為促進(jìn)我國(guó)橡膠行業(yè)更好地了解南美洲市場(chǎng)狀況，加強(qiáng)中巴、中阿橡膠工業(yè)的交流與合作，6月24～7月5日，中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)鄧雅俐率團(tuán)對(duì)巴西、阿根廷進(jìn)行了考察，先后拜訪了圣保羅州政府投資與發(fā)展委員會(huì)、巴西橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)、圣保羅州議會(huì)及阿根廷橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)，并參觀了“第十三屆巴西國(guó)際輪胎橡膠工業(yè)展覽會(huì)”。通過此次考察，比較全面地了解了巴西、阿根廷橡膠工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，并對(duì)當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)經(jīng)濟(jì)情況、投資政策等有了初步的認(rèn)識(shí)。
一、巴西和阿根廷經(jīng)濟(jì)社會(huì)狀況
巴西國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值位居拉美之首，為世界第七大經(jīng)濟(jì)體、全球十大工業(yè)強(qiáng)國(guó)之一、金磚國(guó)家之一。近年來巴西經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩，2017年增速僅為1%，GDP為20549億美元（約為中國(guó)的1/6）。巴西被認(rèn)為是全球最為封閉的國(guó)家之一，主要由國(guó)內(nèi)市場(chǎng)拉動(dòng)，機(jī)電、化工和礦產(chǎn)品是巴西前三大類進(jìn)口商品。中國(guó)、美國(guó)、阿根廷是主要進(jìn)口國(guó)。
阿根廷有“世界糧倉(cāng)”之稱，是拉美第三大經(jīng)濟(jì)體，2017年GDP為6383億美元，居世界第21位。阿根廷工業(yè)產(chǎn)值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的1/3，門類較齊全，其中汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，2017年汽車銷量為88.38萬輛，增長(zhǎng)22.5％。
二、巴西橡膠工業(yè)情況
考察團(tuán)拜訪了巴西橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)，通過巴西橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)Reynaldo Megna先生的介紹，了解了巴西橡膠、汽車、輪胎及非輪胎橡膠制品行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。
圖1 Reynaldo Megna會(huì)長(zhǎng)介紹巴西橡膠工業(yè)情況
1.橡膠原材料生產(chǎn)及進(jìn)出口情況
巴西曾是天然橡膠的發(fā)源地，但現(xiàn)在橡膠樹種植面積不大，2016年天然膠產(chǎn)量約20.1萬噸，消耗量約42.8萬噸，約一半需要進(jìn)口。巴西2010～2016年天然橡膠產(chǎn)量與消耗量見表1。
表1 2010～2016年巴西天然橡膠產(chǎn)量、進(jìn)口量與消耗量 萬噸
|
年份 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
天然橡膠產(chǎn)量 |
12.8 |
15.6 |
16.7 |
18.6 |
18.4 |
18.4 |
20.1 |
|
天然橡膠進(jìn)口量 |
24.9 |
22.3 |
18.1 |
22.4 |
23.0 |
20.8 |
22.7 |
|
天然橡膠消耗量 |
37.8 |
37.9 |
34.8 |
41.0 |
41.4 |
40.3 |
42.8 |
|
天然橡膠產(chǎn)量/消耗量 |
34% |
41% |
48% |
45% |
44% |
46% |
47% |
巴西合成橡膠生產(chǎn)實(shí)力較強(qiáng)，既有帝斯曼巴西工廠，也有本土企業(yè)如PETROFLEX等，主要產(chǎn)品有丁苯橡膠、順丁橡膠、三元乙丙橡膠等。巴西2014～2016年合成橡膠生產(chǎn)情況見表2。
表2 2014～2016年巴西合成橡膠生產(chǎn)情況
|
產(chǎn)品 |
生產(chǎn)廠家數(shù)量 |
產(chǎn)量/萬噸 |
||||
|
2014年 |
2015年 |
2016年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
|
|
SBR |
7 |
9 |
10 |
21.4 |
23.7 |
20.7 |
|
EPDM |
1 |
2 |
2 |
28.6 |
29.6 |
27.9 |
|
BR |
10 |
12 |
12 |
7.7 |
9.4 |
7.4 |
巴西2017年主要橡膠原材料進(jìn)出口情況見表3。
表3 2017年巴西主要橡膠原材料進(jìn)出口情況
|
產(chǎn)品 |
出口額 |
進(jìn)口額 |
||
|
億美元 |
百萬kg |
億美元 |
百萬kg |
|
|
天然橡膠 |
0.42 |
1.48 |
3.21 |
234.19 |
|
合成橡膠 |
1.71 |
95.83 |
4.43 |
250.12 |
|
再生膠 |
0.03 |
0.34 |
0.05 |
6.41 |
|
膠粉 |
0.29 |
13.43 |
0.01 |
2.42 |
|
混煉膠 |
0.42 |
13.72 |
1.00 |
34.42 |
|
合計(jì) |
2.21 |
124.81 |
8.72 |
527.58 |
2.巴西汽車工業(yè)生產(chǎn)情況
巴西是世界十大汽車生產(chǎn)國(guó)之一，現(xiàn)有27家汽車集團(tuán)企業(yè)，下屬53個(gè)生產(chǎn)廠，其中汽車生產(chǎn)廠27個(gè)，發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠12個(gè)。世界著名汽車企業(yè)均有在巴西投資設(shè)廠，其中包括德國(guó)奔馳、大眾，美國(guó)福特、通用，意大利菲亞特、依維柯，日本本田、三菱、日產(chǎn)、豐田，法國(guó)標(biāo)致-雪鐵龍和雷諾，瑞典沃爾沃、斯堪尼亞等。
2016年巴西汽車保有量已超4000萬輛，平均每5人擁有一輛汽車，2012～2016年巴西汽車產(chǎn)量見表4。
表4 2010～2016年巴西汽車產(chǎn)量 萬輛
|
品種 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
|
乘用車 |
323.2 |
348.5 |
297.3 |
233.3 |
207.8 |
|
卡車 |
13.3 |
18.7 |
13.9 |
7.4 |
6.0 |
|
客車 |
3.6 |
4.0 |
3.2 |
2.1 |
1.8 |
|
總計(jì) |
340.2 |
371.2 |
314.6 |
242.9 |
215.7 |
3.巴西輪胎工業(yè)生產(chǎn)情況
包括本土企業(yè)在內(nèi)，巴西輪胎廠約10家，輪胎產(chǎn)業(yè)幾乎被跨國(guó)公司壟斷，參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)包括普利司通、馬牌、鄧祿普、固特異、米其林、倍耐力、Tita、Maggion、Rinaldi、Tortuga等。2010～2016年巴西輪胎產(chǎn)量見表5。
表5 2010～2016年巴西輪胎產(chǎn)量 萬條
|
輪胎品種 |
2010年 |
2011年 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
|
卡車胎 |
773 |
744 |
713 |
823 |
789 |
682 |
743 |
|
乘用車胎 |
794 |
847 |
826 |
990 |
886 |
884 |
1001 |
|
摩托車胎 |
3381 |
3256 |
3040 |
3255 |
3326 |
3739 |
3658 |
|
農(nóng)用胎 |
1520 |
1607 |
1451 |
1504 |
1564 |
1461 |
1288 |
|
工程輪胎 |
78 |
79 |
80 |
92 |
87 |
71 |
79 |
|
工業(yè)輪胎 |
13 |
10 |
10 |
10 |
11 |
10 |
10 |
|
航空輪胎 |
163 |
139 |
136 |
207 |
15 |
10 |
4 |
|
總計(jì) |
6730 |
6392 |
6266 |
6888 |
6877 |
6863 |
6787 |
由于新胎價(jià)格較高，巴西翻新胎市場(chǎng)較大，產(chǎn)量約占新胎產(chǎn)量的一半，著名翻胎廠有VIPAL、BANDAG、DREBOR、TIPEER、LEVORIN等。
4.橡膠制品行業(yè)情況
巴西橡膠制品行業(yè)占整個(gè)工業(yè)銷售額的0.23%，2010～2017年巴西橡膠制品行業(yè)產(chǎn)值情況見表6，部分細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)值情況見表7。
表6 2010～2017年巴西橡膠制品行業(yè)產(chǎn)值 百萬巴幣
|
年份 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
產(chǎn)值 |
8749 |
9256 |
8948 |
7696 |
7717 |
7386 |
6956 |
7147 |
表7 2017年巴西橡膠制品行業(yè)部分細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)值情況
|
細(xì)分領(lǐng)域 |
產(chǎn)值/百萬巴幣 |
占比/% |
|
密封件 |
789 |
12.8 |
|
汽車用橡膠制品 |
718 |
11.7 |
|
工業(yè)用橡膠制品 |
538 |
8.8 |
|
膠管 |
460 |
7.5 |
|
軟質(zhì)橡膠制品 |
406 |
6.6 |
受困于國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，橡膠制品領(lǐng)域的投資最近幾年呈減少趨勢(shì)，2012～2016年巴西橡膠制品行業(yè)投資情況見表8，具體投資項(xiàng)目情況見表9。從表9可以看出，投資最大的部分是機(jī)械設(shè)備采購(gòu)，占整個(gè)投資的一半以上。
表8 2012～2016年巴西橡膠制品行業(yè)投資情況 百萬巴幣
|
年份 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
投資額 |
423 |
370 |
442 |
350 |
313 |
表9 2016年巴西橡膠制品行業(yè)投資項(xiàng)目情況
|
投資項(xiàng)目 |
占比/% |
|
機(jī)械設(shè)備 |
50.2 |
|
其他采購(gòu) |
29.4 |
|
土地基建 |
16.5 |
|
運(yùn)輸工具 |
3.9 |
2016年，巴西橡膠制品行業(yè)從業(yè)人員44810人，有2097家公司，但集中度很高，其中圣保羅橡膠制品企業(yè)占全國(guó)的51.5%。從企業(yè)員工人數(shù)可以看出，巴西橡膠制品企業(yè)以中小規(guī)模企業(yè)為主。2010～2016年巴西橡膠制品行業(yè)從業(yè)人數(shù)見表10。企業(yè)員工人數(shù)對(duì)應(yīng)的企業(yè)數(shù)量見表11。
表10 2010～2016年巴西橡膠制品行業(yè)從業(yè)人數(shù)
|
年份 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
從業(yè)人員 |
57655 |
57264 |
56291 |
54989 |
52954 |
46536 |
44810 |
表11 2016年巴西橡膠制品行業(yè)員工人數(shù)對(duì)應(yīng)的企業(yè)數(shù)量
|
員工人數(shù) |
0 |
1-4 |
5-9 |
10-19 |
20-49 |
50-99 |
100-249 |
250-499 |
500-999 |
>1000 |
|
企業(yè)數(shù)量 |
779 |
434 |
272 |
228 |
200 |
92 |
55 |
24 |
11 |
2 |
由于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)遠(yuǎn)不能滿足下游行業(yè)的需求，因此巴西需要大量進(jìn)口橡膠制品，2010～2016年巴西橡膠制品行業(yè)進(jìn)出口額見表12。
表12 2010～2016年巴西橡膠制品行業(yè)進(jìn)出口額 億美元
|
年份 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
出口額 |
3.40 |
3.68 |
3.76 |
3.37 |
3.02 |
2.71 |
2.13 |
|
進(jìn)口額 |
11.14 |
13.11 |
13.06 |
14.51 |
13.43 |
10.72 |
8.97 |
三、巴西投資環(huán)境
通過拜訪圣保羅州政府投資與發(fā)展委員會(huì)，考察團(tuán)了解了當(dāng)?shù)氐耐顿Y環(huán)境。作為州政府直屬機(jī)構(gòu)，該委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)外投資與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的指導(dǎo)和提供相關(guān)服務(wù)。
圖2 考察團(tuán)成員與圣保羅州政府投資與發(fā)展委員會(huì)工作人員合影
1. 投資的有利條件
（1）巴西地域廣闊，能源、資源豐富，經(jīng)濟(jì)規(guī)模和市場(chǎng)規(guī)模居拉美第一，且有巨大的發(fā)展?jié)摿Γ?/p>
（2）銀行資本平均回報(bào)率高達(dá)20％；
（3）巴西對(duì)所有在巴境內(nèi)的外國(guó)獨(dú)資或合資企業(yè)實(shí)行國(guó)民待遇。外資在巴西境內(nèi)投資無需事先經(jīng)政府批準(zhǔn)，只要通過巴西有權(quán)經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的銀行將外匯匯進(jìn)巴西，即可在巴西投資建廠或并購(gòu)巴西企業(yè)，對(duì)外資企業(yè)的利潤(rùn)支配及匯出限制較少；
（4）政治風(fēng)險(xiǎn)較低，巴西經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)穩(wěn)固，經(jīng)濟(jì)政策成熟，且得到國(guó)際貨幣基金組織認(rèn)可；
（5）巴西人口眾多，并具有不同層次的消費(fèi)水平和習(xí)慣，內(nèi)需較大；
（6）民眾能夠接受不同習(xí)俗的外國(guó)人，并能友好相處，排外性??；
（7）巴西各州有權(quán)制定有利于地方發(fā)展和引進(jìn)外資的鼓勵(lì)政策，給外資企業(yè)一定的減免地方稅收政策。
① 優(yōu)惠政策框架。給予外國(guó)投資者國(guó)民待遇；對(duì)外資給予稅收優(yōu)惠；外資企業(yè)在巴西境內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品如向第三國(guó)出口，可向巴政府申請(qǐng)出口信貸和保險(xiǎn)；
② 行業(yè)鼓勵(lì)政策。免征14種資本產(chǎn)品及部分軟件產(chǎn)品等工業(yè)產(chǎn)品稅；
③ 地區(qū)鼓勵(lì)政策。為鼓勵(lì)開發(fā)巴西北部和東北部地區(qū)，巴西聯(lián)邦政府和地方政府對(duì)外國(guó)投資（必須是合資形式，而且巴西方面投資要控股）實(shí)行免征10年企業(yè)所得稅，從第11年起的5年內(nèi)減征50%；免征或減征進(jìn)口稅及工業(yè)制成品稅；免征或減征商品流通服務(wù)稅等地方稅。巴西在主要港口設(shè)立了各種形式的自由區(qū)，如自由港、自由貿(mào)易區(qū)、保稅倉(cāng)庫(kù)和轉(zhuǎn)口區(qū)等。
2. 投資的不利條件
（1）基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域?qū)ν顿Y缺乏可靠的法律保證，巴西的電信、能源和交通市場(chǎng)因尚未制訂明確的法律法規(guī)，對(duì)希望投資基礎(chǔ)設(shè)施的企業(yè)家仍缺乏吸引力；
（2）巴西國(guó)內(nèi)稅收及政府審批手續(xù)比較復(fù)雜，若想順利開展業(yè)務(wù)，必須有精通巴西事務(wù)的合作方；
（3）巴西的進(jìn)口關(guān)稅很高，基本在50%~100%，會(huì)對(duì)雙邊貿(mào)易造成不利影響。
四、阿根廷橡膠工業(yè)情況
在阿根廷橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)，考察團(tuán)了解了該國(guó)橡膠工業(yè)的基本情況。
圖3 考察團(tuán)拜訪阿根廷橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)
該協(xié)會(huì)是阿根廷最大的橡膠制品類協(xié)會(huì)，在全國(guó)約300家橡膠制品企業(yè)中，有130余家是該協(xié)會(huì)會(huì)員。下設(shè)汽車零部件、膠管、原材料進(jìn)出口、其他橡膠制品等分支機(jī)構(gòu)。
由于阿根廷行業(yè)協(xié)會(huì)不負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，加上阿根廷政府公信力不夠且不透明，橡膠與塑料共同劃分在塑膠領(lǐng)域，因此并沒有得到準(zhǔn)確的橡膠行業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，但考察團(tuán)仍然對(duì)阿根廷橡膠行業(yè)情況有了基本了解。
阿根廷橡膠工業(yè)相對(duì)比較落后，最近十幾年正從天然橡膠使用轉(zhuǎn)向合成橡膠使用，包括再生膠也是近幾年剛剛開始發(fā)展。國(guó)內(nèi)所需天然橡膠全部依靠進(jìn)口，國(guó)內(nèi)只有一家合成橡膠廠，生產(chǎn)少量的SBR、NBR等，大部分合成橡膠需要進(jìn)口，其中巴西是其主要進(jìn)口國(guó)。
阿根廷只有3家輪胎廠，即普利司通、倍耐力和阿根廷國(guó)內(nèi)企業(yè)——命運(yùn)商業(yè)公司（Fate S.A.I.C.I），其中Fate公司主要生產(chǎn)乘用車、巴士、卡車以及農(nóng)業(yè)機(jī)械輪胎，年產(chǎn)能達(dá)400萬條。據(jù)了解，該公司每年進(jìn)口1.8萬噸天然橡膠，其中90%來自印度尼西亞。
阿根廷非輪胎橡膠制品企業(yè)以生產(chǎn)汽車零配件、膠管膠帶為主，有一定的傳動(dòng)帶生產(chǎn)能力，膠管大部分需要從國(guó)外進(jìn)口。制造商大都是外資企業(yè)，主要生產(chǎn)中低壓膠管及汽車膠管等。
阿根廷有4家混煉膠加工廠，橡膠助劑和骨架材料主要依賴進(jìn)口。卡博特在阿根廷設(shè)有炭黑生產(chǎn)基地。
五、參觀巴西國(guó)際橡膠展覽會(huì)
巴西國(guó)際輪胎橡膠工業(yè)展覽會(huì)（Recaufair Pneushow & Expobor）是拉丁美洲最大的輪胎、輪胎翻新、輪胎回收及相關(guān)服務(wù)的展覽會(huì)。今年的第十三屆國(guó)際橡膠展覽會(huì)由巴西橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)、巴西橡膠技術(shù)學(xué)會(huì)、巴西輪胎經(jīng)銷商協(xié)會(huì)、巴西翻胎協(xié)會(huì)聯(lián)合主辦，于6月26～28日在巴西圣保羅展覽中心舉辦，吸引了來自全球輪胎橡膠行業(yè)近200家企業(yè)參展，展覽總面積達(dá)到2萬平方米。
圖4 考察團(tuán)參觀中國(guó)企業(yè)展位及展覽現(xiàn)場(chǎng)
在巴西設(shè)廠的幾大輪胎公司均有設(shè)展，如普利司通、倍耐力、米其林等，但均為經(jīng)銷商參展，可見國(guó)外輪胎生產(chǎn)企業(yè)也對(duì)橡膠輪胎展覽不夠重視，他們更愿意參加下游汽車行業(yè)展覽會(huì)。
多家中國(guó)輪胎生產(chǎn)廠商參展，如中策、玲瓏、萬力、昊華、萬達(dá)寶通等。通過與企業(yè)交流得知，雖然巴西進(jìn)口關(guān)稅很高，而且對(duì)中國(guó)輪胎征收反傾銷稅，但由于巴西國(guó)內(nèi)輪胎價(jià)格很高，中國(guó)輪胎在巴西仍然有一定競(jìng)爭(zhēng)力，質(zhì)量并不遜于巴西國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的輪胎。
此次展覽的一大亮點(diǎn)是世界許多知名原材料、機(jī)械設(shè)備公司參展，如阿朗新科、卡博特、博拉、歐勵(lì)隆、尼納斯、VMI、VERSALIS等。其中，還包括中國(guó)的多家企業(yè)，如陽谷華泰、福諾化工、軟控、豪邁、海陽化纖等，很多企業(yè)是第一次參加南美展會(huì)，說明南美市場(chǎng)對(duì)于很多國(guó)內(nèi)企業(yè)仍比較陌生，希望通過參加展覽會(huì)擴(kuò)大產(chǎn)品宣傳、開拓南美市場(chǎng)。
六、結(jié)論
通過本次對(duì)南美橡膠工業(yè)的參觀考察，考察團(tuán)收獲頗多。
1. 南美與中國(guó)橡膠工業(yè)的經(jīng)貿(mào)合作大有可為。包括中國(guó)的合成橡膠、輪胎及管帶等橡膠制品、骨架材料、橡膠助劑、橡膠設(shè)備的出口，橡膠制品企業(yè)合資、合作等；
2. 在南美投資建廠需要謹(jǐn)慎抉擇。雖然當(dāng)?shù)鼐邆漭^好的投資環(huán)境，但由于員工素質(zhì)不高、基建拖延現(xiàn)象嚴(yán)重、當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)手續(xù)繁瑣等，會(huì)給投資建廠造成很大的困難；
3. 雖然巴西高額的進(jìn)口稅費(fèi)影響商品出口巴西，但由于巴西國(guó)內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格較高，中國(guó)產(chǎn)品仍有很大市場(chǎng)空間。另外，可以探索將巴西周邊低關(guān)稅國(guó)家作為出口目的地，然后再將產(chǎn)品中轉(zhuǎn)到巴西；
4. 巴西主要講葡萄牙語，阿根廷主要講西班牙語，語言溝通比較困難，如果想要更好地在南美開展業(yè)務(wù)，最好能找當(dāng)?shù)卮砩袒蚝献鞣竭M(jìn)行合作；
5. 與巴西、阿根廷橡膠行業(yè)協(xié)會(huì)初步建立起合作關(guān)系，為今后加強(qiáng)合作、促進(jìn)雙方橡膠工業(yè)生產(chǎn)、貿(mào)易、信息、技術(shù)等多方面的交流和發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
