中國橡膠網(wǎng)訊 2013年4月10-18日，以中國橡膠工業(yè)協(xié)會名譽會長范仁德為團長的考察團一行18人對土耳其進行了為期9天的考察。代表團先后訪問了Brisa普利司通銷售形象店、科賽全球公司 (Kordsa Global)、土耳其橡膠協(xié)會(Turkish Rubber Association)、土耳其輸送帶廠(Derby Conveyor Belt)、貝卡爾特土耳其鋼簾線廠(Bekaert Izmit)及土耳其大巴車公司(TEMSA Global)，并參觀了土耳其國際汽配展(Automechanika Istanbul 2013)。
本次考察的主要目的是全面了解土耳其橡膠工業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，尤其是輪胎、輸送帶、膠管等橡膠產(chǎn)品的現(xiàn)狀和市場，以及橡膠用骨架材料的新產(chǎn)品開發(fā)現(xiàn)狀和發(fā)展前景。并結(jié)合土耳其的歷史文化、經(jīng)濟、宗教信仰等社會環(huán)境背景來探尋如何開拓土耳其市場，加強中國與土耳其在橡膠工業(yè)上的合作和貿(mào)易。
一、土耳其歷史
土耳其位于亞洲西部，橫跨歐、亞兩大洲，位于地中海和黑海之間，具有其它國家無法比擬的地理位置優(yōu)勢，號稱歐亞非三個大陸的十字路口。東接伊朗，東北鄰格魯吉亞、亞美尼亞和阿塞拜疆，東南與伊拉克、敘利亞接壤，西和西北與希臘、保加利亞鄰接,西及西南臨愛琴海和地中海,北瀕黑海。土耳其面積77多萬平方公里，現(xiàn)有人口7700多萬，其中，土耳其族占80％以上，此外還有庫爾德、亞美尼亞、阿拉伯和希臘等族。99%以上的居民信奉伊斯蘭教，官方語言為土耳其語。土耳其首都為安卡拉，經(jīng)濟中心是伊斯坦布。
土耳其人原為塞爾柱突厥人的一個分支，11世紀左右由中亞一帶遷入小亞細亞。1299年奧斯曼帝國建立。1453年5月29日攻陷君士坦丁堡，滅東羅馬帝國。16世紀達到鼎盛，統(tǒng)治區(qū)域地跨歐、亞、非三大洲。17世紀末期開始衰落。19世紀末奧匈積極向奧斯曼帝國擴張，加劇了奧匈與俄在中東的爭奪。1914年在第一次世界大戰(zhàn)中加入同盟國作戰(zhàn)，1918年戰(zhàn)敗。根據(jù)《凡爾賽和約》，土耳其喪失了大片領(lǐng)土。1919年凱末爾發(fā)動民族解放戰(zhàn)爭，1923年10月29日成立了土耳其共和國。
二、土耳其經(jīng)濟
土耳其雖屬發(fā)展中國家，但其經(jīng)濟現(xiàn)狀較好，國民生產(chǎn)總值的增長速度超過了人口的增長速度。2012年全國GDP 8700多億美元，人均GDP超過10000美元，已接近發(fā)達國家水平。
土耳其經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)勢主要體現(xiàn)在：1、農(nóng)業(yè)非常發(fā)達，全國一半勞動力從事農(nóng)業(yè)，糧食供給可以實現(xiàn)自給自足。其中棉花、煙草、蔬菜等作為經(jīng)濟作為還出口至其他國家。2、工業(yè)發(fā)展很快，主要是制造業(yè)。其中，石油化工發(fā)展很快，土耳其的鋼鐵生產(chǎn)在中東地區(qū)也很有名，并且機械工程工業(yè)也發(fā)展極為迅速。3、土耳其特殊的地理優(yōu)勢也推動了其外貿(mào)經(jīng)濟的快速發(fā)展，與周邊大多數(shù)國家都有貿(mào)易來往。 4、土耳其的旅游資源也很豐富，世界七大奇跡中的古跡土耳其就有兩個。湛藍的海水和現(xiàn)代化的旅游設施，都使土耳其每年吸收大量的外匯。5、土耳其人口優(yōu)勢大，人均年齡僅30歲。從長遠來看，土耳其發(fā)展前景看好。
三、土耳其橡膠工業(yè)的發(fā)展情況
本次考察，代表團詳細了解了土耳其的橡膠工業(yè)發(fā)展情況。據(jù)土耳其橡膠工業(yè)協(xié)會會長Nurhan KAYA先生介紹，土耳其橡膠工業(yè)協(xié)會有295各會員單位。2012年土耳其橡膠市場產(chǎn)值100多億美元，其中輪胎和非輪胎產(chǎn)品各占50%。進口30億美元，出口24億美元。年橡膠消費約40萬噸，其中天然橡膠消費15 萬噸。95%的原材料需要進口。廢輪胎產(chǎn)生量年約25萬噸，30%用于生產(chǎn)水泥，其余用于生產(chǎn)再生橡膠，每年消費再生橡膠的60%由本土生產(chǎn)，40%需要進口。
(圖為中、土兩國橡膠協(xié)會代表座談交流)
（一）土耳其輪胎工業(yè)情況
土耳其全國目前有7家輪胎廠，其中本土有3家，外企有四家（日本普利司通、住友、美國固特異、意大利倍耐力）。2012年土耳其全國輪胎產(chǎn)量2500萬條，輪胎銷售量1000萬條（不含出口）。
土耳其地形和路面對輪胎花紋、耐磨性能有特殊要求。地形整體為丘陵，高低不平，特別是伊斯坦布爾市馬路坡度有的高達45度左右，而且彎道較多，車輛上坡下坡、轉(zhuǎn)彎和剎車頻率很高。從馬路邊停放的客貨車輛輪胎和轎車輪胎花紋及磨損情況看，一是剛使用新輪胎花紋深，均為防滑花紋，有助于爬坡和下坡。二是輪胎磨損嚴重，察看10輛車的導向輪輪胎花紋磨損較快，已有7輛更換新輪胎，后輪輪胎同樣存在磨損較快的問題。三是從碼頭邊和游輪船邊掛著的防碰撞的廢輪胎（均為輕載胎和轎車胎 ）情況看，輪胎行駛磨損相當嚴重。此外，土耳其政府還嚴格規(guī)定冬季必須使用雪地輪胎，如果車主不按規(guī)定使用輪胎，一旦發(fā)生交通事故，不予賠償。
土耳其輪胎市場在需求上潛力很大，其原因如下：① 由于土耳其汽車工業(yè)和交通運輸發(fā)達，定會使其對輪胎需求不斷擴大。2012年全國汽車產(chǎn)量130萬輛，出口80萬輛，進口60萬輛；2012年底全國汽車注冊（保有量）1700萬輛，其中乘用車占50%。2012年底全國公路總里程為65382公里，其中高速公路33502公里。②中、土兩國輪胎貿(mào)易前景看好。盡管由于早在2004年土耳其對中國出口的卡客車胎和工程胎進行反傾銷，一段時間以來影響了中國輪胎對土耳其的出口。但通過此次代表團與土耳其橡膠工業(yè)協(xié)會的交流中我們了解到土方希望中國企業(yè)提高輪胎質(zhì)量，企業(yè)之間不要相互壓價。由于土耳其輪胎市場外資品牌比較多，相比較而言中國輪胎還是有一定差距的，這就更要求我們企業(yè)要在保“質(zhì)”的前提下才能保證“出口量”的增多，才能在競爭中真正立足。針對以往問題，中方也提出希望兩國橡膠協(xié)會今后要通過交流、溝通、協(xié)商方式解決輪胎貿(mào)易中的問題，而不要采取反傾銷的方式。最后雙方達成共識，建立友好合作關(guān)系，并希望加強中、土兩國在輪胎貿(mào)易上的合作，促進兩國輪胎貿(mào)易健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。
建議中國輪胎企業(yè)在出口輪胎至土耳其時要重視提供季節(jié)性輪胎，如雪地輪胎等。
(圖為中國橡膠工業(yè)協(xié)會名譽會長范仁德與土耳其橡膠協(xié)會會長Nurhan KAYA互贈禮物)
此外，土耳其輪胎銷售模式值得學習借鑒。其最大的特點體現(xiàn)在對客戶的優(yōu)質(zhì)服務上。本次考察拜訪了Brisa 普利斯通銷售形象店，從該店的銷售經(jīng)理MUSA BASSALLAR的介紹中，我們了解到BRISA在土耳其共有500個輪胎專賣店，他們的銷售理念是服務于客戶、讓客戶滿意放心。主要表現(xiàn)在幾點：① 銷售店環(huán)境很舒適，有專設的顧客接待休息區(qū)，顧客在購買產(chǎn)品前不需要觸摸產(chǎn)品、問詢信息，在接待區(qū)直接從電子設備上就能詳細了解產(chǎn)品的種類、性能、價格等信息。② 銷售店輪胎檢測設備配置齊全、高端，確保顧客對產(chǎn)品放心。顧客選定產(chǎn)品后，工作人員會現(xiàn)場給輪胎進行全面的性能檢測，包括動平衡、速度、用油、剎車等。產(chǎn)品檢測通過后，才為顧客安裝上輪胎。③ 輪胎倉庫為客戶提供便利服務。在銷售店的對面還設有一個輪胎倉庫，專門用于代顧客存放冬季輪胎和普通輪胎，收費標準也很便宜，小胎60里拉/6個月，SUV胎100里拉/6個月。該倉庫輪胎儲藏量達20000條，光普利司通一家在土耳其就有500個這樣的倉庫。④ 移動裝胎服務車，為輪胎網(wǎng)上銷售提供移動服務。這一服務給客戶提供更大便利，也更加人性化。另外，他們的推銷手法還有一個特別之處：把輪胎當成藝術(shù)品來推銷，有的輪胎上刻有美麗的花紋，有的輪胎被吊掛在屋頂作為裝飾品，通過各種方式賦予輪胎很高的藝術(shù)品味，也無疑滿足了顧客的一種心理需求。
(圖為Brisa輪胎檢測設備) (圖為Brisa輪胎倉庫)
（圖為Brisa把輪胎作為藝術(shù)品擺設）
（圖為Brisa移動裝胎服務車）
（二）土耳其輸送帶工業(yè)情況
土耳其共有4個輸送帶廠，產(chǎn)能約2500萬延長米（根據(jù)6000萬噸重量來推算）。本次考察代表團參觀了其中一個輸送帶廠Derby Conveyor Belt，產(chǎn)品主要有：尼龍輸送帶、聚酯輸送帶。這家工廠董事長Nurhan KAYA 先生同時也是土耳其橡膠協(xié)會會長。通過參觀工廠，我們看到Derby Conveyor Belt工廠雖然生產(chǎn)設備比較落后，現(xiàn)場管理水平也不高，但是他們節(jié)約和循環(huán)利用的做法給我們留下深刻印象。在產(chǎn)品生產(chǎn)工藝上Derby工廠有明顯優(yōu)勢：都運用包膠技術(shù)、利用壓延機包膠，而不是像國內(nèi)很多小的企業(yè)利用壓延機壓出片，再到成型機上去貼。此外，為了節(jié)約成本，該工廠收購科賽不合格的簾子布，加工織成帆布，用于生產(chǎn)輸送帶。最終生產(chǎn)出來的輸送帶產(chǎn)品質(zhì)量上雖然不能和中國相比，但也滿足了本土使用要求。
（圖為代表團參觀Derby輸送帶廠）
Derby工廠作為土耳其四大輸送帶企業(yè)之一，從他的身上我們也可大概推測出土耳其整個輸送帶生產(chǎn)現(xiàn)狀：技術(shù)、設備落后，產(chǎn)品質(zhì)量不高，管理經(jīng)驗落后，鋼絲繩輸送帶生產(chǎn)處于摸索階段。這也為為中國輸送帶設備、產(chǎn)品、技術(shù)進入土耳其提供了一個有利條件，同時也為我們中國產(chǎn)品提供了一個市場。
此外，據(jù)了解土耳其的煤礦產(chǎn)量比較大，達每年2000萬噸，對輸送帶的需求也很大。因此，土耳其輸送帶市場對中國企業(yè)來說還是有很大商機的。
針對中國、土耳其輸送帶企業(yè)的合作，中國橡膠工業(yè)協(xié)會名譽會長范仁德也給出幾點建議：① 土耳其輸送帶企業(yè)直接進口中國鋼絲繩輸送帶，開辟土耳其鋼絲繩輸送帶市場；② 土耳其輸送帶企業(yè)引進中國鋼絲繩輸送帶技術(shù)、設備；③ 土耳其輸送帶企業(yè)與中國企業(yè)合資，在土耳其建廠。
（三）土耳其膠管市場潛力大
考察期間，代表團參觀了土耳其國際汽配展。從展覽會上，我們看到很多汽車用膠管企業(yè)，其中很大一部分參展商來自于中國的江浙地區(qū)。通過考察對比，我們可以判斷出：中國的膠管產(chǎn)品，如加油機膠管，質(zhì)量并不比國外產(chǎn)品差，甚至是超過國外水平。這也為中國的膠管企業(yè)提供一個商機，要抓住時機將產(chǎn)品打入土耳其乃至歐洲市場。
（土耳其國際汽配展專設的中國展區(qū)）
（四）土耳其橡膠骨架材料發(fā)展情況
1. 科賽全球公司創(chuàng)新輪胎骨架材料前景看好
科賽全球公司作為全球最大的纖維簾布生產(chǎn)商, 其總部位于土耳其。公司始建于1973年，全球5大洲9個國家有10家工廠，全球共有員工5000名。主要產(chǎn)品是尼龍66和高模低縮聚酯工業(yè)絲、輪胎簾布、膠管膠帶用帆布和傳動帶用線繩。2012年簾帆布產(chǎn)量 為18.2萬噸，其中土耳其工廠簾帆布產(chǎn)量達6.6萬噸。科賽還是全球最大的飛機輪胎簾布生產(chǎn)商和最大的單根輪胎線生產(chǎn)商，單根輪胎線繩年產(chǎn)量約4000噸。
（圖為代表團訪問科賽全球公司土耳其伊茲米特工廠）
本次考察代表團訪問了科賽全球公司的土耳其伊茲米特工廠。通過對加捻、織布、浸膠三個車間的參觀，我們看到科賽全球公司生產(chǎn)管理水平很高，設備先進、自動化程度也比較高。其中我們注意到一個細節(jié)：為了避免產(chǎn)品生產(chǎn)在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題，將以往出問題的產(chǎn)品照片張貼在墻上，以此告誡員工。
在新產(chǎn)品研發(fā)上，科賽全球公司投入了大量的資金和人力。該工廠設有專門的研發(fā)實驗室，檢測、研發(fā)設備很齊全、也很先進。近年來，科賽全球公司研發(fā)的新產(chǎn)品，受到輪胎企業(yè)的關(guān)注。主要有以下幾種產(chǎn)品：
① 免擦膠輪胎簾布條，降低輪胎生產(chǎn)總成本，免除擦膠（壓延）及分條步驟，提高生產(chǎn)效率，每條輪胎成本估計能節(jié)約近1美元。
② 混捻簾布，根據(jù)客戶要求可以降低成本，增加附加值，提高性能，采取不同的材料混捻的簾布產(chǎn)品，例如芳綸和聚酯混捻。
③ 加捻單絲簾布，可用于TBR和賽車胎，用于保護層，可取代最外層鋼絲簾布、降低胎重，保護鋼簾線避免因受潮濕而產(chǎn)生剝離掉塊。
④ 新一代聚酯， 如重旦度聚酯、超低收縮聚酯，通過降低聚酯層數(shù)要求，可減輕輪胎重量，降低成本，并提高輪胎耐久性。
⑤ 單根線繩，主要促進輪胎生產(chǎn)自動化、確保輪胎均一性，但成本價格比較高，主要用于高端輪胎生產(chǎn)，中國現(xiàn)在還沒有一家輪胎企業(yè)使用。
上述新產(chǎn)品已在部分輪胎企業(yè)中批量試用（測試），普遍認為是降低生產(chǎn)成本、提高輪胎性能和生產(chǎn)效率的綠色環(huán)保材料。
(圖為科賽全球公司為代表團介紹新產(chǎn)品)
輪胎骨架材料對輪胎結(jié)構(gòu)設計和配方改進有重大的意義。要促進輪胎生產(chǎn)的全自動化，骨架材料的變化是不可缺少的，因此要重視這種新產(chǎn)品。為了在中國輪胎企業(yè)中推廣這種新材料，中國橡膠工業(yè)協(xié)會與科賽全球公司商量，計劃選擇適當時候在中國舉辦輪胎企業(yè)應用新材料研討會，由科賽公司做新產(chǎn)品材料專題介紹。
2、貝卡爾特鋼絲產(chǎn)品發(fā)展情況
(圖為代表團訪問貝卡爾特伊茲米特工廠)
貝卡爾特公司作為全球知名國際公司主要生產(chǎn)輪胎、膠管等橡膠產(chǎn)品用鋼絲。該公司建于1880年，全球有27000個員工。兩大核心技術(shù)：一是金屬深加工；二是鍍層。其中金屬加工可以將鋼絲從6.5毫米拉拔成1微米。產(chǎn)品應用到汽車、設施建設、能源、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域，其中汽車領(lǐng)域應用最多，占34%。貝卡爾特公司很重視產(chǎn)品研發(fā)，每年在研發(fā)上的資金投入占全年總收入的3%。2012年，研發(fā)投入資金達6900萬歐元。
本次考察拜訪了貝卡爾特伊茲米特工廠。該廠建于1987年，占地17.5萬平方米，有413個員工。主要生產(chǎn)四種產(chǎn)品：輪胎用鋼絲、膠管用鋼絲、胎圈用鋼絲和混凝土用鋼絲纖維。2012年銷售產(chǎn)量為46000多噸，其中鋼絲纖維11000噸。2012年銷售額為7900萬歐元。該工廠60%的產(chǎn)品提供給當?shù)厝筝喬S：固特異、普利司通和佩特拉斯，其余40%主要出口至盧森堡、德國、波蘭、南非等國家。
訪問期間，大家對合成纖維和鋼絲的競爭問題展開討論。由于環(huán)境對輪胎要求越來越高，隨著發(fā)展趨勢，要求輪胎要更輕、能耗更低、更省油。近些年來，新型合成纖維的發(fā)展速度很快，其性能、強度都已接近甚至超過鋼絲，這些都在一定程度上加劇了鋼絲和合成纖維的競爭。但鋼絲企業(yè)如貝卡爾特也在研究新的產(chǎn)品、探尋鋼絲的新的發(fā)展方向。這種競爭定會促進骨架材料技術(shù)的發(fā)展，對輪胎、膠管等橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展將會有更大的促進。
四、體會和建議
通過本次考察，代表團團員的收獲和體會很多、感觸很深。主要總結(jié)為以下幾點：
1、土耳其雖然是發(fā)展中國家，但其經(jīng)濟發(fā)展已經(jīng)接近發(fā)達國家水平。加上其優(yōu)越的地理優(yōu)勢、人口年輕化優(yōu)勢，土耳其的經(jīng)濟未來發(fā)展前景看好。
2、通過參觀土耳其國際汽配展，我們看到中國對世界的影響也越來越大。1200多家參展商中250多家是來自中國，這也足以體現(xiàn)越來越多的中國產(chǎn)品將走向國際。
3、通過與土耳其橡膠協(xié)會的交流，我們認識到以后要加強雙方的洽談交流及拜訪，通過多種方式來促進中、土兩國在橡膠生產(chǎn)、貿(mào)易商的合作。
4、通過對土耳其輪胎市場的考察，我們認識到中國輪胎要想在國際上立足，必須要靠提高質(zhì)量的硬道理，而不是一味的降低價格，要堅決從根本上改變國外消費者眼中“中國產(chǎn)品就是便宜貨、贗品的偏見”。
5、通過對土耳其輸送帶、膠管市場的考察，我們看到了中國膠管膠帶企業(yè)進入土耳其市場的商機，利用自身的產(chǎn)品、技術(shù)、設備優(yōu)勢，及時抓住時機，將產(chǎn)品打入土耳其市場。
6、通過訪問科賽和貝卡爾特工廠，感覺他們都以科技領(lǐng)先成就了他們在世界骨架材料市場上的競爭優(yōu)勢，我們要重視新型骨架材料的應用，加大在新產(chǎn)品研發(fā)上的投入，推動橡膠工業(yè)的科技進步。
7、科賽全球公司介紹的新產(chǎn)品免貼膠輪胎簾布條和輪胎用單根線繩，對于輪胎生產(chǎn)實現(xiàn)自動化和降低成本具有重要意義。也可以考慮將來在膠帶行業(yè)上制造免貼的帆布？不僅節(jié)約成本，還促進了輸送帶行業(yè)全自動化生產(chǎn)。
8、根據(jù)土耳其大部分橡膠工業(yè)用原材料，除了骨架材料外，都需要進口，橡膠加工設備基本上進口，建議國內(nèi)合成橡膠企業(yè)、橡膠助劑企業(yè)、廢橡膠利用企業(yè)和橡膠機械設備企業(yè)可以考慮在土耳其加快開展貿(mào)易合作。
