在全球橡膠消耗中，合成橡膠占54%，天然橡膠占46%。汽車和輪胎行業(yè)正在推動(dòng)全球橡膠市場需求的增長，并且通用橡膠制品在醫(yī)療保健、建筑、防水、浸膠制品、皮帶/軟管等方面覆蓋更廣的范圍。橡膠行業(yè)與所有主要行業(yè)具有戰(zhàn)略聯(lián)系，因此會(huì)受到其他行業(yè)效益及貿(mào)易伙伴經(jīng)濟(jì)效益的影響。在全球金融危機(jī)爆發(fā)前，21世紀(jì)初期新興經(jīng)濟(jì)體的穩(wěn)健投資增長促進(jìn)了新興產(chǎn)能發(fā)展，橡膠生產(chǎn)能力擴(kuò)張，并支持了制造能力擴(kuò)張以及產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到接近原材料生產(chǎn)的地區(qū)。
橡膠生產(chǎn)情況
受全球擴(kuò)張性貨幣政策和新興市場輪胎需求增長的推動(dòng)，全球金融危機(jī)爆發(fā)后，天然橡膠和合成橡膠行業(yè)的投資實(shí)現(xiàn)大幅增長。過去10年來，生產(chǎn)能力和產(chǎn)量迅速上升，特別是亞太地區(qū)，現(xiàn)在超過90%的天然橡膠產(chǎn)自東南亞?？紤]到氣候、勞動(dòng)力、生產(chǎn)力和價(jià)格，估計(jì)有1200萬公頃的橡膠種植園能夠滿足需求。泰國、印度尼西亞和越南是前三大天然橡膠生產(chǎn)國，占全球產(chǎn)能和產(chǎn)量的70%。 在21世紀(jì)初期，天然橡膠的快速擴(kuò)張是由泰國、湄公河流域國家和科特迪瓦驅(qū)動(dòng)的，這些國家的新區(qū)投資已經(jīng)達(dá)到了生產(chǎn)周期的成熟階段。然而，近4年來，市場價(jià)格波動(dòng)影響了生產(chǎn)者對收獲的決策，實(shí)際生產(chǎn)增長低于這一時(shí)期的生產(chǎn)能力。
合成橡膠的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)趨勢與天然橡膠相差無幾，增長的重點(diǎn)是亞太地區(qū)和中國。前5名生產(chǎn)國家/地區(qū)分別是中國、歐盟28國、美國、日本和俄羅斯，前3名占全球合成橡膠產(chǎn)量的66.4%。中國和其他亞洲國家如泰國、韓國的生產(chǎn)能力自2010年以來幾乎翻了一番。然而，由于需求驅(qū)動(dòng)、監(jiān)管和環(huán)境因素，以及合成橡膠價(jià)格走勢和丁二烯對實(shí)際合成橡膠產(chǎn)量的影響，亞洲的開工率遠(yuǎn)低于實(shí)際產(chǎn)能。優(yōu)化、整合和市場壓力使全球生產(chǎn)增長放緩，而中國市場已經(jīng)經(jīng)歷向市場平衡的轉(zhuǎn)型，產(chǎn)能繼續(xù)保持不變。
中國合成橡膠產(chǎn)量在2010~2016年以4.5%的年增長率增長，從2010年的228.4萬噸擴(kuò)大到2016年的298.2萬噸（不包括SBCs），而成熟市場的生產(chǎn)增長在危機(jī)后期保持平穩(wěn)。另一方面，由于國內(nèi)需求疲軟及利潤率下降，傳統(tǒng)生產(chǎn)國的投資受到限制，這種生產(chǎn)能力的轉(zhuǎn)變在將來仍會(huì)持續(xù)。
橡膠消費(fèi)趨勢
輪胎行業(yè)是天然橡膠和合成橡膠的最大消費(fèi)體。新興市場基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展投資加上亞洲不斷增長的人口，吸引了汽車業(yè)開拓新領(lǐng)域，擴(kuò)大了亞洲現(xiàn)有產(chǎn)能。由于天然橡膠比合成橡膠有更為優(yōu)越的技術(shù)性能，前者在重型車輛輪胎的終端用戶應(yīng)用中擁有霸主地位。2010~2014年，全球天然橡膠消費(fèi)的強(qiáng)勁增長（年均6%）主要受中國強(qiáng)勁增長的推動(dòng)。2015年，中國消費(fèi)增長實(shí)現(xiàn)再平衡，2016年由于國內(nèi)市場和出口市場輪胎生產(chǎn)/銷售增加，中國消費(fèi)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長。
除了中國，印度和東盟國家的輪胎需求增長也支持了亞洲地區(qū)的強(qiáng)勁增長。由于合成橡膠主要用于乘用車輪胎，中國乘用車市場的巨大增長已成為區(qū)域合成橡膠行業(yè)發(fā)展的動(dòng)力。2016年底前，世界五大消費(fèi)國家/地區(qū)分別是中國、歐盟28國、美國、日本和俄羅斯。中國、歐盟和美國分別占全球合成橡膠需求的29.5%、16.4%和12.8%。
橡膠持續(xù)增長的要素
橡膠工業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)和促進(jìn)因素對其強(qiáng)勁增長和業(yè)績有重大影響。這些因素有些可能是短暫的，有些卻是長期的。面臨交通運(yùn)輸行業(yè)的變革趨勢和電動(dòng)車的快速增長，橡膠行業(yè)有義務(wù)將重點(diǎn)放在改善環(huán)境績效和技術(shù)進(jìn)步方面，以滿足這些要求。有了對可持續(xù)發(fā)展的承諾，以及橡膠使用可持續(xù)發(fā)展意識(shí)的提高，乘用車輪胎正在朝更好抓地性能和低滾動(dòng)阻力的方向發(fā)展，這可能會(huì)增加對特種合成彈性體的需求。
另一方面，天然橡膠必須保證質(zhì)量和滿足性能要求的一致性。如果現(xiàn)行市場價(jià)格不能確保種植者的可持續(xù)收入，上述要求及可持續(xù)供應(yīng)將會(huì)面臨的挑戰(zhàn)。橡膠價(jià)值鏈?zhǔn)袌龌锇榈暮献鲄f(xié)同以及對話意愿，對市場透明度至關(guān)重要。通過國際橡膠研究組織在橡膠行業(yè)進(jìn)行對話將有助于解決生產(chǎn)者和消費(fèi)者之間目前的僵局，并進(jìn)一步促進(jìn)全球橡膠工業(yè)的長期發(fā)展，造福于生產(chǎn)者和橡膠的最終用戶。
