中國(guó)輪胎工業(yè)近期發(fā)展和對(duì)橡膠的需求
中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)歐陽(yáng)洪利
當(dāng)前，受美國(guó)金融危機(jī)的影響，全球經(jīng)濟(jì)衰退，加上國(guó)家加大宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的力度，影響我國(guó)輪胎工業(yè)發(fā)展的主要因素正在發(fā)生很大的變化。特別是今年以來(lái)，橡膠等原材料價(jià)格大幅上升，以及能源、運(yùn)輸、節(jié)能減排和用工成本的上升，直接推動(dòng)了輪胎企業(yè)成本驟然升高。由此，我國(guó)的輪胎企業(yè)遭遇到前所未有的壓力和新的挑戰(zhàn)。一方面，產(chǎn)品銷售競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，國(guó)際市場(chǎng)萎縮，出口輪胎受阻；另一方面，生產(chǎn)成本剛性上升，產(chǎn)品價(jià)格卻難以上漲。利潤(rùn)下滑，資金緊張，這是每一個(gè)輪胎企業(yè)必須面臨的共同問(wèn)題，也是中國(guó)輪胎工業(yè)近幾年如何發(fā)展必須思考破解的新問(wèn)題。
現(xiàn)在，大家對(duì)我國(guó)輪胎工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和近期的發(fā)展都非常關(guān)注，都想進(jìn)一步了解目前輪胎企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況，都想了解今后幾年輪胎工業(yè)的發(fā)展走勢(shì)。因?yàn)?，中?guó)不僅是世界輪胎生產(chǎn)第一制造大國(guó)，也是橡膠消耗第一大國(guó)，因此，中國(guó)輪胎工業(yè)的營(yíng)運(yùn)和發(fā)展將直接影響對(duì)橡膠的需求和走勢(shì)。
下面，就三個(gè)方面作簡(jiǎn)單介紹：
一、今年以來(lái)輪胎行業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行的基本狀況和分析
二、中國(guó)輪胎近幾年發(fā)展面臨的形勢(shì)和問(wèn)題
三、中國(guó)輪胎近期發(fā)展對(duì)橡膠需求的預(yù)測(cè)
一、輪胎行業(yè)1~11月經(jīng)營(yíng)運(yùn)行的基本狀況和分析
據(jù)輪胎分會(huì)45家會(huì)員企業(yè)1~11月統(tǒng)計(jì)顯示
1、 輪胎產(chǎn)量 22229.3萬(wàn)條 同比 3.2% 環(huán)比-3.4%
其中子午胎 17666.5萬(wàn)條 同比11% 環(huán)比-3.6%
全鋼子午胎 4818.5萬(wàn)條 同比 21.3% 環(huán)比-4.7%
2、輪胎出口交貨量 9886.9萬(wàn)條 同比1.6% 環(huán)比-1.7%
其中子午胎出口 8518.7萬(wàn)條 同比5.4% 環(huán)比 -1.5%
3、 輪胎銷售收入 1229.3億元 同比16.8% 環(huán)比-3.1%
其中子午胎銷售收入 935.8億元 同比21% 環(huán)比-4.0%
4、輪胎庫(kù)存 113.9億元 同比49.1% 環(huán)比-4%
5、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)（42家） 20.5億元 同比-43.1% 環(huán)比-9.6%
6、42家統(tǒng)計(jì)單位 虧損14家，虧損面達(dá)33.3%
從上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析：
（一）輪胎增長(zhǎng)速度雖然有所放緩，但仍然保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)速度。特別是子午胎增速達(dá)11%，全鋼子午胎達(dá)21.3%。而且國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)的需求并沒(méi)有受到全球經(jīng)濟(jì)衰退太多的影響，銷售收入的增長(zhǎng)與輪胎產(chǎn)量的增長(zhǎng)基本上同步，在一個(gè)正常的區(qū)間，只是增速有所放緩。
（二）輪胎出口，受美國(guó)金融危機(jī)的影響，全球經(jīng)濟(jì)開(kāi)始衰退，對(duì)輪胎的需求趨弱，再加上人民幣升值的影響，我國(guó)輪胎出口開(kāi)始下滑，但子午胎出口比例上升。說(shuō)明，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了成效。
（三）庫(kù)存上升，同比要上升49.1%，環(huán)比上升14%。有的企業(yè)庫(kù)存上升達(dá)80%以上，說(shuō)明市場(chǎng)需求已下降，而輪胎產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快，供需矛盾凸顯，市場(chǎng)低迷，競(jìng)爭(zhēng)將更趨激烈。對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，如果銷售不暢，產(chǎn)品積壓、意味著企業(yè)營(yíng)運(yùn)的資金將會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題，如果資金鏈出現(xiàn)斷裂，企業(yè)將難以為繼。
（四）整個(gè)行業(yè)盈利已出現(xiàn)下行態(tài)勢(shì)，有些企業(yè)已出現(xiàn)虧損。利潤(rùn)同比下降43.1%，環(huán)比也下降了9.6%，虧損面達(dá)33.3%。一方面，產(chǎn)量和銷售收入在增長(zhǎng)，而另一方面利潤(rùn)在下降，企業(yè)面臨前所未有的困難。問(wèn)題是這一態(tài)勢(shì)在繼續(xù)下行，估計(jì)今年年底至明年上半年不會(huì)有明顯好轉(zhuǎn)，其影響不會(huì)是短期的。
這就是目前輪胎行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本狀況。
二、中國(guó)輪胎工業(yè)近幾年發(fā)展的形勢(shì)和問(wèn)題
胡錦濤總書(shū)記曾講到“要正確把握世界經(jīng)濟(jì)走勢(shì)及對(duì)我國(guó)的影響，充分認(rèn)識(shí)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的復(fù)雜性和多變性，科學(xué)把握宏觀調(diào)控的節(jié)奏和力度?！闭l(shuí)能把握和認(rèn)識(shí)了世界輪胎發(fā)展的走勢(shì)，誰(shuí)就能在發(fā)展中掌握主動(dòng)權(quán)。
因此，怎樣來(lái)看當(dāng)前輪胎行業(yè)的發(fā)展面臨的形勢(shì)顯得十分重要。我國(guó)輪胎工業(yè)目前面臨的形勢(shì)可以概括為兩句話。一是，形勢(shì)比較嚴(yán)峻，困難比預(yù)想要大，延續(xù)的時(shí)間比預(yù)想的要長(zhǎng)。二是，我國(guó)現(xiàn)在不僅是輪胎制造大國(guó)，而且還是出口大國(guó)，這幾年受內(nèi)需、出口、投資的拉動(dòng)，目前仍處在較快增長(zhǎng)期，只是增速有所放緩。預(yù)測(cè)中國(guó)輪胎發(fā)展增速約在10%左右。
應(yīng)當(dāng)看到，當(dāng)前的世界金融危機(jī)對(duì)于世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響，我國(guó)也不例外。國(guó)際車市的萎縮必然影響到世界輪胎業(yè)，也就波及到中國(guó)輪胎工業(yè)的發(fā)展。
首先是輪胎出口遭遇全球車市的衰退。據(jù)最新公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，通用、福特、克萊斯勒、豐田和本田，9月汽車銷量分別下降16%、35%、33%、32%和24%。另外，西班牙汽車銷量下降32%，意大利和德國(guó)分別下降6%和2%，英國(guó)下降了21.2%，有行家預(yù)測(cè)全球車市在2010年前無(wú)望復(fù)蘇。因此，現(xiàn)在的技術(shù)壁壘和國(guó)際貿(mào)易摩擦也增多。
加上國(guó)家宏觀政策調(diào)控的壓力，降低了輪胎出口退稅以及人民幣升值的影響，輪胎出口基本上沒(méi)有多少盈利，甚至出現(xiàn)虧損，各輪胎企業(yè)出口的積極性下降。轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)造成巨大壓力。
因此，應(yīng)對(duì)危機(jī)也是全行業(yè)共同努力的艱巨任務(wù)。
其次是高成本問(wèn)題，輪胎分會(huì)統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)成成本費(fèi)用要上升21.42%，除去增產(chǎn)因素外，主要是今年上半年原材料價(jià)格上漲因素，直接導(dǎo)致輪胎企業(yè)生產(chǎn)成本急劇上升。1~11月份，利潤(rùn)同比下降33.5%，絕對(duì)數(shù)要減少10.8億元利潤(rùn)，這是值得我們要高度重視的問(wèn)題。從9月份天然膠價(jià)格來(lái)看已有所下調(diào)，跌進(jìn)1.5萬(wàn)元/噸。這主要是有些廠采取了限產(chǎn)和停產(chǎn)的原因，對(duì)橡膠的需求減弱。
再次是資金問(wèn)題，國(guó)家實(shí)施的從緊的貨幣政策，給企業(yè)營(yíng)運(yùn)帶來(lái)較大的困難。
據(jù)輪胎分會(huì)42家會(huì)員單位上半年統(tǒng)計(jì)，
42家資產(chǎn)負(fù)債率平均達(dá)68.92%，比去年同期上升18.47%，已接近或進(jìn)入了一個(gè)負(fù)債高危區(qū)間。利息支出比去年同期上升了25.59%，進(jìn)入了一個(gè)投資后的還債高峰期。而輪胎企業(yè)的盈利水平在下降，平均銷售利潤(rùn)率只有2.85%，同比下降了0.83%，有的輪胎企業(yè)銷售利潤(rùn)率是負(fù)數(shù)。
因此，企業(yè)面臨的形勢(shì)是非常嚴(yán)峻的，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的困難比預(yù)想還要大。這種情況估計(jì)持續(xù)的時(shí)間還要長(zhǎng)，至少明年還不會(huì)有明顯好轉(zhuǎn)。
第四是產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。由于消費(fèi)需求下降，車市衰退，對(duì)輪胎的需求減弱，產(chǎn)能過(guò)剩矛盾已現(xiàn)。
據(jù)分會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，全行業(yè)發(fā)展增長(zhǎng)仍顯強(qiáng)勁勢(shì)頭，子午胎增速達(dá)14.6%，全鋼子午胎增速達(dá)21.3%。有部分企業(yè)增速超40%以上。從目前項(xiàng)目建設(shè)看，無(wú)論是外資還是內(nèi)資企業(yè)都在投資建設(shè)或擴(kuò)大產(chǎn)能的新項(xiàng)目，德國(guó)大陸、陜西延長(zhǎng)石油、渤海等還在投資建設(shè)新的輪胎項(xiàng)目。投資的熱情還是相當(dāng)強(qiáng)烈的。但在金融危機(jī)的影響下，市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始疲軟，有的廠已開(kāi)始停產(chǎn)或限產(chǎn)。據(jù)分會(huì)1~11月統(tǒng)計(jì)，庫(kù)存同比上升49.1%，有的企業(yè)庫(kù)存上升60-70%以上，這絕對(duì)要引起每個(gè)輪胎企業(yè)注意的問(wèn)題。切忌盲目發(fā)展，注意投資風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)。
從上述四個(gè)問(wèn)題分析，我國(guó)輪胎工作面臨的形勢(shì)是十分嚴(yán)峻的，困難比預(yù)計(jì)要大，時(shí)間要比預(yù)計(jì)的要長(zhǎng)，我們要有充分的思想準(zhǔn)備、積極應(yīng)對(duì)。
三、中國(guó)輪胎工業(yè)近期發(fā)展對(duì)橡膠需求的預(yù)測(cè)
雖然中國(guó)輪胎工業(yè)的發(fā)展面臨世界經(jīng)濟(jì)衰退、車市低迷等外部環(huán)境諸多消極因素的波及，中國(guó)輪胎工業(yè)的增長(zhǎng)也有所放緩，但應(yīng)當(dāng)看到，我國(guó)仍是世界輪胎增長(zhǎng)的一個(gè)“發(fā)動(dòng)機(jī)”。世界十大輪胎跨國(guó)公司均在中國(guó)建廠，并還在抓緊發(fā)展、擴(kuò)大生產(chǎn)。說(shuō)明中國(guó)輪胎市場(chǎng)空間十分廣闊。同時(shí)還應(yīng)看到，盡管中國(guó)輪胎增長(zhǎng)出現(xiàn)放緩的趨勢(shì)，但還保持較快增長(zhǎng)。說(shuō)明已具有一定的抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力和強(qiáng)勁的活力。因此，在當(dāng)前國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變的背景下，我們一定要冷靜觀察，堅(jiān)定信心。從目前情況看，關(guān)鍵是要擴(kuò)大內(nèi)需。
我國(guó)輪胎工業(yè)“十一五”發(fā)展目標(biāo)已提前三年基本完成。最近，有專家根據(jù)最新情況預(yù)測(cè)到2010年輪胎年產(chǎn)量有可能達(dá)到4.2億條，其中轎車輪胎2億條；輕型載重輪胎7700萬(wàn)條；載重輪胎8200萬(wàn)條；工程機(jī)械輪胎500萬(wàn)條；工業(yè)車輛輪胎900萬(wàn)條；農(nóng)業(yè)輪胎4200萬(wàn)條。各類輪胎年均增長(zhǎng)率9.3%，子午線輪胎年均增長(zhǎng)率15%，斜交輪胎年均負(fù)增長(zhǎng)率3%。全國(guó)輪胎子午化率達(dá)78%。今后二三年支撐我國(guó)輪胎工業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展仍是內(nèi)需、出口和投資。
首先，從內(nèi)需看，去年全國(guó)等級(jí)公路總里程已超過(guò)200萬(wàn)公里，其中高速公路近5萬(wàn)公里，而且每年都在增加4000多公里，到2010年高速公路可達(dá)6萬(wàn)多公里，去年全國(guó)汽車產(chǎn)量888萬(wàn)輛，而且每年增加數(shù)超過(guò)100萬(wàn)輛，到2010年將超過(guò)1000萬(wàn)輛。2007年民用汽車保有量5697萬(wàn)輛，2008年已超過(guò)6000萬(wàn)輛，到2010年也將超過(guò)6200萬(wàn)輛的預(yù)期。所有這些都表明到2010年，隨著公路、汽車、交通運(yùn)輸事業(yè)的發(fā)展以及人們物質(zhì)生活水平的提高，國(guó)內(nèi)輪胎需求無(wú)論是配套輪胎還是維修輪胎都會(huì)有較大的增長(zhǎng)。而且，中國(guó)要大力開(kāi)發(fā)中西部經(jīng)濟(jì)，對(duì)輪胎工業(yè)來(lái)說(shuō)又是一個(gè)利好消息。
其次，從出口看，去年出口各種輪胎2億條，其中機(jī)動(dòng)小客車胎9928萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)37.5%，客貨車胎4492萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)15.5%，如果今后幾年沒(méi)有大的情況出現(xiàn)，即使出口增長(zhǎng)率逐年下降，但由于出口量基數(shù)越來(lái)越大，因此到2010年出口量在2億條以上沒(méi)問(wèn)題。而且，最近國(guó)家出臺(tái)政策，輪胎出口退稅，從5%提高到9%，這對(duì)輪胎出口企業(yè)絕對(duì)是個(gè)利好消息。
再次，從投資看，去年載重子午胎項(xiàng)目已投產(chǎn)的有38個(gè)，輕載和轎車子午胎項(xiàng)目已投產(chǎn)的有33個(gè)，其中有些項(xiàng)目尚未達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)，因此今后只要有市場(chǎng)有資金，這些項(xiàng)目還會(huì)擴(kuò)建，搞技術(shù)改造，提高產(chǎn)品檔次。而且，德國(guó)大陸在合肥的項(xiàng)目已奠基，預(yù)計(jì)2010年投產(chǎn)；陜西延長(zhǎng)石油在咸陽(yáng)投資48億人民幣，建設(shè)2000萬(wàn)條子午胎項(xiàng)目也宣布開(kāi)工；渤海化工集團(tuán)也將在天津靜海建設(shè)輪胎產(chǎn)業(yè)基地。因此，即使受世界經(jīng)濟(jì)風(fēng)波的影響，投資建設(shè)速度放緩，但因?yàn)橥顿Y的慣性作用，這兩年來(lái)，中國(guó)輪胎工業(yè)還將以較快速度增長(zhǎng)。而且國(guó)家政策鼓勵(lì)投資，拉動(dòng)內(nèi)需，其中投資裝備可以抵扣增值稅，這就是鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)展的財(cái)稅優(yōu)惠政策。
根據(jù)上述分析，我們?cè)賹?duì)國(guó)內(nèi)對(duì)橡膠的需求價(jià)作一個(gè)大致的預(yù)測(cè)。輪胎對(duì)橡膠的消耗約占全國(guó)橡膠消耗74%左右，如果到2010年輪胎以9.2%的年均增長(zhǎng)，則橡膠總需求年均增長(zhǎng)率應(yīng)該為7.9%。具體見(jiàn)表
表一：2007~2010國(guó)內(nèi)橡膠產(chǎn)量預(yù)測(cè) 萬(wàn)噸
|
產(chǎn)品 |
2007年 |
2008年 |
2009年 |
2010年 |
|
天然膠 |
60 |
65 |
70 |
78 |
|
合成膠 |
200 |
220 |
230 |
250 |
|
合計(jì) |
260 |
285 |
300 |
328 |
表二：2007~2010國(guó)內(nèi)橡膠需求預(yù)測(cè) 萬(wàn)噸
|
產(chǎn)品 |
2007年 |
2008年 |
2009年 |
2010年 |
|
天然膠 |
235 |
248 |
270 |
285 |
|
合成膠 |
270 |
302 |
330 |
365 |
|
合計(jì) |
505 |
550 |
600 |
650 |
表三：2007~2010中國(guó)橡膠進(jìn)口預(yù)測(cè) 萬(wàn)噸
|
產(chǎn)品 |
2007年 |
2008年 |
2009年 |
2010年 |
|
天然膠 |
175 |
190 |
200 |
210 |
|
合成膠 |
150 |
165 |
180 |
190 |
|
合計(jì) |
325 |
355 |
380 |
400 |
從上述三表分析，我國(guó)對(duì)橡膠供需基本平衡，見(jiàn)表四
表四：
|
項(xiàng)目 |
2007年 |
2008年 |
2009年 |
2010年 |
|
需求量 |
505 |
550 |
600 |
650 |
|
生產(chǎn)量 |
260 |
285 |
300 |
328 |
|
進(jìn)口量 |
325 |
355 |
380 |
400 |
|
滿足率% |
119 |
116 |
113 |
112 |
但是，由于目前輪胎行業(yè)景氣度趨弱，對(duì)橡膠的需求增長(zhǎng)勢(shì)頭放緩。而前一階段強(qiáng)勁上漲的橡膠價(jià)格，刺激了國(guó)內(nèi)外橡膠產(chǎn)能迅速膨脹。據(jù)專家初步測(cè)算，從本世紀(jì)初到目前為止，東南亞地區(qū)橡膠種植面積至少增加3成。中國(guó)云南、廣西、廣東膠樹(shù)種植面積也明顯增加，如云南西雙版納比2000年增加了一倍的種植膠樹(shù)的面積。因此，一方面需求趨弱，另一方面橡膠產(chǎn)量上升，勢(shì)必導(dǎo)致今后橡膠市場(chǎng)供大于求。所以，10月份以來(lái)，國(guó)內(nèi)橡膠行情再次出現(xiàn)下跌。天然膠期貨市場(chǎng)價(jià)格跌幅超過(guò)將近一半?？傮w看來(lái)，受多方面因素影響，橡膠行情將出現(xiàn)弱勢(shì)運(yùn)行。這個(gè)趨勢(shì)主調(diào)近期不會(huì)發(fā)生大的改變。而且在今后相當(dāng)一段時(shí)期內(nèi)都將處于相對(duì)低迷狀態(tài)。表明全球?qū)ο鹉z的需求不容樂(lè)觀。
輪胎分會(huì)
