一、中國輪胎企業(yè)排名原則
中國輪胎企業(yè)排名由中國橡膠工業(yè)協(xié)會《中國橡膠》雜志社主辦，排名以上年企業(yè)輪胎業(yè)務(wù)銷售收入為依據(jù)。具體為：“2018年度中國輪胎企業(yè)排行榜”是以內(nèi)資輪胎企業(yè)國內(nèi)工廠和海外工廠2017年輪胎總銷售收入（包括出口）為依據(jù)；“2018年度中國境內(nèi)輪胎企業(yè)排行榜”是以在中國大陸設(shè)廠的所有輪胎企業(yè)（包括外資企業(yè)），2017年在中國大陸工廠的輪胎銷售收入（不含海外工廠銷售收入）為依據(jù)。
凡是2017年正常生產(chǎn)、有銷售收入的輪胎企業(yè)，經(jīng)過核實(shí)都有資格進(jìn)入該排行榜名單中。
“中國輪胎企業(yè)排名”的初衷不是要做成“百強(qiáng)榜”，而是為了讓行業(yè)人士更清楚地了解中國輪胎行業(yè)的現(xiàn)狀，使中國輪胎市場更清晰透明。
一些輪胎企業(yè)因其產(chǎn)品規(guī)格（如航空輪胎等）限制，雖然銷售收入較少，但有自己的特色，也是輪胎行業(yè)不可缺少的一員。不論輪胎企業(yè)規(guī)模大小，只要企業(yè)自愿，均可參與“中國輪胎企業(yè)排名”。
二、參與排名的輪胎企業(yè)變化情況
2018年度共有60家內(nèi)外資輪胎企業(yè)參與了排名活動。
2017年參與排名的企業(yè)共57家，2016年為54家。
今年新加入排名的企業(yè)有9家：肇慶駿鴻實(shí)業(yè)有限公司、山東創(chuàng)華輪胎有限公司、山東三工橡膠有限公司、徐州徐輪橡膠有限公司、山東多路馳橡膠股份有限公司、山東皓宇橡膠有限公司、湖北奧萊斯輪胎有限公司、蕪湖集拓實(shí)心胎有限公司、倍耐力輪胎有限公司。
今年退出排名的企業(yè)有6家：江蘇韓泰輪胎有限公司、山東萬鑫輪胎有限公司、建新輪胎（福建）有限公司、河南圣邦輪胎有限公司、山東長虹橡膠科技有限公司、山東金旺達(dá)輪胎有限公司。
這些企業(yè)有的是因?yàn)闆]有單獨(dú)統(tǒng)計(jì)中國區(qū)的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，有一些是因?yàn)橥．a(chǎn)、破產(chǎn)，還有一些是企業(yè)自身原因。
從近3年中國輪胎企業(yè)排名的企業(yè)變化情況看，目前中國輪胎行業(yè)正處于兼并重組、轉(zhuǎn)型升級的轉(zhuǎn)折時期。今后一段時期，我國輪胎企業(yè)出現(xiàn)名稱變化、隸屬關(guān)系變化以及退出市場等情況都將不是意外。“中國輪胎企業(yè)排名”活動可以從另一個側(cè)面展現(xiàn)輪胎行業(yè)改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展的進(jìn)程。
三、中國輪胎企業(yè)排行榜的變化
與2017年度中國輪胎企業(yè)排行榜相比，2018年度的排名次序有較大的變化。
以前20名企業(yè)為例，2018年度中國輪胎企業(yè)排行榜和中國境內(nèi)輪胎企業(yè)排行榜的變化分別見表1和表2。
中策橡膠以227.36億元遙遙領(lǐng)先，繼續(xù)位居榜首；玲瓏輪胎因國內(nèi)和海外銷售收入均大幅增長，由第3位升至第2位；賽輪金宇排名由第4位升至第3位，其海外工廠收入增幅高于國內(nèi)市場收入增幅；廈門正新從第2位降至第4位；山東恒豐由第9位升至第5位，這家企業(yè)近3年調(diào)整幅度較大，2015年銷售收入數(shù)據(jù)包含山東恒豐、昌豐、永豐3家，但2016年僅含恒豐和昌豐2家，2017年又包含恒豐、昌豐、沃森、米樂奇4家，因此近3年排名起伏較大；興源輪胎由第8位升至第6位；三角輪胎排名不變，為第7位；風(fēng)神輪胎收入稍有下降，排名由第6位降至第8位；雙星集團(tuán)由第5位降至到第9位；貴州輪胎由于企業(yè)搬遷趨于完成，產(chǎn)能逐步釋放，由第13位升至第10位。
其余名次變化較大的是山東昊華輪胎，由于其擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模較大，加之重組華東橡膠有限公司，銷售收入大幅增加，由第23位升至第12位；青島森麒麟由于海外銷售收入大幅增長，由第26位升至21位；寧夏神州由于產(chǎn)能釋放，銷售收入大幅增長，由第41位升至第33位。
表1 2018年度中國輪胎企業(yè)排行榜（前20名） 億元
|
2018年度排序 |
2017年度 排序 |
單位名稱 |
2017年 銷售 收入 |
2016年 銷售 收入 |
同比 /% |
備注 |
|
1 |
1 |
中策橡膠集團(tuán)有限公司 |
227.360 |
207.810 |
9 |
含海外工廠銷售收入 |
|
2 |
3 |
山東玲瓏輪胎股份有限公司 |
137.720 |
105.170 |
31 |
含海外工廠銷售收入 |
|
3 |
4 |
賽輪金宇集團(tuán)股份有限公司 |
127.600 |
100.140 |
27 |
含海外工廠銷售收入 |
|
4 |
2 |
廈門正新橡膠工業(yè)有限公司 |
94.920 |
119.867 |
-21 |
|
|
5 |
9 |
山東恒豐橡塑有限公司 |
92.870 |
59.828 |
55 |
含昌豐、沃森、米樂奇 |
|
6 |
8 |
興源輪胎集團(tuán)有限公司 |
82.750 |
66.307 |
25 |
|
|
7 |
7 |
三角輪胎股份有限公司 |
79.200 |
67.100 |
18 |
|
|
8 |
6 |
風(fēng)神輪胎股份有限公司 |
71.200 |
72.300 |
-2 |
|
|
9 |
5 |
雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
70.000 |
73.000 |
-4 |
含分公司及代加工廠 |
|
10 |
13 |
貴州輪胎股份有限公司 |
69.700 |
40.410 |
72 |
|
|
11 |
10 |
雙錢輪胎集團(tuán)有限公司 |
66.240 |
59.080 |
12 |
|
|
12 |
23 |
山東昊華輪胎有限公司 |
57.600 |
29.500 |
95 |
含華東橡膠有限公司 |
|
13 |
-- |
倍耐力輪胎有限公司 |
57.030 |
-- |
-- |
采用2018年度中國橡膠工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)數(shù)據(jù) |
|
14 |
11 |
浦林成山（山東）輪胎有限公司 |
48.070 |
43.700 |
10 |
|
|
15 |
15 |
江蘇江昕輪胎有限公司 |
40.500 |
38.600 |
5 |
僅統(tǒng)計(jì)汽車輪胎、特種輪胎 |
|
16 |
19 |
江蘇通用科技股份有限公司 |
39.640 |
33.360 |
19 |
|
|
17 |
14 |
山東萬達(dá)寶通輪胎有限公司 |
39.590 |
39.180 |
1 |
|
|
18 |
20 |
四川海大橡膠集團(tuán)有限公司 |
36.720 |
33.286 |
10 |
|
|
19 |
17 |
山東銀寶輪胎集團(tuán) |
36.300 |
35.579 |
2 |
含壽光銀寶、德輪橡膠、山東新大陸 |
|
20 |
22 |
山東永豐輪胎有限公司 |
34.860 |
30.433 |
15 |
|
2018年度中國境內(nèi)輪胎企業(yè)排行榜變化原因如上所述。
表2 2018年度中國境內(nèi)輪胎企業(yè)排行榜（前20名） 億元
|
2018年度排序 |
2017年度排序 |
單位名稱 |
2017年 銷售收入 |
2016年 銷售收入 |
同比 /% |
|
1 |
1 |
中策橡膠集團(tuán)有限公司 |
205.830 |
196.320 |
5 |
|
2 |
2 |
佳通輪胎（中國）投資有限公司 |
147.000 |
131.000 |
12 |
|
3 |
4 |
山東玲瓏輪胎股份有限公司 |
105.950 |
82.440 |
29 |
|
4 |
3 |
廈門正新橡膠工業(yè)有限公司 |
94.920 |
119.867 |
-21 |
|
5 |
11 |
山東恒豐橡塑有限公司 |
92.870 |
59.828 |
55 |
|
6 |
9 |
興源輪胎集團(tuán)有限公司 |
82.750 |
66.307 |
25 |
|
7 |
8 |
三角輪胎股份有限公司 |
79.200 |
67.100 |
18 |
|
8 |
7 |
賽輪金宇集團(tuán)股份有限公司 |
71.600 |
68.400 |
5 |
|
9 |
6 |
風(fēng)神輪胎股份有限公司 |
71.200 |
72.300 |
-2 |
|
10 |
10 |
米其林（中國）投資有限公司 |
70.040 |
61.980 |
13 |
|
11 |
5 |
雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
70.000 |
73.000 |
-4 |
|
12 |
15 |
貴州輪胎股份有限公司 |
69.700 |
40.410 |
72 |
|
13 |
12 |
雙錢輪胎集團(tuán)有限公司 |
66.240 |
59.080 |
12 |
|
14 |
26 |
山東昊華輪胎有限公司 |
57.600 |
29.500 |
95 |
|
15 |
-- |
倍耐力輪胎有限公司 |
57.030 |
-- |
-- |
|
16 |
13 |
浦林成山（山東）輪胎有限公司 |
48.070 |
43.700 |
10 |
|
17 |
17 |
江蘇江昕輪胎有限公司 |
40.500 |
38.600 |
5 |
|
18 |
21 |
江蘇通用科技股份有限公司 |
39.640 |
33.360 |
19 |
|
19 |
16 |
山東萬達(dá)寶通輪胎有限公司 |
39.590 |
39.180 |
1 |
|
20 |
22 |
四川海大橡膠集團(tuán)有限公司 |
36.720 |
33.286 |
10 |
注：不含海外工廠銷售收入。
通過對排名的分析，可以得出以下結(jié)論：
一是我國輪胎行業(yè)目前正處于兼并重組、轉(zhuǎn)型升級的轉(zhuǎn)折時期，輪胎企業(yè)變化調(diào)整頻繁。
二是輪胎企業(yè)的海外工廠發(fā)展較快，對企業(yè)增長貢獻(xiàn)較大，在國外貿(mào)易摩擦日益頻發(fā)的情況下，今后我國輪胎企業(yè)走出去、兼并重組以及實(shí)現(xiàn)國際化發(fā)展戰(zhàn)略將成為一種常態(tài)。
三是輪胎行業(yè)面臨的國內(nèi)外大環(huán)境仍然嚴(yán)峻，內(nèi)外銷市場競爭激烈，很多企業(yè)都面臨較大的經(jīng)營壓力和資金鏈壓力。
四、中國市場輪胎生產(chǎn)情況
1.近3年排名統(tǒng)計(jì)輪胎產(chǎn)銷情況
參與2018年度中國輪胎企業(yè)排名的60家企業(yè)中，有57家輪胎企業(yè)填報了生產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)。以下分析按57家企業(yè)2017年在中國大陸工廠的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（不包括海外工廠），不含廈門正新、米其林和倍耐力輪胎的數(shù)據(jù)。
表3 2015～2017年中國輪胎排名企業(yè)銷售收入情況
|
|
2017年 |
2016年 |
2015年 |
|
參與統(tǒng)計(jì)的企業(yè)數(shù)量 |
60家 |
57家 |
54家 |
|
中國工廠總銷售收入 |
2103.35億元 |
1851.61億元 |
1642.39億元 |
|
增幅 |
13.6% |
12.7% |
|
|
海外工廠總銷售收入 |
126.03億元 |
72.15億元 |
28.70億元 |
|
增幅 |
74.7% |
151.4% |
|
表4 2015～2017年中國輪胎排名企業(yè)產(chǎn)量情況
|
|
2017年 |
2016年 |
2015年 |
|
參與統(tǒng)計(jì)的企業(yè)數(shù)量 |
57家 |
55家 |
54家 |
|
中國工廠輪胎總產(chǎn)量/億條 |
5.30 |
5.20 |
4.14 |
|
中國工廠子午胎總產(chǎn)量/億條 |
4.47 |
4.36 |
3.81 |
|
全鋼胎產(chǎn)量/億條 |
1.18 |
1.07 |
0.98 |
|
半鋼胎產(chǎn)量/億條 |
3.29 |
3.29 |
2.83 |
|
海外工廠輪胎總產(chǎn)量/萬條 |
3250.36 |
2112.92 |
951.27 |
|
海外工廠子午胎總產(chǎn)量/萬條 |
3239.82 |
2107.76 |
951.27 |
|
全鋼胎產(chǎn)量/萬條 |
285.53 |
106.75 |
7.10 |
|
半鋼胎產(chǎn)量/萬條 |
2954.29 |
2001.01 |
944.17 |
需要說明的是，因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)中有部分特種輪胎、工業(yè)輪胎等，2017年新增的統(tǒng)計(jì)企業(yè)有一些是特種輪胎生產(chǎn)企業(yè)，統(tǒng)計(jì)單位是“條”，所以從數(shù)字看產(chǎn)量增幅較大。
從表3和表4可以看出，近3年，中國輪胎行情有以下特點(diǎn)：
一是中國輪胎企業(yè)海外工廠銷售收入和產(chǎn)量均大幅增長，海外企業(yè)效益好于國內(nèi)工廠。2015年中國有2家企業(yè)的海外工廠形成實(shí)際產(chǎn)能，2016年增至4家，因此銷售收入增幅達(dá)到151.4%；2017年仍為4家海外工廠，同比增幅高達(dá)74.7%。這說明在國外對我國輪胎持續(xù)“雙反”的情況下，中國輪胎企業(yè)加大了在海外工廠的投資力度。
二是2017年輪胎產(chǎn)量增幅不大，57家工廠輪胎總產(chǎn)量只比2016年55家企業(yè)增加1000萬條，其中半鋼胎產(chǎn)量持平，全鋼胎微增1100萬條。
分析半鋼胎產(chǎn)量情況，一方面，在2017年半鋼胎產(chǎn)量中，缺失兩家產(chǎn)量較大的企業(yè)數(shù)據(jù)，今年退出的江蘇韓泰有半鋼胎產(chǎn)能，另廈門正新因特殊情況沒有報產(chǎn)量情況，這兩家企業(yè)2016年半鋼胎產(chǎn)量超過3500萬條；另一方面，2017年新增了三角輪胎的數(shù)據(jù)，其半鋼胎產(chǎn)量較大，加上新增的肇慶駿鴻、山東三工、山東多路馳，這幾家企業(yè)半鋼胎產(chǎn)量在2400萬條以上。因此，總體看，2017年半鋼胎產(chǎn)量同比增量在1000萬條左右，這也從一個側(cè)面說明了國內(nèi)外半鋼胎市場情況。
三是銷售收入增幅高于產(chǎn)量增幅，說明輪胎企業(yè)在原材料成本持續(xù)增加的情況下，輪胎價格普遍上漲。
2.子午胎生產(chǎn)情況
57家企業(yè)中，子午胎生產(chǎn)企業(yè)共有48家，比上年增加4家，2017年子午胎總產(chǎn)能為5.88億條，總產(chǎn)量為4.47億條，平均產(chǎn)能利用率為76%，比上年下降7個百分點(diǎn)。
其中，產(chǎn)量排在前10位的企業(yè)是：中策橡膠、佳通輪胎、玲瓏輪胎、賽輪金宇、山東昊華、山東恒豐、三角輪胎、山東永豐、萬力輪胎、雙星集團(tuán)。10家企業(yè)子午胎產(chǎn)量合計(jì)為2.61億條，占48家企業(yè)子午胎產(chǎn)量的58.4%，比上年減少2.5個百分點(diǎn)。
圖1 2017年前10家企業(yè)中國工廠子午胎產(chǎn)量
2017年，中策橡膠子午胎產(chǎn)量超過佳通輪胎，由第2位上升到第1位；佳通輪胎產(chǎn)量比上年稍降居第2位；濰坊躍龍由第7位降至第12位；山東永豐由第11位升至第8位。
表5 48家子午胎生產(chǎn)企業(yè)（按產(chǎn)量排序）
|
1 |
中策橡膠集團(tuán)有限公司 |
25 |
肇慶駿鴻實(shí)業(yè)有限公司 |
|
2 |
佳通輪胎（中國）投資有限公司 |
26 |
風(fēng)神輪胎股份有限公司 |
|
3 |
山東玲瓏輪胎股份有限公司 |
27 |
南港（張家港保稅區(qū)）橡膠工業(yè)有限公司 |
|
4 |
賽輪金宇集團(tuán)股份有限公司 |
28 |
陜西延長石油集團(tuán)橡膠有限公司 |
|
5 |
山東昊華輪胎有限公司 |
29 |
山東恒宇科技集團(tuán) |
|
6 |
山東恒豐橡塑有限公司 |
30 |
山東多路馳橡膠股份有限公司 |
|
7 |
三角輪胎股份有限公司 |
31 |
江蘇通用科技股份有限公司 |
|
8 |
山東永豐輪胎有限公司 |
32 |
河南愛特馳輪胎股份有限公司 |
|
9 |
萬力輪胎股份有限公司 |
33 |
貴州輪胎股份有限公司 |
|
10 |
雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
34 |
天津市萬達(dá)輪胎集團(tuán)有限公司 |
|
11 |
興源輪胎集團(tuán)有限公司 |
35 |
朝陽浪馬輪胎有限責(zé)任公司 |
|
12 |
濰坊市躍龍橡膠有限公司 |
36 |
山東三工橡膠有限公司 |
|
13 |
山東銀寶輪胎集團(tuán) |
37 |
寧夏神州輪胎有限公司 |
|
14 |
山東萬達(dá)寶通輪胎有限公司 |
38 |
山東奧戈瑞輪胎有限公司 |
|
15 |
浦林成山（山東）輪胎有限公司 |
39 |
山東中創(chuàng)輪胎股份有限公司 |
|
16 |
雙錢輪胎集團(tuán)有限公司 |
40 |
山東省振泰集團(tuán)股份有限公司 |
|
17 |
山東華盛橡膠有限公司 |
41 |
山東皓宇橡膠有限公司 |
|
18 |
青島森麒麟輪胎股份有限公司 |
42 |
山東豪克國際橡膠工業(yè)有限公司 |
|
19 |
八億橡膠有限責(zé)任公司 |
43 |
湖北奧萊斯輪胎有限公司 |
|
20 |
山東國風(fēng)橡塑有限公司 |
44 |
山東創(chuàng)華輪胎有限公司 |
|
21 |
山東中一橡膠有限公司 |
45 |
江蘇華安橡膠科技有限公司 |
|
22 |
四川海大橡膠集團(tuán)有限公司 |
46 |
青島奧諾輪胎有限公司 |
|
23 |
山東豐源輪胎制造股份有限公司 |
47 |
天津國際聯(lián)合輪胎橡膠股份有限公司 |
|
24 |
山東省三利輪胎制造有限公司 |
48 |
山東泰山輪胎有限公司 |
3.全鋼胎生產(chǎn)情況
57家企業(yè)中，全鋼胎生產(chǎn)企業(yè)37家，比上年增加3家，2017年全鋼胎總產(chǎn)能為1.43億條，總產(chǎn)量為1.18億條，平均產(chǎn)能利用率為82.5%，比上年減少1.7個百分點(diǎn)。
其中，產(chǎn)量排在前10位的企業(yè)分別是：中策橡膠、玲瓏輪胎、山東恒豐、雙錢輪胎、山東昊華、佳通輪胎、三角輪胎、雙星集團(tuán)、風(fēng)神輪胎、興源輪胎。
玲瓏輪胎、山東恒豐、山東昊華產(chǎn)量增幅較大，分別由第4、第7、第14位躍升至第2、第3、第5位；風(fēng)神輪胎產(chǎn)量降幅較大，由第2位降至第9位。
10家企業(yè)全鋼胎產(chǎn)量合計(jì)為6946萬條，占37家企業(yè)全鋼胎總產(chǎn)量的58.74%，與上年基本持平。
圖2 2017年前10家企業(yè)中國工廠全鋼胎產(chǎn)量
表6 37家全鋼胎生產(chǎn)企業(yè)（按產(chǎn)量排序）
|
1 |
中策橡膠集團(tuán)有限公司 |
20 |
山東永豐輪胎有限公司 |
|
2 |
山東玲瓏輪胎股份有限公司 |
21 |
濰坊市躍龍橡膠有限公司 |
|
3 |
山東恒豐橡塑有限公司 |
22 |
寧夏神州輪胎有限公司 |
|
4 |
雙錢輪胎集團(tuán)有限公司 |
23 |
山東奧戈瑞輪胎有限公司 |
|
5 |
山東昊華輪胎有限公司 |
24 |
陜西延長石油集團(tuán)橡膠有限公司 |
|
6 |
佳通輪胎（中國）投資有限公司 |
25 |
山東中創(chuàng)輪胎股份有限公司 |
|
7 |
三角輪胎股份有限公司 |
26 |
山東皓宇橡膠有限公司 |
|
8 |
雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
27 |
萬力輪胎股份有限公司 |
|
9 |
風(fēng)神輪胎股份有限公司 |
28 |
河南愛特馳輪胎股份有限公司 |
|
10 |
興源輪胎集團(tuán)有限公司 |
29 |
山東豪克國際橡膠工業(yè)有限公司 |
|
11 |
浦林成山（山東）輪胎有限公司 |
30 |
山東恒宇科技集團(tuán) |
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12 |
賽輪金宇集團(tuán)股份有限公司 |
31 |
四川海大橡膠集團(tuán)有限公司 |
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13 |
江蘇通用科技股份有限公司 |
32 |
湖北奧萊斯輪胎有限公司 |
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14 |
山東華盛橡膠有限公司 |
33 |
山東三工橡膠有限公司 |
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15 |
貴州輪胎股份有限公司 |
34 |
山東創(chuàng)華輪胎有限公司 |
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16 |
山東萬達(dá)寶通輪胎有限公司 |
35 |
江蘇華安橡膠科技有限公司 |
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17 |
朝陽浪馬輪胎有限責(zé)任公司 |
36 |
天津國際聯(lián)合輪胎橡膠股份有限公司 |
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18 |
八億橡膠有限責(zé)任公司 |
37 |
山東泰山輪胎有限公司 |
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19 |
山東銀寶輪胎集團(tuán) |
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2017年全鋼胎開工率比上年下降1.7個百分點(diǎn)，市場表現(xiàn)尚可。
一方面，2016年7月國家發(fā)布《汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》（GB1589-2016）新標(biāo)準(zhǔn)，隨后開展了治超限載及貨車非法改裝專項(xiàng)整治等專項(xiàng)行動，導(dǎo)致大量重卡汽車迎來替換需求，這一利好從2016年四季度開始發(fā)力，持續(xù)到2017年卡車胎市場。
據(jù)圣奧化學(xué)、貝卡爾特、?？松梨凇⒖ú┨亍⒃姸鹉z5家原材料企業(yè)的市場調(diào)研報告，新國標(biāo)實(shí)施后，2017年卡車輪胎需求總量上升，但隨著治超效應(yīng)顯現(xiàn)，輪胎替換周期不斷延長，2018年輪胎總需求量將呈下降趨勢。見圖3和圖4，數(shù)據(jù)來源于5家原材料企業(yè)調(diào)研報告。
圖3 2008～2018年新車銷售情況
圖4 2016～2018年輪胎需求量變化情況
另一方面，2017年2月，美國國際貿(mào)易委員會（ITC）投票結(jié)果認(rèn)定，中國對美出口卡客車輪胎未對美國產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)性損害及損害威脅。為此，2017年中國對美國出口卡客車輪胎基本沒有受到太大影響。
2017年8月，歐盟委員會宣布對中國卡客車新輪胎和翻新輪胎啟動反傾銷調(diào)查；10月，又宣布啟動反補(bǔ)貼調(diào)查。但由于歐盟“雙反”初裁和終裁的時間都在2018年，因此，2017年中國卡客車輪胎出口歐盟所受影響不大。
2017年，我國卡客車輪胎出口量增長1.7%，出口額增長10.8%；對美國出口量下降5.6%，出口額增長4%。
4.半鋼胎生產(chǎn)情況
今年統(tǒng)計(jì)半鋼胎生產(chǎn)企業(yè)34家，比上年增加3家，2017年半鋼胎總產(chǎn)能為4.45億條，總產(chǎn)量3.29億條，平均產(chǎn)能利用率為73.9%，比上年減少8.8個百分點(diǎn)。
其中，產(chǎn)量排在前10位的企業(yè)是：佳通輪胎、玲瓏輪胎、中策橡膠、賽輪金宇、山東昊華、山東恒豐、三角輪胎、山東永豐、萬力輪胎、濰坊躍龍。
廈門正新2016年半鋼胎產(chǎn)量排第2位，但今年因特殊原因沒有報數(shù)據(jù)，因此在前10名企業(yè)名單中沒有出現(xiàn)。今年新增三角輪胎，排第7位；山東永豐由第11位升至第8位；濰坊躍龍由第7位降至第10位。
10家企業(yè)半鋼胎產(chǎn)量2.03億條，占34家企業(yè)半鋼胎總產(chǎn)量的61.7%。
圖5 2017年前10家企業(yè)中國工廠半鋼胎產(chǎn)量
表7 34家半鋼胎生產(chǎn)企業(yè)（按產(chǎn)量排序）
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1 |
中策橡膠集團(tuán)有限公司 |
20 |
山東永豐輪胎有限公司 |
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2 |
山東玲瓏輪胎股份有限公司 |
21 |
濰坊市躍龍橡膠有限公司 |
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3 |
山東恒豐橡塑有限公司 |
22 |
寧夏神州輪胎有限公司 |
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4 |
雙錢輪胎集團(tuán)有限公司 |
23 |
山東奧戈瑞輪胎有限公司 |
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5 |
山東昊華輪胎有限公司 |
24 |
陜西延長石油集團(tuán)橡膠有限公司 |
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6 |
佳通輪胎（中國）投資有限公司 |
25 |
山東中創(chuàng)輪胎股份有限公司 |
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7 |
三角輪胎股份有限公司 |
26 |
山東皓宇橡膠有限公司 |
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8 |
雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
27 |
萬力輪胎股份有限公司 |
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9 |
風(fēng)神輪胎股份有限公司 |
28 |
河南愛特馳輪胎股份有限公司 |
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10 |
興源輪胎集團(tuán)有限公司 |
29 |
山東豪克國際橡膠工業(yè)有限公司 |
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11 |
浦林成山（山東）輪胎有限公司 |
30 |
山東恒宇科技集團(tuán) |
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12 |
賽輪金宇集團(tuán)股份有限公司 |
31 |
四川海大橡膠集團(tuán)有限公司 |
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13 |
江蘇通用科技股份有限公司 |
32 |
湖北奧萊斯輪胎有限公司 |
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14 |
山東華盛橡膠有限公司 |
33 |
山東三工橡膠有限公司 |
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15 |
貴州輪胎股份有限公司 |
34 |
山東創(chuàng)華輪胎有限公司 |
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16 |
山東萬達(dá)寶通輪胎有限公司 |
35 |
江蘇華安橡膠科技有限公司 |
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17 |
朝陽浪馬輪胎有限責(zé)任公司 |
36 |
天津國際聯(lián)合輪胎橡膠股份有限公司 |
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18 |
八億橡膠有限責(zé)任公司 |
37 |
山東泰山輪胎有限公司 |
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19 |
山東銀寶輪胎集團(tuán) |
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5.工程胎生產(chǎn)情況
今年參與排名的企業(yè)有24家生產(chǎn)工程胎（含部分特種輪胎和軍工輪胎），總產(chǎn)能為559.77萬條，總產(chǎn)量為313.45萬條，平均產(chǎn)能利用率為56%，比上年減少11.82個百分點(diǎn)。
小結(jié)
從上述數(shù)據(jù)可以看出，2017年無論是子午胎（包括全鋼胎和半鋼胎）還是工程胎，開工率均較上年有所下降，其中全鋼胎降幅最小，其他輪胎降幅較大。
2017年子午胎平均產(chǎn)能利用率為76%，比2016年下降7個百分點(diǎn)；2016年平均產(chǎn)能利用率為83%，比2015年增加10個百分點(diǎn)。
其中，2017年全鋼胎平均產(chǎn)能利用率為82.5%，比2016年減少1.7個百分點(diǎn)；2016年開工率為84.2%，比2015年增加4.6個百分點(diǎn)。2017年半鋼胎平均產(chǎn)能利用率為73.9%，比2016年減少8.8個百分點(diǎn)；2016年開工率為82.7%，比2015年增加11.7個百分比。
2017年工程胎（含部分特種輪胎和軍工輪胎）平均產(chǎn)能利用率為56%，比2016年減少11.82個百分點(diǎn)；2016年平均產(chǎn)能利用率為67.82%，比2015年增加16.87個百分點(diǎn)。
五、中國輪胎企業(yè)海外工廠生產(chǎn)情況
2015年，中國有兩家輪胎企業(yè)——玲瓏輪胎和賽輪金宇填報了海外工廠的銷售收入和產(chǎn)量，兩家企業(yè)海外工廠銷售收入合計(jì)為28.7億元，子午胎產(chǎn)量合計(jì)為951.27萬條。
2016年，中國在海外生產(chǎn)輪胎的企業(yè)增加到4家，分別為玲瓏輪胎、賽輪金宇、青島森麒麟、中策橡膠，海外工廠的銷售收入合計(jì)為72.15億元，子午胎產(chǎn)量合計(jì)為2108萬條。
2017年，中國輪胎企業(yè)的海外工廠仍為上述4家，海外工廠的銷售收入合計(jì)為126.03億元，子午胎產(chǎn)量合計(jì)為3239.82萬條。
圖6 2017年中國輪胎企業(yè)海外工廠生產(chǎn)情況
從圖6可以看出，2016年，中國輪胎企業(yè)海外子午胎產(chǎn)能和產(chǎn)量大幅增加，主要表現(xiàn)在半鋼胎的增量方面。2015年全鋼胎產(chǎn)量的基數(shù)較小，但2016年產(chǎn)量增幅較大，達(dá)到93.4%。
六、輪胎企業(yè)利稅情況
參與2018年度排名的60家企業(yè)中，有51家企業(yè)填報了利稅數(shù)據(jù)，2017年利稅合計(jì)為73.09億元。其中，有6家企業(yè)虧損，虧損額為9.36億元。
參與2017年度排名的57家企業(yè)中，有50家企業(yè)填報了利稅數(shù)據(jù)，2016年利稅合計(jì)為107.15億元。其中，有4家企業(yè)虧損，虧損額為2.67億元。
參與2016年度排名的54家企業(yè)中，有49家輪胎企業(yè)填報了利稅數(shù)據(jù)，2015年利稅合計(jì)為102.14億元。其中，有5家企業(yè)虧損，虧損額為3.85億元。
表8 2015～2017年輪胎企業(yè)效益情況 億元
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2015年 |
2016年 |
2017年 |
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參與企業(yè)數(shù)量 |
49 |
50 |
51 |
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利稅總額 |
102.14 |
107.15 |
73.09 |
|
虧損企業(yè)數(shù)量 |
5 |
4 |
6 |
|
虧損額 |
3.85 |
2.67 |
9.36 |
2015～2017年，參與統(tǒng)計(jì)的企業(yè)數(shù)量相差不大，但2017年企業(yè)利稅大幅下降，比上年下降31.8%。
這與中橡協(xié)輪胎分會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相一致，2017年，協(xié)會統(tǒng)計(jì)重點(diǎn)輪胎企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤下降49.56%。
由此可以看出2017年中國輪胎行業(yè)效益大幅下降。
七、結(jié)論
未來中國輪胎行業(yè)發(fā)展趨勢：
一是結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)整合勢在必行，企業(yè)兼并重組、去落后產(chǎn)能步伐加快，品牌間差距將會擴(kuò)大，資源將向優(yōu)勢企業(yè)集中；
二是輪胎企業(yè)走出去步伐加快，國際化進(jìn)程提速；
三是企業(yè)面臨的國內(nèi)外市場形勢將更加復(fù)雜多變，需要輪胎企業(yè)加強(qiáng)品牌建設(shè)，強(qiáng)化自身核心競爭力；
四是智能技術(shù)應(yīng)用將越來越廣泛，利用智能化提高輪胎產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率；
五是更多的新材料、新技術(shù)將被應(yīng)用于輪胎生產(chǎn)。
