上半年，炭黑行業(yè)面對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，逐步走向穩(wěn)中趨好。在這個(gè)過程中，炭黑企業(yè)不斷提高管理水平和經(jīng)營(yíng)效率，主動(dòng)防范和化解各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，積極尋找新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)和突破口，注重發(fā)展差異化、高性能、高附加值產(chǎn)品，不斷加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，更加注重節(jié)能和環(huán)保，充分利用國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)和兩種資源，不斷增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，共同推動(dòng)炭黑行業(yè)的發(fā)展。
一、炭黑產(chǎn)銷量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)
據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)炭黑分會(huì)統(tǒng)計(jì)，上半年，會(huì)員企業(yè)完成炭黑產(chǎn)量213萬噸，同比（下同）增長(zhǎng)了10.7%，在經(jīng)歷了幾年的低迷后，炭黑產(chǎn)量增長(zhǎng)率又重新回到兩位數(shù)。分析近年來炭黑產(chǎn)量增長(zhǎng)情況分為兩個(gè)階段，一是2010年以前炭黑產(chǎn)量增幅基本為兩位數(shù)；二是2010年之后受后金融危機(jī)的影響，產(chǎn)量增長(zhǎng)率持續(xù)下滑，至2015年滑至谷底，呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，2015年以后逐步走向穩(wěn)中趨好，至2017年上半年實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)，見圖1。
上半年，會(huì)員企業(yè)炭黑銷售量為231.5萬噸，增長(zhǎng)7.8%，基本達(dá)到產(chǎn)銷平衡，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長(zhǎng)。
圖1：2010年至2017年1～6月炭黑產(chǎn)量增長(zhǎng)率示意圖
近年來，炭黑企業(yè)更加注重品牌建設(shè)，更加注重節(jié)能環(huán)保，建設(shè)綠色美麗的廠區(qū)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的公司發(fā)展模式，尤其是行業(yè)龍頭企業(yè)、上市公司，如江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰尽⑻K州寶化炭黑有限公司、龍星化工股份有限公司、山西永東化工股份有限公司等企業(yè)具有強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，帶動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。下表中前10家企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到148萬噸，占協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)總產(chǎn)量的70%，產(chǎn)業(yè)集中度較高。
表1 2017年1～6月重點(diǎn)企業(yè)炭黑產(chǎn)量
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序號(hào) |
單位名稱 |
炭黑產(chǎn)量（噸） |
同比% |
|
1 |
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?/span> |
494082 |
-2.73 |
|
2 |
龍星化工股份有限公司 |
221845 |
1.83 |
|
3 |
山西安侖化工有限公司 |
122809 |
47.44 |
|
4 |
山西永東化工股份有限公司 |
115958 |
31.02 |
|
5 |
蘇州寶化炭黑有限公司 |
107462 |
17.12 |
|
6 |
山東金能科技股份有限公司 |
96845 |
14.04 |
|
7 |
大石橋市遼濱炭黑廠 |
94000 |
26.10 |
|
8 |
山東貝斯特化工有限公司 |
84966 |
-4.66 |
|
9 |
山西三強(qiáng)炭黑集團(tuán) |
80628 |
7.48 |
|
10 |
山東耐斯特炭黑有限公司 |
64788 |
8.46 |
|
|
以上企業(yè)合計(jì) |
1483383.07 |
8.07 |
注：數(shù)據(jù)為中橡協(xié)炭黑分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
二、原料油價(jià)格大幅度波動(dòng)，炭黑利潤(rùn)空間受到嚴(yán)重?cái)D壓
進(jìn)入2017年，國(guó)內(nèi)高溫煤焦油市場(chǎng)漲不停歇，一季度整體漲幅約為30.46%，二季度價(jià)格短暫回落后又延續(xù)了瘋狂上漲的態(tài)勢(shì)，近期市場(chǎng)價(jià)格大幅飆升，幾乎是競(jìng)標(biāo)就漲價(jià)，大有逼上每噸3000元關(guān)口的態(tài)勢(shì)。同時(shí)，煤焦油產(chǎn)量不樂觀，貨源緊張形勢(shì)依舊。在這種情況下，炭黑企業(yè)只好無奈接受，導(dǎo)致成本壓力大幅增加。為了減少虧損，確保炭黑企業(yè)微薄的利潤(rùn)空間，炭黑價(jià)格跟隨煤焦油價(jià)格也進(jìn)行了調(diào)整。此外，受國(guó)家環(huán)保政策的影響，河北、山東、山西等炭黑生產(chǎn)大省炭黑企業(yè)開工率均受到不同程度的影響，部分炭黑品種出現(xiàn)緊缺，貨源緊張也促使炭黑價(jià)格上調(diào)。
在橡膠行業(yè)中，前幾年炭黑行業(yè)的銷售收入利潤(rùn)率始終是最低的，去年仍處于虧損狀態(tài)，今年略有好轉(zhuǎn)。據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年上半年全行業(yè)的平均銷售收入利潤(rùn)率是4.42%，橡膠制品、膠管膠帶及模具行業(yè)銷售收入利潤(rùn)率比較高，炭黑行業(yè)銷售收入利潤(rùn)率處于中下水平。
3、三、出口炭黑量?jī)r(jià)平穩(wěn)增長(zhǎng)，進(jìn)口炭黑量?jī)r(jià)齊升
據(jù)國(guó)家海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2017年上半年，我國(guó)出口炭黑36.2萬噸，增長(zhǎng)3.2%，出口量基本與去年同期持平，沒有大起大落，國(guó)外需求比較穩(wěn)定；出口交貨值3.16億美元，增長(zhǎng)了37.9%，主要是由于國(guó)內(nèi)原料油價(jià)格大幅攀升，帶動(dòng)了炭黑出口額的增長(zhǎng)。總體來看，我國(guó)炭黑出口量沒有大幅波動(dòng)，保持了穩(wěn)步略有增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。從出口國(guó)家來看，出口到泰國(guó)的數(shù)量仍位居榜首達(dá)到9.2萬噸，增長(zhǎng)了8.7%；其次是對(duì)印度尼西亞出口7.2萬噸，增長(zhǎng)20.9%；出口到菲律賓的炭黑數(shù)量增幅最高，達(dá)到112%。詳見表２。
表２ 2017年1～6月我國(guó)炭黑出口情況
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序號(hào) |
國(guó)家 |
出口數(shù)量（噸） |
出口金額（美元） |
數(shù)量比±% |
金額比±% |
|
1 |
泰國(guó) |
92,121 |
77,345,547 |
8.73 |
51.00 |
|
2 |
印度尼西亞 |
72,625 |
62,226,150 |
20.89 |
68.97 |
|
3 |
越南 |
41,548 |
36,942,385 |
29.38 |
81.59 |
|
4 |
日本 |
36,489 |
30,369,108 |
5.71 |
29.36 |
|
5 |
中國(guó)臺(tái)灣 |
30,829 |
28,118,026 |
12.85 |
35.47 |
|
7 |
印度 |
21,527 |
19,148,036 |
6.25 |
54.10 |
|
6 |
馬來西亞 |
19,269 |
15,574,449 |
4.16 |
30.57 |
|
8 |
菲律賓 |
6,794 |
5,090,781 |
111.98 |
80.70 |
|
9 |
韓國(guó) |
6,583 |
6,754,476 |
-57.61 |
-37.61 |
|
10 |
土耳其 |
4,331 |
4,227,689 |
-20.82 |
10.66 |
|
11 |
斯里蘭卡 |
3,520 |
2,834,836 |
-53.85 |
-36.88 |
|
12 |
巴基斯坦 |
3,219 |
2,846,958 |
-59.27 |
-42.69 |
|
13 |
美國(guó) |
968 |
1,367,089 |
-82.78 |
-64.68 |
|
|
1～13合計(jì) |
339,823 |
292,845,530 |
5.25 |
40.95 |
|
|
其他國(guó)家合計(jì) |
22,821 |
23,229,847 |
-20.16 |
7.94 |
|
|
總計(jì) |
362,644 |
316,075,377 |
3.18 |
37.85 |
注：數(shù)據(jù)來源于國(guó)家海關(guān)。
據(jù)國(guó)家海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2017年上半年進(jìn)口炭黑量為5萬噸，增長(zhǎng)13.6%，說明國(guó)內(nèi)高品質(zhì)特種炭黑需求量有所增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率與國(guó)內(nèi)炭黑產(chǎn)量基本上保持同步；進(jìn)口額為1.18億美元，增長(zhǎng)10.3%，進(jìn)口量與進(jìn)口額增幅均達(dá)到了兩位數(shù)，與前幾年相比增長(zhǎng)率還是比較大的。從進(jìn)口國(guó)家看，美、日、韓排前3名，占總進(jìn)口量的半壁江山；進(jìn)口量增幅最高的國(guó)家是泰國(guó)，達(dá)到106.4%。詳見表3。
表3 2017年1～6月我國(guó)進(jìn)口炭黑情況
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序號(hào) |
國(guó)家 |
進(jìn)口數(shù)量(噸) |
進(jìn)口金額(美元) |
數(shù)量±% |
金額±% |
|
1 |
美國(guó) |
11,263 |
28,966,836 |
16.93 |
11.12 |
|
2 |
日本 |
7,420 |
20,305,090 |
9.89 |
16.36 |
|
3 |
韓國(guó) |
6,981 |
11,786,920 |
-24.27 |
-8.20 |
|
4 |
中國(guó)臺(tái)灣 |
5,033 |
8,226,799 |
16.26 |
-5.31 |
|
5 |
泰國(guó) |
4,928 |
5,061,846 |
106.37 |
87.57 |
|
6 |
加拿大 |
3,670 |
6,402,623 |
44.09 |
36.32 |
|
7 |
德國(guó) |
3,202 |
10,256,816 |
15.68 |
-7.58 |
|
8 |
比利時(shí) |
2,676 |
14,857,132 |
14.12 |
21.59 |
|
9 |
新加坡 |
1,669 |
3,991,945 |
43.88 |
16.52 |
|
10 |
荷蘭 |
1,078 |
3,091,019 |
-1.28 |
3.25 |
|
11 |
意大利 |
527 |
1,064,739 |
-2.77 |
1.80 |
|
12 |
俄羅斯聯(lián)邦 |
507 |
609,134 |
-14.21 |
-15.03 |
|
13 |
印度 |
189 |
315,478 |
76.64 |
28.96 |
|
14 |
沙特阿拉伯 |
168 |
115,090 |
|
|
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15 |
瑞典 |
83 |
138,624 |
31.75 |
30.84 |
|
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1～15合計(jì) |
49,394 |
115,190,091 |
13.46 |
10.45 |
|
|
其他國(guó)家合計(jì) |
859 |
2,337,616 |
19.47 |
4.71 |
|
|
總計(jì) |
50253 |
117527707 |
13.56 |
10.33 |
4、四、環(huán)保投資進(jìn)一步加大炭黑生產(chǎn)成本
近期，中央環(huán)境保護(hù)督察組對(duì)全國(guó)不同省市開展了環(huán)保督察工作，逐步構(gòu)建以中央環(huán)保督查為主，地方環(huán)保督查為基礎(chǔ)，以專項(xiàng)督查和“回頭看”為輔的全方位、系統(tǒng)化的督查體系。在這一輪環(huán)保督查過程中，炭黑企業(yè)面臨著具大的壓力，多數(shù)企業(yè)在治理好粉塵、污水的前提下，又開始新一輪脫硫脫硝環(huán)保投資項(xiàng)目。尤其是今年冬季，因空氣流通不暢，霧霾多發(fā)，一些重點(diǎn)霧霾地區(qū)的炭黑企業(yè)實(shí)行了限產(chǎn)等多項(xiàng)措施，采取的手段有聯(lián)網(wǎng)在線監(jiān)測(cè)，大部分企業(yè)都是省環(huán)保廳直接聯(lián)網(wǎng)在線監(jiān)測(cè)，有的是國(guó)家環(huán)保部聯(lián)網(wǎng)在線監(jiān)測(cè)。一些地方政府紛紛出臺(tái)了比國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)厲的環(huán)保指標(biāo)限制，如山東、杭州等地要求二氧化硫≤50mg/m³、氮氧化物≤100mg/m³，這兩項(xiàng)指標(biāo)均高于《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中二氧化硫≤400mg/m³、氮氧化物≤400mg/m³的要求，企業(yè)紛紛在短時(shí)間內(nèi)投資上馬脫硫脫硝項(xiàng)目，進(jìn)一步加大了炭黑生產(chǎn)成本。據(jù)測(cè)算，企業(yè)投資一套脫硫脫硝設(shè)備約需要投資2400萬元，而且設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用高、壽命短，給企業(yè)帶來了相當(dāng)大的成本支出。
五、創(chuàng)新發(fā)展，推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革
雖然當(dāng)前我國(guó)炭黑行業(yè)面臨著多重壓力，要化解這些壓力，必須創(chuàng)新思維，才能轉(zhuǎn)型升級(jí)。目前，炭黑行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和品牌建設(shè)等方面與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍存在一定差距。
隨著資源環(huán)境對(duì)炭黑行業(yè)的約束日趨強(qiáng)化，行業(yè)發(fā)展面臨更多挑戰(zhàn)，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，是行業(yè)解決現(xiàn)有矛盾、突破發(fā)展瓶頸、實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的唯一出路。一是重視品牌建設(shè)，重視消費(fèi)者行為需求的變化，提升產(chǎn)品的市場(chǎng)美譽(yù)度和客戶認(rèn)可度，改變動(dòng)輒就降價(jià)促銷的低級(jí)競(jìng)爭(zhēng)方式，通過品牌建設(shè)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)來提升產(chǎn)品的口碑。二是規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，理智適度控制產(chǎn)能增長(zhǎng)速度，使供應(yīng)和需求保持相對(duì)平穩(wěn)，避免因?yàn)楣┬桕P(guān)系波動(dòng)性失衡而影響市場(chǎng)情緒、損害市場(chǎng)信心。三是加強(qiáng)新產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)進(jìn)步，要以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，既要關(guān)注綠色輪胎對(duì)炭黑質(zhì)量的需求，也要關(guān)注炭黑在非輪胎橡膠制品領(lǐng)域的應(yīng)用，不斷提升核心技術(shù)，力求發(fā)展特色產(chǎn)品來增加經(jīng)濟(jì)效益。
