8月30日～9月8日，中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)組織國(guó)內(nèi)橡膠制品及上游原材料企業(yè)赴印度進(jìn)行了為期9天的考察。
期間先后拜訪了印度汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（SIAM）、全印度橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)（AIRIA）、印中經(jīng)濟(jì)文化促進(jìn)會(huì)，并參觀了廢橡膠綜合利用企業(yè)TINNA 橡膠公司、汽車用橡膠制品廠Stork橡膠制品公司、埃克森美孚印度研發(fā)中心等。通過此次考察，對(duì)印度汽車工業(yè)、橡膠工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，以及社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況、投資建廠政策等有了深入的了解。
印度社會(huì)經(jīng)濟(jì)基本情況
2016年，印度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）達(dá)2.25萬億美元（中國(guó)為11.4萬億美元），成為世界第六大經(jīng)濟(jì)體。過去3年，GDP增速達(dá)7.3%，超越中國(guó)成為世界主要經(jīng)濟(jì)體中成長(zhǎng)最快的經(jīng)濟(jì)體。2016年印度人均GDP為1718美元（中國(guó)為8620美元），約為中國(guó)的1/5。
從勞動(dòng)力數(shù)量占比來看，印度從原先的17.8%上升至18.8%，超過中國(guó)成為世界最大勞動(dòng)力市場(chǎng)。從勞動(dòng)力價(jià)格看，目前印度普通工人工資只有中國(guó)同行的1/4～1/5，人力成本優(yōu)勢(shì)明顯。印度的“人口紅利”將在未來30年間逐漸顯現(xiàn)。
“軟件強(qiáng)、硬件弱”一直是印度經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)。為此，印度政府決定大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施，構(gòu)建更加平衡的發(fā)展模式。據(jù)估計(jì)，未來5年內(nèi)印度基礎(chǔ)設(shè)施投資將達(dá)1萬億美元，道路、鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將會(huì)是2020年印度經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的領(lǐng)域之一，這將為汽車工業(yè)與輪胎行業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。
印度汽車工業(yè)及汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
通過拜訪印度汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，考察團(tuán)了解了印度汽車工業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)。2016年，印度汽車產(chǎn)量達(dá)449萬輛，增長(zhǎng)（同比，下同）8.8%，超過韓國(guó)成為全球第五大汽車生產(chǎn)國(guó)。其中，乘用車產(chǎn)量增長(zhǎng)8.2%，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，達(dá)到369萬輛；商用車產(chǎn)量為81萬輛，增長(zhǎng)8.4%。
圖為考察團(tuán)與印度汽車工業(yè)協(xié)會(huì)座談
印度汽車市場(chǎng)基本被外資品牌所控制，乘用車市場(chǎng)外資占有率超過75%，日系車占主要份額。
從車型結(jié)構(gòu)來看，印度汽車市場(chǎng)仍處于起步階段，市場(chǎng)銷量主力車型仍以面包車、小微車型為主。
從發(fā)展前景來看，汽車行業(yè)是印度政府大力發(fā)展的行業(yè)。按照《印度2016～2026年汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，未來10年，汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率要超過12%（目前僅7.1%）。這項(xiàng)規(guī)劃設(shè)定2026年目標(biāo)是，印度爭(zhēng)取進(jìn)入全球汽車銷售量前3名，將創(chuàng)造6500萬個(gè)新的就業(yè)崗位；印度生產(chǎn)的汽車30%～40%用于出口，乘用車銷售量增至940萬～1349萬輛，商用車銷售量增至200萬～390萬輛，拖拉機(jī)銷售量增至150萬～170萬臺(tái)。
印度橡膠工業(yè)情況
通過拜訪全印度橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)（AIRIA），考察團(tuán)了解了印度天然橡膠、合成橡膠、輪胎及非輪胎橡膠制品行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀
1、天然橡膠、合成橡膠
印度是世界第六大天然橡膠生產(chǎn)國(guó)，2016年天然膠產(chǎn)量提高22.95%，達(dá)到62.4萬噸，產(chǎn)膠量由1437千克/公頃，提高到1553千克/公頃。歸因于市場(chǎng)價(jià)格上漲及印度橡膠局切實(shí)采取促進(jìn)生產(chǎn)的措施，包括對(duì)橡膠從業(yè)人員進(jìn)行割膠及加工技術(shù)培訓(xùn)，提高了產(chǎn)量和生產(chǎn)效率。據(jù)預(yù)測(cè)，2017年印度天然橡膠產(chǎn)量將增長(zhǎng)16%，達(dá)到近80萬噸。
2016年，印度天然橡膠消耗量增長(zhǎng)5%，達(dá)到104.4萬噸，其中輪胎業(yè)耗膠量提高6.6%，非輪胎橡膠制品業(yè)耗膠量提高1.8%。預(yù)計(jì)2017年印度橡膠消耗量提高2.5%，達(dá)到107萬噸。
2016年，印度合成膠產(chǎn)量提高11.5%，達(dá)到22.27萬噸；合成橡膠消耗量增長(zhǎng)8.2%，達(dá)到59.86萬噸，但三元乙丙橡膠、丁基橡膠、氟橡膠、硅橡膠等品種則完全依賴進(jìn)口。2016年印度合成橡膠進(jìn)口量為37.98萬噸。
2、輪胎
在過去40年里，輪胎成為印度發(fā)展最快的行業(yè)之一。1970年印度輪胎產(chǎn)量只有800萬條，2010年產(chǎn)量增至1.2億條，2016年輪胎產(chǎn)量1.5億條，輪胎市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到85億美元。
印度輪胎銷售品種構(gòu)成中，兩輪車輪胎占絕大多數(shù)。隨著轎車銷售量的增長(zhǎng)，乘用車輪胎需求有所增加。緊隨其后的是輕型商用車、中型/重型商用車、三輪車和工程機(jī)械車輛市場(chǎng)。
目前，印度共有輪胎公司40家，輪胎生產(chǎn)廠60多家。前10家輪胎公司占市場(chǎng)總額的96％，其中MRF公司、阿波羅輪胎公司和JK輪胎公司3家企業(yè)占60％。2017年度全球輪胎75強(qiáng)排行中，印度占8家，分別是MRF公司、阿波羅公司、JK輪胎工業(yè)、西亞特輪胎、Balkrishna工業(yè)、TVS Srichakra、比拉輪胎、聯(lián)合輪胎。
印度乘用胎子午化率幾乎達(dá)到100%，但是商用車和兩輪車輪胎子午化率只有44%，還有巨大的增長(zhǎng)潛力。隨著引進(jìn)外資逐漸增多，預(yù)計(jì)未來子午胎的普及率會(huì)有所增長(zhǎng)。
3.非輪胎橡膠制品
目前，印度大約有6000家橡膠制品廠。2016年，非輪胎橡膠工業(yè)總產(chǎn)值3200億盧比，增長(zhǎng)了8%。非輪胎橡膠制品三膠消耗量占橡膠消耗總量的1/3。
印度非輪胎橡膠制品進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)，包括從中國(guó)進(jìn)口大量橡膠制品。其中，從中國(guó)進(jìn)口的墊圈占11%，密封條占7%，膠管占9%，膠帶占23%，膠塞占4%，手套占1%。
從出口看，印度橡膠制品出口到100多個(gè)國(guó)家，過去5年出口量翻了一番，美國(guó)是其最大出口國(guó)，印度有成為世界最大非輪胎橡膠制品出口國(guó)的潛力。
