本次主要針對全鋼胎企業(yè)作為樣本調(diào)研，眾所周知全鋼胎是天然橡膠最主要的消費領(lǐng)域。
一、輪胎的生產(chǎn)配方情況
首先從橡膠占比來看，半鋼胎的天然橡膠和合成膠占據(jù)一半，其他天然橡膠和合成橡膠在半鋼占比中接近1:1，但在全鋼里面，天然橡膠占比遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于合成橡膠的占比，其次從輪胎的重量來看，半鋼胎的重量基本在6公斤左右，而全鋼胎的重量高達(dá)60-70公斤，全鋼的重量是半鋼的十幾倍。
二、輪胎行業(yè)產(chǎn)能情況
從產(chǎn)能規(guī)模來看，國內(nèi)全鋼胎企業(yè)78家，其中年產(chǎn)能在1000萬套以上的全鋼胎企業(yè)只有一家，杭州中策，僅占全國總家數(shù)的1%，產(chǎn)能（1300萬套/年）僅占全國總年產(chǎn)能（全國總產(chǎn)能1.75億條）的7.4%。全鋼胎年產(chǎn)能在400-600萬套的企業(yè)只有8家，占全國總家數(shù)的10%，年產(chǎn)能占全國總年產(chǎn)能的22.5%。其中風(fēng)神、興源、玲瓏、雙星、成山這5家全鋼胎年產(chǎn)能超過500萬套。全鋼胎年產(chǎn)能在200-400萬套的企業(yè)有29家，占全國總家數(shù)的37%，年產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的44%。統(tǒng)計的全鋼胎企業(yè)中，年產(chǎn)能在200萬套以下的企業(yè)有41家，占全國總家數(shù)的57%，但是年產(chǎn)能總和僅占全國總年產(chǎn)能的25.5%。
在整個全鋼產(chǎn)能里面，其中山東地區(qū)的全鋼產(chǎn)能占據(jù)半壁江山，所以山東的全鋼是最具代表性的地區(qū)，這其中東營市是山東輪胎產(chǎn)能主要聚集地。
三、輪胎行業(yè)產(chǎn)量
今年子午胎產(chǎn)量整體同比下滑，1-9月產(chǎn)量4.37億條，同比下降2.5%；2015年前十月全鋼平均開工率63.65%，開工率同比下降7個百分點，降幅近10%。
通過對于部分山東地區(qū)主流輪胎廠調(diào)研情況做進(jìn)一步解讀。
1.某輪胎廠A
該輪胎廠是山東較大輪胎廠，9月和10月開工率差不多五成左右；前十月產(chǎn)量同比下降22%。開工基本跟著庫存在運行，接近自己的庫存底線便立馬減產(chǎn)。當(dāng)前成品庫存比去年整體稍高，目前維持在40天的庫存水平。
2.輪胎廠B
輪胎廠產(chǎn)能也在前十，代加工量較多，目前開工率基本在不到五成的水平。他的庫存控制相對不錯在25天左右的合理水平。
3.輪胎廠C
該輪胎廠屬于小型全鋼輪胎廠，最近開工率基本維持在55%開工率，今年產(chǎn)量整體較去年下滑明顯，1-10月產(chǎn)量累積下降21%；該廠不但產(chǎn)量下滑明顯，庫存也居高不下，目前十月底成品庫存天數(shù)在60多天。
4.輪胎廠D
該廠也是主流全鋼工廠，還有一定的半鋼產(chǎn)能，半鋼出口占比40%；全鋼以不三包胎為主，今年減產(chǎn)幅度也比較大，但是十月份輪胎產(chǎn)量提升明顯主要是由于其成品庫存水平處在全國很低的水平，全鋼成品庫存只有不到20天，所以庫存壓力不大的情況下產(chǎn)量提升幅度較明顯。
5.輪胎廠E
輪胎廠E也是小型全鋼輪胎廠，基本開工率在7成左右，是屬于目前開工整體較高的水平，該工廠出口占近一半，今年反饋出口市場訂單不錯，尤其是歐洲和中東地區(qū)。目前庫存天數(shù)在一個半月左右。
6.輪胎廠F
該廠以半鋼為主，半鋼產(chǎn)能在出口比例高達(dá)八成，出口美國的很少，以非美為主；開工率在6成左右，庫存目前在45天左右。
7.輪胎廠G
山東典型輪胎廠，出口的比例高達(dá)6成，今年出口訂單可以，美國、歐洲和非洲都有在做；內(nèi)銷十分差，所以主要把精力放在出口市場上。開工大約在55%，庫存7萬條左右，在20天水平。
8.山東某輪胎品牌省代理
該貿(mào)易商是山東某品牌輪胎的山東省代理，每月出貨量在2000-3000條；前三季度只完成任務(wù)量的八成，預(yù)計今年不大可能完成任務(wù)，廠家給調(diào)低任務(wù)目標(biāo)的可能性很大。十月份銷售情況不好，今年十月銷量同比去年下降20%，目前庫存還是比較高在50天水平。
四、總結(jié)
輪胎廠方面來看，山東地區(qū)全鋼輪胎今年產(chǎn)量整體下滑明顯，但是個別工廠會有較去年減產(chǎn)不明顯甚至小幅度增產(chǎn)；目前的產(chǎn)銷基本根據(jù)庫存情況而定，庫存較高的工廠開工基本都難以提升甚至下降，反而庫存較低的開工率有一定提升空間，當(dāng)前輪胎廠成品庫存基本保持在30-40天較多，部分有20-25天，整體開工進(jìn)一步提升空間已經(jīng)十分有限。
輪胎廠今年內(nèi)銷整體壓力都很大，都在積極開拓出口渠道，今年出口訂單比去年相對較好。利潤大幅下滑后，進(jìn)一步降價促銷的空間有限。山東地區(qū)基本都是流通的不三包輪胎，不三包輪胎占據(jù)6-7成的比例，目前最低價在700-800元已經(jīng)沒有較多降價空間。
目前國內(nèi)輪胎廠境況普遍不佳，工廠基本都給供應(yīng)商押款時間較長，由于輪胎廠關(guān)系到社會穩(wěn)定就業(yè)等社會責(zé)任，所以地方保護(hù)性較強，輪胎廠去產(chǎn)能緩慢。同時全鋼工廠也在面臨著國外巨頭的沖擊。
輪胎經(jīng)銷商環(huán)節(jié)基本今年不大可能完成任務(wù)，現(xiàn)在輪胎經(jīng)銷商可選擇品牌較多，對廠家忠誠度明顯不如以前，工廠還是要維護(hù)好經(jīng)銷商的關(guān)系一般會選擇降低任務(wù)方式來緩和矛盾。當(dāng)前經(jīng)銷商庫存依然在40-50天水平，去庫存還在繼續(xù)。
