烯資源量將不再是制約合成橡膠發(fā)展的主要因素，而市場價值決定資源流向的影響力度將進一步增強;乙烯裝置副產中可供制造SR的異戊二烯和異丁烯等資源，從技術或投資資金等角度統(tǒng)籌安排，長期作為低價的燃料利用狀況會逐漸改變。
2010年前后全國乙烯裝置的總能力有可能達1600萬噸以上，潛在丁二烯總資源（乙烯產量13%～14%計）將達210～230萬噸以上，有充分的丁二烯資源可供國內合成橡膠的發(fā)展。2010年我國乙烯裝置聯產的碳五中的異戊二烯資源量達30萬噸以上，綜合利用碳五資源及發(fā)展異戊橡膠受到業(yè)內的關注。苯乙烯等其它合成橡膠原料均有相應的較大發(fā)展。
四、“十一五”期間合成橡膠將迎來大發(fā)展
1. 2010年市場需求預測
中國橡膠工業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展，對合成橡膠需求高速增長與國內天然橡膠資源不足，將為合成橡膠產業(yè)的發(fā)展提供機遇。初步預測，“十一五”期間中國合成橡膠需求量將以年均6%左右的速度增長（表8），需求總量將上升到2010年321～355萬噸(包括需要進口的量)，其中六大類基本合成膠需求量約235～259萬噸(包括需要進口的量)。但國內實際消費量將受國際原油價格、天然橡膠國際市場供應及國際和國內經濟發(fā)展大環(huán)境等多種因素影響。
表8 中國合成橡膠市場需求預測 ?。ㄈf噸）
|
分類 |
2004年 |
2006 |
2010年 |
|
消費量 |
消費量 |
需求量 | |
|
SR表觀消費量 |
238.3 |
287 |
321～355 |
|
其中：六大基本膠種 |
150.5 |
189.5 |
235～259 |
|
其中輪胎級膠種 |
125.4 |
162 |
195～215 |
|
非輪胎級膠種 |
25.2 |
27.5 |
40～44 |
2．新增裝置總能力預測
隨著中國新一輪乙烯裝置建設項目的啟動，已有一批合成橡膠裝置的擴能和新建項目正在建設或準備中。
SBR、BR和SBS的裝置能力有大幅度增加，國內生產的溶液聚合丁苯橡膠、專供抗沖聚苯乙烯改性用聚丁二烯橡膠、加氫SBS（SEBS）、稀土順丁橡膠及鹵化丁基橡膠等一大批新膠種即將在“十一五”期間上市。
從2006年開始，國內每年有一套或數套大型合成橡膠裝置建成投產。
2006年高橋石化的溶液聚合丁苯橡膠裝置10萬噸/年(其中：低順式聚丁二烯橡膠約6萬噸/年)和巴陵石化公司加氫SBS（SEBS）2萬噸/年裝置等已經建成投產；2007年南京金浦化工公司丁苯橡膠裝置10萬噸/年將建成投產；2008年蘭州石化10萬噸/年SBR、普利司通（惠州）5萬噸/年SBR、臺灣李長榮公司10萬噸/年SBS等裝置將建成投產；2009年中石油獨山子18萬噸/年橡膠等裝置建成投產。
此外中石化燕山公司3萬噸/年鹵化丁基橡膠和巴陵、茂名公司的SBS擴建；中石油吉化公司擴建乙丙橡膠裝置4萬噸/年；山西化工集團(合資)氯丁橡膠裝置3萬噸/年；臺灣合成橡膠公司計劃在江蘇南通再建5萬噸/年聚丁二烯裝置和4萬噸/年SEBS裝置；中石油在撫順、四川乙烯和大慶等地還有新建合成橡膠裝置規(guī)劃，上述在建及準備和規(guī)劃裝置總能力達百萬噸以上，全國合成橡膠基本膠種裝置能力將從2006年126萬噸/年上升到2010年188～214萬噸/年以上（表9），其中輪胎級膠種能力將從2006年114萬噸/年上升到2010年164～190萬噸/年，將極大地提升國內合成橡膠的供應能力，考慮到境外原有進口量，出口能力將得以提升，但其中丁基橡膠消費仍以境外進口為主；非輪胎級膠種能力將從2006年12萬噸/年上升到2010年24萬噸/年，氯丁膠出口能力提升，但NBR和EPR的國內消費可能仍舊維持以境外進口為主的局面。
表9 中國合成橡膠市場需求預測 ?。ㄈf噸）
|
分類 |
2004年 |
2006年 |
2010年 | |||
|
消費量 |
消費量 |
能力 |
凈進口量 |
需求量 |
能力 | |
|
SR表觀消費量 |
238.3 |
287 |
- |
123 |
321～355 |
- |
|
其中：基本膠種* |
150.5 |
188 |
126 |
70 |
235～259 |
188～214 |
|
其中輪胎級膠種* |
125.4 |
160 |
114 |
53 |
195～215 |
164～190 |
|
非輪胎級膠種 |
25.2 |
27.5 |
12 |
17 |
40～44 |
24 |
*未包括異戊橡膠
2010年主要合成橡膠品種需求量與裝置能力預測見表10?？紤]到目前乙烯裝置建設進程及其它具體條件，2010年以實現能力1的可能性較大，能力2可能是上限，實際建成投產時間還會有變化。
2010年SBR、BR、CR和SBS建成的裝置能力與初步預測數相比，比較接近，考慮到原有的境外產品進口量，國內裝置產量除供應國內市場外，出口能力在增長；IIR、NBR和EPR的2010年裝置能力與初步預測需求數相比，差距較大，國內消費市場仍需要從境外大量進口甚至仍維持進口產品為主的局面。
表10 2010年主要合成橡膠品種需求量與裝置能力預測 ?。ㄈf噸）
|
膠種 |
2005年 |
2010年預測 |
主要增能企業(yè)及地點 | ||||
|
能力 |
消費量 |
其中進口量* |
需求量 |
能力1 |
能力2 | ||
|
SBR |
54.5 |
64.9 |
14.3 |
100～110 |
90.5 |
101 |
中石化高橋、南京金浦；普利司通（惠州）；中石油獨山子、撫順 |
|
BR |
46.5 |
47.4 |
11.5 |
62～69 |
67 |
82 |
中石化高橋；臺橡南通；中石油獨山子、四川乙烯 |
|
IIR |
3 |
15.4 |
12.6 |
25～27 |
6 |
7 |
中石化燕山 |
|
EPR |
2 |
8.7 |
8.7 |
16～18 |
6 |
6 |
中石油吉林 |
|
CR |
5.4 |
6.6 |
2.6 |
7～8 |
8 |
8 |
山西橡膠集團 |
|
NBR |
4.1 |
11.4 |
7.7 |
15～17 |
10 |
10 |
鎮(zhèn)江南帝、中石油蘭州 |
|
小計 |
115.5 |
154.4 |
57.4 |
235 |
187 |
214 |
|
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SBS |
17 (24) |
47.1# |
19# |
51～57 |
48 |
59 |
中石化巴陵、中石化茂名；李長榮（惠州）；臺橡南通；中油獨山子、中石油大慶 |
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合計 |
133 |
201.5 |
70.7 |
284 |
235 |
273 |
*凈進口量，包括各膠種的初級形狀及其它膠 #估計數
鑒于中國乙烯工業(yè)高速發(fā)展而啟動的合成橡膠裝置建設高峰的到來，國產合成橡膠裝置能力增長而伴隨的供應優(yōu)勢顯現，有利于國內橡膠加工行業(yè)提高國產合成橡膠的使用比例，緩解中國天然橡膠市場供應的緊張狀態(tài)。
