我國橡膠骨架材料的發(fā)展經(jīng)歷了由棉（簾帆布）到化纖（尼龍、聚酯簾布和整體帶芯），再到鋼簾線、胎圈鋼絲及鋼絲繩等鋼絲骨架材料，并開發(fā)出以芳綸為代表的高性能骨架材料。
胎圈鋼絲主要應(yīng)用于輪胎行業(yè)。我國胎圈鋼絲企業(yè)較高的產(chǎn)品質(zhì)量和低成本綜合優(yōu)勢，在輪胎行業(yè)全球化采購模式中，獲得了較為廣闊的發(fā)展機(jī)會。同時，輪胎產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快，輪胎企業(yè)對骨架材料技術(shù)研發(fā)提出了更高的要求。高性能胎圈鋼絲的應(yīng)用，不僅可以直接提高輪胎的安全性能，而且能夠?qū)崿F(xiàn)綠色環(huán)保的要求。
本文從胎圈鋼絲行業(yè)近幾年發(fā)展變化情況、競爭狀況、上下游關(guān)聯(lián)行業(yè)的影響和國際發(fā)展趨勢入手，分析我國胎圈鋼絲未來發(fā)展趨勢。
一、胎圈鋼絲行業(yè)競爭狀況
胎圈鋼絲行業(yè)起步于國外，20 世紀(jì)90 年代成為世界金屬制品行業(yè)的投資熱點(diǎn)?！吨袊鹉z工業(yè)強(qiáng)國發(fā)展戰(zhàn)略研究》數(shù)據(jù)顯示，全球胎圈鋼絲產(chǎn)量由2001 年的28.5 萬噸發(fā)展到2013 年的195 萬噸左右，生產(chǎn)廠家由30 多家發(fā)展到70 多家，生產(chǎn)技術(shù)也發(fā)展至成熟階段。近3年來，我國胎圈鋼絲產(chǎn)量達(dá)到60多萬噸，約占全球產(chǎn)量的1/3左右。
目前，國際上規(guī)模較大的生產(chǎn)企業(yè)約有30 多家，其中較為知名的有韓國高麗制鋼、韓國曉星、東京制綱、比利時貝卡爾特等公司。這些企業(yè)的競爭力主要體現(xiàn)在先進(jìn)的企業(yè)管理水平和較強(qiáng)的研發(fā)能力。
我國胎圈鋼絲行業(yè)雖然起步較晚，但借助國內(nèi)汽車和輪胎行業(yè)高速發(fā)展的推動，產(chǎn)能得到快速提高，在世界胎圈鋼絲市場上產(chǎn)生了較大影響?！断鹉z工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》數(shù)據(jù)顯示，截至“十二五”末，國內(nèi)胎圈鋼絲生產(chǎn)能力已達(dá)到90 萬噸左右。生產(chǎn)能力的迅速擴(kuò)張，使得市場競爭日益加劇，但另一方面，我國高性能胎圈鋼絲的產(chǎn)能卻相對不足。
以山東大業(yè)股份有限公司為例，與國際知名胎圈鋼絲企業(yè)相比，該公司產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)研發(fā)能力已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平，其開發(fā)的“10萬噸/年子午線輪胎專用超高強(qiáng)度胎圈鋼絲產(chǎn)業(yè)化技術(shù)”獲得了中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會科技進(jìn)步二等獎；自主研發(fā)的“高性能輪胎用高錫胎圈鋼絲”經(jīng)山東省科技廳鑒定，產(chǎn)品填補(bǔ)了國內(nèi)空白，鍍層技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平。但在管理水平上，與國際知名公司尚有一定差距。
二、我國胎圈鋼絲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
我國胎圈鋼絲的研發(fā)始于20 世紀(jì)70 年代初，當(dāng)時國內(nèi)胎圈鋼絲生產(chǎn)技術(shù)不成熟，加上國際技術(shù)封鎖嚴(yán)重，導(dǎo)致生產(chǎn)工藝水平落后，基本以冷拉胎圈鋼絲為主。改革開放以來，汽車工業(yè)和輪胎工業(yè)迅速發(fā)展，給胎圈鋼絲行業(yè)提供了巨大發(fā)展機(jī)遇。隨著近年輪胎子午化進(jìn)程的加快，胎圈鋼絲行業(yè)以較快的增長速度穩(wěn)步發(fā)展。近兩年，伴隨輪胎行業(yè)增長放緩，也呈現(xiàn)增速放緩的趨勢。
預(yù)計(jì)未來5～10 年，隨著市場需求的增長，產(chǎn)能將不斷擴(kuò)大，企業(yè)間的競爭會越發(fā)激烈。
我國胎圈鋼絲行業(yè)主要有以下特點(diǎn)：
1.行業(yè)集中度較高
我國胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)目前有40 余家，其中年生產(chǎn)能力在2 萬噸以上的企業(yè)有10家左右，約占國內(nèi)市場份額的70%以上。行業(yè)內(nèi)具有一定品牌影響力的生產(chǎn)企業(yè)主要有山東大業(yè)股份有限公司、江蘇興達(dá)鋼簾線股份有限公司、張家港市勝達(dá)鋼繩有限公司等，其年產(chǎn)能均達(dá)到8 萬噸以上。
2013～2015年國內(nèi)胎圈鋼絲8家企業(yè)產(chǎn)量情況 萬噸
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序號 |
企業(yè)名稱 |
2015年 |
2014年 |
2013年 |
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1 |
山東大業(yè)股份有限公司 |
18.11 |
17.73 |
15.54 |
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2 |
張家港市勝達(dá)鋼繩有限公司 |
8.76 |
8.00 |
9.00 |
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3 |
江蘇興達(dá)鋼簾線股份有限公司 |
8.00 |
8.00 |
6.95 |
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4 |
高麗制鋼（中國） |
8.50 |
8.00 |
6.00 |
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5 |
浙江天倫鋼絲有限公司 |
5.5 |
3.53 |
3.51 |
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6 |
山東勝通鋼簾線有限公司 |
5.24 |
2.97 |
4.31 |
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7 |
貝卡爾特（中國） |
3.80 |
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8 |
湖北福星科技股份有限公司 |
2.5 |
1.33 |
1.80 |
注：數(shù)據(jù)來源于中橡協(xié)骨架材料專業(yè)委員會或企業(yè)公開信息。
2.高端產(chǎn)品相對缺乏
隨著我國高速公路的快速發(fā)展，子午胎應(yīng)用越來越多，對胎圈鋼絲質(zhì)量提出了更高更新的要求。國外胎圈鋼絲行業(yè)發(fā)展歷史較長，研發(fā)技術(shù)水平相對成熟，產(chǎn)品較國內(nèi)同類產(chǎn)品性能更為優(yōu)異，相應(yīng)成本也較高。
國內(nèi)胎圈鋼絲總體以普通產(chǎn)品為主，高性能產(chǎn)品相對缺乏。為此，內(nèi)資企業(yè)只有不斷地加大技術(shù)和資金投入，開發(fā)并生產(chǎn)高強(qiáng)度、高韌性、耐疲勞、新結(jié)構(gòu)的各種高性能胎圈鋼絲產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的科技含量，才能使產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭能力大幅度提高。
三、上下游對胎圈鋼絲行業(yè)的影響
胎圈鋼絲發(fā)展與輪胎行業(yè)的景氣度緊密相關(guān)，并和鋼鐵行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r相關(guān)聯(lián)。
1.鋼鐵價格波動直接影響產(chǎn)品成本
胎圈鋼絲行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，除了大型設(shè)備需要較多的資金支持外，對主要原材料盤條的采購也需要較大的資金支持，才能保證生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
從制造成本看，盤條價格的波動會影響胎圈鋼絲的成本，但胎圈鋼絲價格變動相對原材料價格變動相對滯后。若盤條價格上漲，將直接增加胎圈鋼絲的生產(chǎn)成本，從而降低企業(yè)的利潤率。
2.對下游輪胎行業(yè)依賴性較大
胎圈鋼絲主要應(yīng)用于輪胎，對于輪胎行業(yè)的依賴性較大。一旦被輪胎企業(yè)確認(rèn)為供應(yīng)商，后期的業(yè)務(wù)合作將會保持相對穩(wěn)定。
由于胎圈鋼絲質(zhì)量直接影響輪胎的使用安全性以及耐用性等，因此，輪胎生產(chǎn)企業(yè)在選擇胎圈鋼絲供應(yīng)商時，往往經(jīng)過實(shí)驗(yàn)室測試、道路測試、加工后產(chǎn)品試用等較長時間的考察和檢驗(yàn)，在確保產(chǎn)品達(dá)到一定的硬指標(biāo)要求且保持品質(zhì)穩(wěn)定的情況下，才能最終確定供應(yīng)商。對于普通輪胎企業(yè)而言，認(rèn)證周期往往經(jīng)過6～12 個月的時間，而國際知名輪胎企業(yè)通常經(jīng)過2～3 年的周期才能最終確定一家供應(yīng)商。
胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)通常向輪胎企業(yè)以直銷的方式實(shí)現(xiàn)收入。輪胎企業(yè)采購原材料時通常采用票據(jù)等結(jié)算方式付款，且結(jié)算周期較長，在一定程度上會影響企業(yè)的現(xiàn)金流狀況。如果胎圈鋼絲企業(yè)沒有足夠的資金實(shí)力，將很難支撐平日的正常運(yùn)營。胎圈鋼絲行業(yè)毛利率不高，只有形成一定的投資規(guī)模，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，才能控制好成本，在行業(yè)內(nèi)具備較強(qiáng)的競爭能力。
四、國際胎圈鋼絲行業(yè)發(fā)展趨勢
節(jié)能、環(huán)保和安全，是當(dāng)今汽車工業(yè)發(fā)展的三大主題，國外胎圈鋼絲行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品升級和發(fā)展趨勢也主要圍繞這三大主題展開。國外胎圈鋼絲行業(yè)主要發(fā)展特點(diǎn)是：
1.注重環(huán)保要求，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新
為減少環(huán)境污染，汽車及輪胎行業(yè)越來越重視環(huán)保要求，減少二氧化碳排放。與此相應(yīng)，胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)需要開發(fā)更多適合綠色輪胎的鋼絲產(chǎn)品，在確保輪胎正常性能的前提下，提高胎圈鋼絲的各項(xiàng)性能指標(biāo)，減少使用量，從而減輕輪胎重量，降低汽車行駛過程中的油耗，最終達(dá)到節(jié)能減排的目的。
2.行業(yè)競爭推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級
隨著市場競爭的加劇，胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)紛紛采取各種措施調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，包括引進(jìn)新設(shè)備，改造原有設(shè)備，調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)比例，生產(chǎn)新產(chǎn)品等，有利于企業(yè)綜合實(shí)力的提高。國際胎圈鋼絲企業(yè)對技術(shù)創(chuàng)新和工藝改進(jìn)方面尤其重視，知名企業(yè)均有專門的科研中心，在提高產(chǎn)品性能、提高生產(chǎn)效率及節(jié)能環(huán)保等方面做了大量工作，將大量新技術(shù)、新工藝應(yīng)用到胎圈鋼絲的研發(fā)和生產(chǎn)中，最終提高了自身的核心競爭力，直接推動了產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級。
五、我國胎圈鋼絲行業(yè)未來發(fā)展趨勢
伴隨采購全球化趨勢的進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)計(jì)我國胎圈鋼絲行業(yè)將以平穩(wěn)的速度發(fā)展，國內(nèi)一些較為優(yōu)秀的胎圈鋼絲制造企業(yè)將會贏得更多的市場機(jī)會。胎圈鋼絲行業(yè)正朝著規(guī)?；?、科技化和低碳化方向發(fā)展，一些規(guī)模較小、產(chǎn)品品質(zhì)較差、缺乏自主創(chuàng)新能力的企業(yè)將在產(chǎn)品升級過程中逐漸淡出市場，與此同時，跨國并購將隨之加劇。
未來幾年，我國胎圈鋼絲行業(yè)的發(fā)展趨勢將主要表現(xiàn)在：
1.自主創(chuàng)新能力將成為企業(yè)核心競爭力
胎圈鋼絲行業(yè)是對技術(shù)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量有著較高要求的行業(yè)，隨著綠色環(huán)保理念的推廣，胎圈鋼絲生產(chǎn)廠家已經(jīng)越來越注重自主創(chuàng)新，采用新技術(shù)、新工藝來提高產(chǎn)品性能，開發(fā)新產(chǎn)品，從而取得競爭優(yōu)勢，擴(kuò)大市場份額。
2.高性能產(chǎn)品成為未來發(fā)展趨勢
隨著行業(yè)的發(fā)展，我國胎圈鋼絲的生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平也不斷提高。胎圈鋼絲產(chǎn)品從單一品種向多品種方向發(fā)展。冷拉胎圈鋼絲逐步被淘汰，回火胎圈鋼絲得到普及，胎圈鋼絲的各項(xiàng)性能也逐步得到提高，已經(jīng)開始從普通性能胎圈鋼絲向高性能胎圈鋼絲升級。
近年來，輪胎生產(chǎn)廠家對胎圈鋼絲的性能指標(biāo)，尤其是強(qiáng)度指標(biāo)的要求越來越高。低碳經(jīng)濟(jì)的興起，更是對輪胎的環(huán)保性能提出了更高的要求。作為輪胎用重要的骨架材料，胎圈鋼絲的性能必須實(shí)現(xiàn)更高的環(huán)保性能要求。因此針對高性能子午胎開發(fā)的高性能胎圈鋼絲產(chǎn)品將成為未來的發(fā)展趨勢。
另外，由于輪胎行業(yè)存在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，表現(xiàn)為低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩和高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足，未來低端產(chǎn)能將逐漸被市場淘汰，高端產(chǎn)品發(fā)展前景較好。
所以，胎圈鋼絲制造企業(yè)必須加大研發(fā)力度，生產(chǎn)制造出更多品種和規(guī)格的高性能胎圈鋼絲，以適應(yīng)未來輪胎市場的配套需求。
3.國際化競爭趨勢日益加劇
隨著制造業(yè)向亞洲地區(qū)傾斜，汽車以及輪胎產(chǎn)業(yè)也已轉(zhuǎn)向以中國為主的發(fā)展中國家。相對西方發(fā)達(dá)國家，中國擁有大量的人才、較低的勞動力和廣闊的市場，具有明顯優(yōu)勢。世界經(jīng)濟(jì)的全球化和信息化，帶來了企業(yè)間競爭的國際化。面對全球化態(tài)勢，資本必然向利潤最高、制造成本最低的地方流動。為了降低成本，世界胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)相繼在中國投資設(shè)廠，并占據(jù)了重要的市場份額。
因此，對于國內(nèi)胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)而言，國際化市場競爭的趨勢在逐步加劇。國際化競爭將是企業(yè)發(fā)展到一定程度必須面對的形勢，也是行業(yè)未來發(fā)展不可避免的趨勢。
