一、日本輪胎工業(yè)現(xiàn)狀
日本汽車輪胎制造商協(xié)會（JATMA）現(xiàn)有4家正式會員，包括普利司通、住友橡膠、橫濱橡膠、東洋輪胎，及兩家普通會員米其林（日本）和固特異（日本），2018年各公司銷售額和員工人數(shù)見表1。
表1 2018年JATMA會員銷售額和員工人數(shù)
|
會員 |
普利司通 |
住友橡膠 |
橫濱橡膠 |
東洋輪胎 |
米其林日本 |
固特異日本 |
|
銷售額/億日元 |
36501.11 |
8942.43 |
6502.39 |
3932.2 |
|
|
|
員工數(shù)/人 |
143509 |
37852 |
26274 |
12804 |
600 |
133 |
注：數(shù)據(jù)來源于日本汽車輪胎制造商協(xié)會（JATMA）。
根據(jù)日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省（METI）及JATMA數(shù)據(jù)，2018年日本汽車產(chǎn)量973萬輛，同比（下同）微增0.4%；輪胎產(chǎn)量106萬噸，增長3.3%。2018年日本汽車及輪胎工業(yè)變化情況見表2，2018年輪胎用原材料消耗量占整個橡膠制品總消耗量比例微增0.1%達79.6%，銷售額占比增長1%達52.1%，2018年橡膠制品耗膠量和產(chǎn)量見表3。
表2 2018年日本汽車及輪胎工業(yè)變化情況
|
年份 |
汽車產(chǎn)量/萬輛 |
輪胎產(chǎn)量/萬噸 |
|
1950 |
3.2 |
1.4 |
|
1960 |
48.2 |
8.3 |
|
1970 |
528.9 |
36.9 |
|
1980 |
1104.3 |
78.4 |
|
1990 |
1348.7 |
103.1 |
|
2000 |
1014.1 |
115.3 |
|
2009 |
793.4 |
98.6 |
|
2010 |
962.9 |
119.6 |
|
2011 |
839.9 |
121.2 |
|
2012 |
994.3 |
114.7 |
|
2013 |
963.0 |
112.8 |
|
2014 |
977.5 |
112.1 |
|
2015 |
927.8 |
105.8 |
|
2016 |
920.5 |
102.0 |
|
2017 |
969.1 |
102.6 |
|
2018 |
973.0 |
106.0 |
注：數(shù)據(jù)來源于日本汽車輪胎制造商協(xié)會（JATMA）。
表3 2018年橡膠制品耗膠量和產(chǎn)量
|
項目 |
原材料消耗量 /萬噸 |
占比/% |
銷售額/億日元 |
占比/% |
|
輪胎 |
105 |
79.6 |
12131 |
52.1 |
|
非輪胎 |
27 |
20.4 |
11165 |
47.9 |
|
合計 |
132 |
100 |
23296 |
100 |
注：數(shù)據(jù)來源于日本汽車輪胎制造商協(xié)會（JATMA）。
二、輪胎產(chǎn)量情況
2018年日本輪胎產(chǎn)量結(jié)束三連降，增長1.3%達1.4675億條。其中，乘用車、輕卡和卡客車輪胎產(chǎn)量增長分別為1.4%、1.8%和0.1%。2018年日本輪胎產(chǎn)量見表4。
表4 2018年日本輪胎產(chǎn)量
|
品種 |
產(chǎn)量/萬條 |
同比/% |
|
乘用車輪胎 |
10981.6 |
1.4 |
|
輕卡輪胎 |
2192.1 |
1.8 |
|
卡客車輪胎 |
1051.3 |
0.1 |
|
其他* |
449.9 |
-3 |
|
合計 |
14674.9 |
1.3 |
注：*包括工程機械輪胎、工業(yè)車輛輪胎、農(nóng)業(yè)輪胎、力車胎和摩托車輪胎；數(shù)據(jù)來源于日本汽車輪胎制造商協(xié)會（JATMA）。
1.原配胎
2018年原配胎銷售量下降0.6%為4622.8萬條，乘用車、卡客車和摩托車輪胎銷售量分別下降0.6%、4.2%、3.2%，輕卡和特種車輛輪胎銷售量分別增長1%和1.9%。2018年原配胎銷售量見表5。
表5 2018年原配胎銷售量
|
品種 |
銷量/萬條 |
同比/% |
|
轎車輪胎 |
3766.1 |
-0.6 |
|
輕卡輪胎 |
534 |
1 |
|
卡客車輪胎 |
133.4 |
-4.2 |
|
特種車輛輪胎* |
82.1 |
1.9 |
|
摩托車輪胎 |
107.2 |
-3.2 |
|
合計 |
4622.8 |
-0.6 |
注：同表4。
2. 替換胎
2018年替換胎銷售量下降0.4%達7431萬條，乘用車、特種車輛和摩托車胎銷售量分別下降0.8%、2.4%和9%，輕卡和卡客車輪胎銷售量分別增長2%和0.9%。2018年替換胎銷售量見表6。
表6 2018年替換胎銷量
|
品種 |
銷量/萬條 |
同比/% |
|
轎車輪胎 |
5211.9 |
-0.8 |
|
輕卡輪胎 |
1398.5 |
2 |
|
卡客車輪胎 |
550.6 |
0.9 |
|
特種車輛輪胎* |
78.1 |
-2.4 |
|
摩托車輪胎 |
191.9 |
-9 |
|
合計 |
7431 |
-0.4 |
注：同表4。
（1）夏季輪胎
2018年夏季輪胎銷售量下降3.4%達4582.3萬條，其中乘用車、輕卡和卡客車輪胎銷售量均出現(xiàn)下降，分別為4%、1.5%和2.4%。2018年替換胎夏季輪胎銷售量見表7。
表7 2018年替換胎夏季輪胎銷售量（四輪驅(qū)動汽車）
|
品種 |
銷量/萬條 |
同比/% |
夏季輪胎占比*/% |
|
乘用車輪胎 |
3368.6 |
-4 |
64.6 |
|
輕卡輪胎 |
920.8 |
-1.5 |
65.8 |
|
卡客車輪胎 |
292.9 |
-2.4 |
53.2 |
|
合計 |
4582.3 |
-3.4 |
64 |
注：*表示夏季輪胎占替換胎銷售量的百分比；數(shù)據(jù)來源于日本汽車輪胎制造商協(xié)會（JATMA）。
（2）冬季輪胎
2018年冬季輪胎銷售量增長6.1%達2578.7萬條，其中乘用車、輕卡和卡客車輪胎銷售量分別增長為5.4%、9.5%和4.9%。2018年替換胎冬季輪胎銷售量見表8。
表8 2018年替換胎冬季輪胎銷售量（四輪驅(qū)動汽車）
|
品種 |
銷量/萬條 |
同比/% |
冬季輪胎占比*/% |
|
乘用車輪胎 |
1843.3 |
5.4 |
35.4 |
|
輕卡輪胎 |
477.7 |
9.5 |
34.2 |
|
卡客車輪胎 |
257.7 |
4.9 |
46.8 |
|
合計 |
2578.7 |
6.1 |
36 |
注：*表示冬季輪胎占替換胎銷售量的百分比；數(shù)據(jù)來源于日本汽車輪胎制造商協(xié)會（JATMA）。
3. 輪胎進出口
2018年日本輪胎出口量結(jié)束兩年下降態(tài)勢，僅微增0.1%達4335.2萬條，其中乘用車輪胎增長1.7%，而輕卡和卡客車輪胎分別下降5.1%和3.2%。2018年日本輪胎出口量見表9。
表9 2018年日本輪胎出口量
|
品種 |
出口量/萬條 |
同比/% |
|
乘用車輪胎 |
3117.6 |
1.7 |
|
輕卡輪胎 |
558.9 |
-5.1 |
|
卡客車輪胎 |
405.7 |
-3.2 |
|
其他* |
253 |
-1.1 |
|
合計 |
4335.2 |
0.1 |
注：同表4。
根據(jù)日本財務(wù)省海關(guān)數(shù)據(jù)，2018年輪胎出口總重量增加2.9%達111萬噸，出口額增長3.9%達5473億日元。除了北美洲和歐洲外，其他地區(qū)出口量均顯著下降。2018年輪胎出口主要國家和地區(qū)見表10。
輪胎總進口量增長2.3%達2997萬條，總重量增長4.1%達27萬噸，進口額增長6.1%達1294億日元。來自北美洲、中東、非洲、亞洲的輪胎進口量增加。2018年輪胎進口主要國家和地區(qū)見表11。
表10 2018年輪胎出口主要國家和地區(qū) 億日元
|
國家和地區(qū) |
出口量/萬條 |
同比/% |
出口額（FOB） |
同比/% |
|||
|
乘用車胎 |
卡客車和輕卡輪胎 |
其他* |
總計 |
||||
|
北美洲 |
1129.1 |
155.6 |
38.5 |
1323.2 |
5.7 |
1417.56 |
5 |
|
中南美洲 |
174.8 |
87 |
21.5 |
283.3 |
-5.8 |
609.16 |
5.1 |
|
歐洲 |
1076.7 |
82.5 |
148.1 |
1307.3 |
11.3 |
1207.13 |
14.7 |
|
中東 |
447.5 |
190.5 |
4 |
642 |
-17.6 |
558.11 |
-15.5 |
|
非洲 |
99.8 |
92.1 |
4.7 |
196.6 |
-10.4 |
282.18 |
-0.2 |
|
亞洲 |
431.4 |
86.7 |
33.2 |
551.3 |
-0.8 |
803.61 |
5.8 |
|
大洋洲 |
121.7 |
51.6 |
11.7 |
185 |
-14.4 |
594.98 |
2.6 |
|
合計 |
3481 |
746 |
261.7 |
4488.7 |
-0.2 |
5472.73 |
3.9 |
|
重量/萬噸 |
43.7325 |
30.8023 |
36.8019 |
111.3367 |
2.9 |
||
注：*不包括航空輪胎和自行車輪胎；匯率為東京銀行交易現(xiàn)貨價格平均值，2017年為1美元=112日元，2018年為1美元=110日元；數(shù)據(jù)來源于日本汽車輪胎制造商協(xié)會（JATMA）。
表11 2018年輪胎進口主要國家和地區(qū) 億日元
|
國家和地區(qū) |
進口量/萬條 |
同比/% |
進口額（CIF） |
同比/% |
|||
|
乘用車胎 |
卡客車和輕卡輪胎 |
其他* |
總計 |
||||
|
北美洲 |
81.9 |
0.2 |
2.2 |
84.3 |
43.8 |
85.03 |
37.4 |
|
中南美洲 |
2.9 |
0.2 |
4 |
7.1 |
-8.6 |
12.22 |
16.4 |
|
歐洲 |
236.7 |
11.3 |
19.1 |
267.1 |
-4.4 |
252.65 |
-0.4 |
|
中東 |
4.1 |
0 |
0.1 |
4.2 |
60.2 |
6.33 |
170.5 |
|
非洲 |
1.1 |
0 |
0 |
1.1 |
122.2 |
1.06 |
122.6 |
|
亞洲 |
2110.9 |
215.6 |
306.6 |
2633.1 |
2 |
936.67 |
5.1 |
|
大洋洲 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0.1 |
- |
|
合計 |
2437.6 |
227.3 |
332 |
2996.9 |
2.3 |
1294.06 |
6.1 |
|
重量/萬噸 |
19.4285 |
4.7479 |
2.9098 |
27.0862 |
4.1 |
||
注：*不包括航空輪胎和自行車輪胎；數(shù)據(jù)來源于日本汽車輪胎制造商協(xié)會（JATMA）。
4. 廢舊輪胎回收利用
2018年日本因輪胎更換和汽車報廢而產(chǎn)生的廢舊輪胎為9600萬條，重量為103.2萬噸，分別減少100萬條和0.2萬噸。其中，輪胎更換產(chǎn)生的廢舊輪胎為8200萬條，重量為89.2萬噸，分別減少100萬條和0.5萬噸；汽車報廢產(chǎn)生的廢舊輪胎為1400萬條，與上年持平，重量增加至14萬噸。2018年廢舊輪胎回收總量增加了3.2萬噸，達到99.7萬噸；回收利用率增加4個百分點為97%。
近年來，日本持續(xù)從國外采購切割/粉碎的廢舊輪胎，以滿足造紙廠、水泥廠、汽化爐、化工廠等的熱能需求，2018年進口廢舊輪胎重量9萬噸，增長0.2萬噸。2016～2018年日本廢舊輪胎回收利用情況見表12。
表12 2016～2018年日本廢舊輪胎回收利用情況
|
回收利用形式 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
||||||
|
重量/萬噸 |
占比/% |
重量/萬噸 |
占比/% |
重量/萬噸 |
占比/% |
同比/% |
|||
|
國內(nèi) |
再利用 |
翻新胎 |
5.3 |
5 |
5.4 |
5 |
5.1 |
5 |
94 |
|
再生膠 |
10.4 |
10 |
11.8 |
11 |
12 |
12 |
102 |
||
|
其他 |
0.5 |
1 |
0.6 |
1 |
0.1 |
1 |
17 |
||
|
小計 |
16.2 |
16 |
17.8 |
17 |
17.2 |
17 |
97 |
||
|
熱裂解 |
造紙廠 |
40.7 |
41 |
43.6 |
42 |
44.6 |
43 |
102 |
|
|
化工廠 |
5.8 |
6 |
4.7 |
5 |
6.6 |
6 |
140 |
||
|
水泥廠 |
6.3 |
6 |
7 |
7 |
6.4 |
6 |
91 |
||
|
熱裂解鋼廠 |
1.9 |
2 |
1.7 |
2 |
1.4 |
1 |
82 |
||
|
氣化爐 |
5.1 |
5 |
5.8 |
6 |
6.1 |
6 |
105 |
||
|
輪胎制造 |
2.3 |
2 |
2.1 |
2 |
2 |
2 |
95 |
||
|
小鍋爐 |
0.5 |
1 |
0.3 |
1 |
0.3 |
1 |
100 |
||
|
小計 |
62.6 |
63 |
65.2 |
63 |
67.4 |
65 |
103 |
||
|
海外 |
出口 |
輪胎廠 |
10.8 |
11 |
13.1 |
13 |
14.8 |
14 |
113 |
|
原始燃料 |
0.7 |
1 |
0.4 |
1 |
0.3 |
1 |
75 |
||
|
小計 |
11.5 |
12 |
13.5 |
13 |
15.1 |
15 |
112 |
||
|
其他再利用 |
0.1 |
1 |
0.1 |
1 |
0.1 |
1 |
100 |
||
|
焚燒、儲存等 |
9.3 |
9 |
6.8 |
7 |
3.4 |
3 |
50 |
||
|
小計 |
9.4 |
9 |
6.9 |
7 |
3.5 |
3 |
51 |
||
|
總計 |
99.7 |
100 |
103.4 |
100 |
103.2 |
100 |
100 |
||
注：數(shù)據(jù)來源于日本汽車輪胎制造商協(xié)會（JATMA）。
5. 原材料
2018年生產(chǎn)輪胎所用原材料占比與上年基本相同，橡膠占51.2%（天然橡膠占30.4%，合成橡膠20.8%），其次為補強劑（炭黑）占25%，輪胎簾布占14%。據(jù)JATMA統(tǒng)計，各種原材料消耗情況和變化如下：
（1）2018年橡膠總消耗量為104.612萬噸，占輪胎用原材料總重量的51.2%，增長3.3%。其中，天然橡膠62.12萬噸，占30.4%，增長4.4%；合成橡膠42.492萬噸，占20.8%，增長1.8%。
（2）輪胎簾線（鋼絲簾線和簾布）消耗量為28.8720萬噸，占輪胎用原材料總重量的14.1%，增長3.6%。其中，鋼絲簾線22.7707萬噸，占比11.1%，增長4.6%；聚酯4.1991萬噸，增長1.7%；人造絲0.3178萬噸，下降14.9%。
（3）炭黑和白炭黑等補強劑消耗量為49.2329萬噸，占比24.1%，增長3.2%。
（4）硫化劑、促進劑等額助劑占5.9%。
（5）胎圈鋼絲占4.7%（預(yù)估）。
