2008年下半年爆發(fā)的國際金融危機(jī)至今仍無緩和跡象，歐美發(fā)達(dá)國家仍深陷于債務(wù)危機(jī)之中，特別是歐盟市場更是危機(jī)四伏，導(dǎo)致市場快速回落；而國內(nèi)市場受制于外需不振及宏觀調(diào)控，需求增長乏力。國內(nèi)外因素疊加，對輪胎行業(yè)形成了較大壓力。
1 美國市場：
美國市場一直是中國出口輪胎的主要市場，但自2009年9月奧巴馬政府對中國產(chǎn)乘用車輪胎實(shí)施特保措施后，這一市場出現(xiàn)了一些新的變化，綜合起來有以下幾點(diǎn)：
1.1 市場本身保持持續(xù)增長：
美國應(yīng)對國際金融危機(jī)的措施相對有效，在發(fā)達(dá)國家中相對表現(xiàn)突出，經(jīng)濟(jì)已經(jīng)出現(xiàn)見底回升的勢頭。隨之而來的是輪胎需求的穩(wěn)中有升，市場逐步恢復(fù)。
根據(jù)美國輪胎制造商協(xié)會的數(shù)據(jù)，2011年全年美國輪胎產(chǎn)量及進(jìn)口量均較2010年增長，其中乘用輪胎產(chǎn)量小幅增長1%，進(jìn)口量持平；載重卡車胎產(chǎn)量增長13%，進(jìn)口量增長16%。2012年預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量將增長1.2%，進(jìn)口量增長2.5%，繼續(xù)保持增長態(tài)勢。
1.2 中國輪胎雖受特保因素打擊，但綜合競爭力依然強(qiáng)勁，市場占有率在初期明顯下降后逐步回升：
由于奧巴馬政府對中國產(chǎn)乘用車輪胎實(shí)施特保關(guān)稅，稅率以35% - 30% - 25%遞減，嚴(yán)重削弱了中國產(chǎn)乘用車輪胎的價格競爭力，而韓國、日本、泰國、印尼、墨西哥乃至一些東歐國家的輪胎產(chǎn)品借機(jī)大肆進(jìn)入美國市場。
但在實(shí)施特保措施2年多后，市場擔(dān)心中國輪胎被趕出美國市場的情況并沒有出現(xiàn)。得益于美國市場的整體恢復(fù)和增長，中國產(chǎn)品雖然在價格上并無明顯優(yōu)勢，但仍保持了較大份額的存在，市場占有率仍在小幅回升。
同樣來自美國輪胎制造商協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2012年上半年中國對美國乘用輪胎的出口同比增長8%，占進(jìn)口輪胎從2011年17.3%增長到18.5%。這一數(shù)據(jù)充分證明，中國產(chǎn)品正逐步擺脫價格競爭的模式，在價格與其他競爭國家并無明顯優(yōu)勢的情況下，仍能夠穩(wěn)穩(wěn)在市場上占據(jù)一席之地。
1.3 中國輪胎產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級卓有成效：
近年來隨著中國輪胎企業(yè)不斷引進(jìn)吸收國際先進(jìn)設(shè)備、工藝和技術(shù)，產(chǎn)品升級換代速度明顯加快，低檔產(chǎn)品被逐步淘汰，高性能、高附加值產(chǎn)品已經(jīng)成為銷售主體。
2012年上半年，中國產(chǎn)輪胎低附加值的13、14吋輪胎產(chǎn)品對美國出口出現(xiàn)大幅度下挫，下降幅度超過30%，而主流15、16、17吋輪胎產(chǎn)品增長超過40%，代表高附加值的18吋以上產(chǎn)品增長也超過了30%，這其中固然有部分原因是美國市場車型出現(xiàn)調(diào)整，但對比印尼、墨西哥、巴西、泰國等國家在13、14吋輪胎市場上實(shí)現(xiàn)50% - 70%的超高速增長看，并非是市場沒有需求，而是中國產(chǎn)品面對特保關(guān)稅帶來的高成本，主動應(yīng)對，調(diào)整結(jié)構(gòu)，以高附加值的新一代產(chǎn)品取代低檔產(chǎn)品，以此來面對因特保關(guān)稅帶來的高成本挑戰(zhàn)。
特保關(guān)稅將于今年9月到期，從各方面?zhèn)鞒龅南⒎治?，至今仍無任何組織或個人向美國相關(guān)機(jī)構(gòu)提出延長特保關(guān)稅的申請，因此可以認(rèn)為特保關(guān)稅將到期終止，不再延期。
特保關(guān)稅實(shí)施過程中，受益于美國市場的總體穩(wěn)定，美國本土輪胎企業(yè)的輪胎產(chǎn)量處于穩(wěn)中有升的局面，開工率也保持高位。從美國政府的角度解讀，這個局面得益于特保關(guān)稅提高了中國輪胎的進(jìn)入門檻，改善了美國當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的競爭環(huán)境，奧巴馬總統(tǒng)還將特保關(guān)稅保護(hù)了美國上千個就業(yè)崗位作為其政治資本大肆宣揚(yáng)。雖然美國本土也不斷傳出特保關(guān)稅總體提高了美國消費(fèi)者的購買支出、保護(hù)就業(yè)崗位代價巨大的聲音，但未能成為美國媒體的主流。
今年9月特保關(guān)稅取消后，預(yù)計(jì)中國產(chǎn)輪胎將大量涌入美國市場，在擠占東南亞、拉美、東歐輪胎企業(yè)份額的同時，不可避免地會沖擊到美國輪胎企業(yè)。如果出現(xiàn)中國輪胎進(jìn)口量大增，同時美國輪胎企業(yè)開工大幅下降的局面，美國政府將很可能借美國工業(yè)受到損害為由，提出新一輪貿(mào)易保護(hù)措施。特別是近一階段由于橡膠原材料成本自高位回落，各主要輪胎企業(yè)紛紛調(diào)低輪胎出口銷售價格，更容易為美國政府抓住口實(shí)，證明“中國輪胎降價 – 進(jìn)口量大增 – 美國企業(yè)開工不足 – 美國企業(yè)利益受到損害”這一邏輯關(guān)系成立，為美國輪胎工業(yè)提出反傾銷、反補(bǔ)貼訴訟提供依據(jù)。為此中國輪胎行業(yè)應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，堅(jiān)決摒棄回到依靠價格競爭擴(kuò)大市場的老路，而是充分發(fā)揮在特保關(guān)稅實(shí)施期間進(jìn)行產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整所取得的經(jīng)驗(yàn)，依靠質(zhì)量、服務(wù)競爭市場，從而避免或大幅度減輕因美國政府可能實(shí)施新一輪貿(mào)易保護(hù)措施所帶來的沖擊和影響。
2 歐盟市場：
歐盟市場是本次金融危機(jī)的重災(zāi)區(qū)，以希臘、西班牙為代表的南歐國家情況尤為嚴(yán)重。根據(jù)歐洲輪胎制造商協(xié)會的數(shù)據(jù)，2012年上半年整體銷售出現(xiàn)兩位數(shù)下跌，市場仍處于去庫存化階段，短期內(nèi)銷售情況好轉(zhuǎn)有較大難度。
但在整體大環(huán)境不佳的背景下，歐盟市場也不乏亮點(diǎn)，具體表現(xiàn)在：
2.1 歐盟標(biāo)簽法開始實(shí)施，中國產(chǎn)品的質(zhì)量從此有了量化標(biāo)準(zhǔn)：
2012年歐盟市場的一個重大變化是標(biāo)簽法實(shí)施，該法規(guī)自歐盟委員會提出后，一直被認(rèn)為是歐盟在REACH法規(guī)之外，針對中國輪胎企業(yè)實(shí)施的又一非關(guān)稅壁壘，期望通過提高對產(chǎn)品的質(zhì)量要求，打壓中國廉價產(chǎn)品進(jìn)入歐盟市場。但實(shí)踐證明，中國輪胎企業(yè)的研發(fā)能力已不可小覷，在歐盟標(biāo)簽法實(shí)施至今2個月中，大多數(shù)中國輪胎企業(yè)均可以提供符合歐盟標(biāo)簽法要求的產(chǎn)品，標(biāo)簽法水平已經(jīng)不輸于歐美日等國際輪胎企業(yè)二三線品牌的水平。
得益于標(biāo)簽法的要求，輪胎的質(zhì)量在一定程度上有了直觀的對比。原先國際輪胎企業(yè)憑借其長期以來建立的品牌信譽(yù)和影響力，不斷詆毀中國輪胎產(chǎn)品質(zhì)量，貶低中國輪胎產(chǎn)品形象；但通過標(biāo)簽法標(biāo)注輪胎的內(nèi)在品質(zhì)，其不實(shí)宣傳不攻自破，反而給中國輪胎企業(yè)一個證明自己實(shí)力和質(zhì)量的機(jī)會。用事實(shí)證實(shí)了中國輪胎產(chǎn)品的質(zhì)量是可靠地，低質(zhì)低價不再是中國輪胎產(chǎn)品的代名詞。
2.2 東歐市場復(fù)蘇迅速：
傳統(tǒng)上中國企業(yè)對西歐發(fā)達(dá)國家關(guān)注較多，東歐市場往往有意無意被忽略。但從今年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，東歐市場（俄羅斯除外）是歐洲唯一有增長的區(qū)域。該區(qū)域原先基數(shù)相對較低，經(jīng)過二十年的努力，已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，享受著對歐盟免關(guān)稅出口優(yōu)勢，成為跨國公司供應(yīng)歐盟市場的生產(chǎn)基地。東歐國家近年來不斷承接來自西歐的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，汽車、電子、輕工等行業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，當(dāng)?shù)鼐用竦馁徺I力也快速提高。與俄羅斯主要依靠資源出口獲取財富不同，東歐國家更多依靠制造業(yè)致富，相對其經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性更高，波動更小。
東歐市場由于距離歐洲主要港口均較遠(yuǎn)，還有部分國家是內(nèi)陸國，加之各個國家面積小，人口少，市場規(guī)模有限，加之東歐制造業(yè)本身因勞動力成本較低而具備了較強(qiáng)的競爭力，因此市場開發(fā)難度會大于其他市場。
總體上看歐盟市場呈現(xiàn)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的局面，相對美國赤裸裸的貿(mào)易保護(hù)，歐盟試圖走一條通過提高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來限制低價產(chǎn)品，同時扶植非中國企業(yè)與中國產(chǎn)品對抗的道路，相對而言這條道路更隱蔽，但也對中國企業(yè)自身提出了更高的要求。應(yīng)對歐盟的這一做法，很明顯過去依靠價格競爭的做法已經(jīng)走到盡頭，通過企業(yè)本身技術(shù)進(jìn)步，不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)，適應(yīng)歐盟市場的質(zhì)量要求，成為中國輪胎企業(yè)唯一的出路。
3 應(yīng)對措施：
在分析歐美市場的基礎(chǔ)上，放眼全球市場，可謂挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。新興市場在過去幾年快速成長后，今年以來出現(xiàn)了增長乏力的勢頭，特別是新興市場中的印度、巴西及南非的經(jīng)濟(jì)增長率紛紛下滑，貨幣隨之大幅度貶值，導(dǎo)致以美元計(jì)價的中國產(chǎn)品成本大幅上升，同時這些市場的本土輪胎企業(yè)借助本國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也迅速成長壯大，競爭實(shí)力明顯提高，對中國輪胎產(chǎn)品也產(chǎn)生了較大的沖擊。俄羅斯在新興市場中表現(xiàn)一枝獨(dú)秀，得益于高油價獲得的收益，今年俄羅斯是中國輪胎產(chǎn)品出口增長最快的市場。
在拉美、東南亞、中東等中國輪胎的傳統(tǒng)出口市場，中國輪胎產(chǎn)品過去以質(zhì)優(yōu)價廉在當(dāng)?shù)厥袌鲒A得了較高的聲譽(yù)，但近年來這些市場上韓國、印度及東南亞當(dāng)?shù)剌喬テ髽I(yè)也加大了投入力度，其產(chǎn)品價格與中國相比并無明顯差距，對中國輪胎行業(yè)產(chǎn)生了巨大的沖擊。
綜合全球市場的情況看，隨著國際國內(nèi)形勢的變化，中國輪胎行業(yè)已經(jīng)到了一個轉(zhuǎn)變的重要關(guān)頭。在過去的十年中，中國輪胎企業(yè)得益于全球經(jīng)濟(jì)繁榮帶來的對輪胎產(chǎn)品需求持續(xù)增長，獲得了超常規(guī)的快速增長，大批企業(yè)走出國門，通過不懈的努力和發(fā)展在國際市場上贏得自己的一席之地。但隨著全球經(jīng)濟(jì)周期變化，市場也由于國內(nèi)外各個輪胎企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)充而逐步飽和，原有的以FOB銷售、缺乏對渠道服務(wù)的商業(yè)模式、憑借價格競爭獲得的市場份額、依靠有利的匯率條件及勞動力成本取得的利潤都將在未來遭遇來自其他國家供應(yīng)商的強(qiáng)有力挑戰(zhàn)。中國輪胎應(yīng)當(dāng)不再是充當(dāng)廉價產(chǎn)品的供應(yīng)商，而應(yīng)該通過建設(shè)自己的品牌，提高對客戶的服務(wù)水平，建立客戶的忠誠度，以此獲取在國際市場上應(yīng)有的份額。
3.1 受匯率、原材料、勞動力成本上升因素影響，中國輪胎的核心競爭力將逐步從以價格競爭為主轉(zhuǎn)向產(chǎn)品品質(zhì)的競爭。
近年來人民幣匯率累計(jì)升值超過20%，使中國輪胎產(chǎn)品和東南亞等地的產(chǎn)品價格差距明顯縮小，在多個市場上中國輪胎產(chǎn)品的價格已經(jīng)不再具有優(yōu)勢。
原材料方面，在金融危機(jī)的大環(huán)境下，整個市場流動性極度寬松，導(dǎo)致通貨膨脹速度遠(yuǎn)超出預(yù)期，原材料價格在過去的三年中不斷創(chuàng)出歷史新高，迫使輪胎價格一路走高。對于國際輪胎企業(yè)，即使其原有毛利較高，在應(yīng)對原材料成本上漲壓力時也覺得力不從心；而中國輪胎企業(yè)原先就是以成本優(yōu)勢在市場上競爭，原材料成本大幅上漲的壓力無從化解，嚴(yán)重影響了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
輪胎行業(yè)是一個資金、技術(shù)、勞動三密集的行業(yè)，勞動力成本在整個輪胎行業(yè)成本中占有相當(dāng)高的比例。近年來勞動力成本上漲幅度累計(jì)已經(jīng)翻番，而且還有進(jìn)一步上漲的趨勢。
基于上述原因，加之歐盟率先開始提高產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，我們認(rèn)為中國輪胎行業(yè)已經(jīng)不能再重復(fù)過去憑借價格爭取市場的老路，而是要向產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)中求優(yōu)的方向轉(zhuǎn)變，通過優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品而非低廉價格爭取市場。
3.2 在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品逐步為客戶認(rèn)可的前提下，中國輪胎企業(yè)應(yīng)適時提出自己的品牌戰(zhàn)略，從原來的三流品牌向一流品牌的方向努力。品牌的基礎(chǔ)是優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，這一點(diǎn)中國輪胎企業(yè)正在努力并已經(jīng)取得了巨大的進(jìn)步，但在打造品牌的投入方面，則仍有欠缺。面對國際輪胎企業(yè)全方位的市場營銷投入，中國產(chǎn)品在品牌建設(shè)方面的投入明顯不足，同時投入的節(jié)奏、持續(xù)性、有效性也有待提高。曾有國內(nèi)知名輪胎企業(yè)花費(fèi)巨資聘請明星作為代言，但在當(dāng)時轟轟烈烈的一次性投入后，沒有了進(jìn)一步跟進(jìn)，導(dǎo)致前期投入缺乏后期支撐，品牌建設(shè)無疾而終。而更多的企業(yè)還在為歐美輪胎經(jīng)銷商乃至輪胎制造商貼牌加工，把自己變成了外國企業(yè)的生產(chǎn)車間。缺乏品牌導(dǎo)致中國企業(yè)最后無法生存的局面在珠三角已經(jīng)屢見不鮮，作為輪胎行業(yè)這樣一個資金、技術(shù)、勞動密集型產(chǎn)業(yè)，缺乏品牌的支撐，即沒有足夠的利潤用于后期研發(fā)，也沒有足夠的能力進(jìn)行新一輪的技術(shù)改進(jìn)投入，屆時企業(yè)將喪失進(jìn)一步發(fā)展的能力，直至最后被邊緣化或被淘汰。
展望未來，中國輪胎行業(yè)國內(nèi)市場方興未艾，國際市場仍將保持自身足夠的競爭力，使整個行業(yè)得以在未來相當(dāng)長一段時間里繼續(xù)快速發(fā)展。但在此期間，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式、全力推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)換代及質(zhì)量提升，是每一個輪胎企業(yè)生存發(fā)展的基礎(chǔ)。價格競爭可以在過去獲得一定的市場份額，但未來打價格戰(zhàn)的結(jié)果只能是自我淘汰。競爭將轉(zhuǎn)變?yōu)樵谄放平ㄔO(shè)基礎(chǔ)上綜合實(shí)力的競爭，而只有逐步建立起自己在國際市場上有影響力的品牌，中國輪胎企業(yè)才能繼續(xù)保持自己在行業(yè)中的地位。
